Мировые новости, №118

0
361

Мировой рынок холодильного оборудования

Обзор рынка

Холодильное оборудование — важный инструмент обеспечения сохранности и безопасности продуктов питания. Холодильное оборудование применяется на всех этапах холодильной цепочки, каждое звено которой требует строгого соблюдения температурного режима.

Рост городов и ускоряющийся темп жизни вызвали настоящую революцию в работе распределительных центров, обеспечивающих розничную торговлю продовольствием. Круглосуточные магазины у дома и супермаркеты малого и среднего масштаба стали очень популярны у городских жителей, что создает прекрасные возможности для развития бизнеса, связанного с холодильными цепочками.

Развитие электронной коммерции коренным образом меняет традиционные каналы распространения продовольствия. Китай, США, Франция и Великобритания идут в авангарде этих перемен. Благодаря развитию искусственного интеллекта (ИИ) и «Интернета вещей» (IoT) появились новые технологии мониторинга и управления, способствующие появлению магазинов, функционирующих без участия человека.

Распространение электронной коммерции способствует развитию холодильной индустрии. Для обеспечения надежного охлаждения на всем протяжении холодильной цепочки по всему миру создаются крупные логистические центры и производственные холодильные склады. Электронная торговля стимулирует модернизацию и замену существующего холодильного оборудования. Пионером электронной торговли является Китай, поэтому многие международные компании рассматривают его как испытательный полигон и используют в качестве базы для разработки и тестирования новых решений, которые затем распространяются по всему миру.

Экологическое законодательство диктует необходимость скорейшей замены устаревшего оборудования холодильных складов. Хладагенты с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) находят все более широкое применение.

Мировая индустрия распределения продовольствия продолжает развиваться. В целом уверенный рост демонстрирует рынок США, продолжает расти и рынок Китая, однако темп его роста замедляется. В Японии и Австралии наблюдается стагнация или даже небольшой спад.

Быстрый экономический рост и увеличение доли городского населения в Индии и ряде других стран Азии способствуют революционным изменениям в отрасли распределения продовольствия, выражающимся в ускорении строительства холодильных цепочек. Глобализация производства становится мировым трендом, создавая новые возможности для развития индустрии. Рост рынка также связан с необходимостью решения таких задач, как повышение энергоэффективности и снижение вредного воздействия на окружающую среду.

По оценке JARN, мировой рынок холодильного оборудования (с учетом таких сегментов, как монтаж и сервисное обслуживание) достиг в 2018 году объема в 100,7 миллиарда долларов США, что на 4,6% больше показателя 2017 года. При этом на коммерческий сегмент пришлось 64,8 миллиарда долларов, на промышленный — 30,3 миллиарда, доля рефрижераторного транспорта составила 5,6 миллиарда долларов.

В сегменте коммерческого оборудования 21,5 миллиарда долларов принесли продажи холодильных витрин, 5,9 миллиарда — холодильники для напитков, 3,5 миллиарда — машины для производства льда. Еще 6,5 миллиарда получены за счет реализации других типов оборудования, таких как холодильники, морозильники, наружные блоки. Объем продаж компонентов коммерческой холодильной техники составил 3,3 миллиарда долларов США, торговые автоматы принесли 2,4 миллиарда.

С точки зрения распределения по регионам крупнейшим рынком холодильного оборудования остается Северная Америка с объемом 14,1 миллиарда долларов США. Следом с 11,4 миллиарда долларов идет Азия. Объем европейского рынка составил 10,1 миллиарда. На долю прочих регионов приходится 7,9 миллиарда долларов.

Повышенное внимание к вопросам продовольственной безопасности, а также модернизации, диверсификации и глобализации пищевого поведения способствует стремительному росту рынка холодильного оборудования и увеличению инвестиций в такие элементы холодильных цепочек, как холодильные склады и рефрижераторный транспорт.

Рост доли городского населения способствует увеличению мирового спроса на замороженные продукты и лекарственные средства, который ощущается не только в странах, недавно вступивших на путь индустриализации, но и в Японии, Европе и США.

Азия — большой и перспективный рынок. Огромные людские ресурсы и быстрые темпы экономического развития Китая и Индии создали условия для роста индустрии холодильных цепочек, что, в свою очередь, привело к росту рынка холодильного оборудования на 15,1% в Китае и на 14,3% в Индии. Среди развитых стран США выделяются относительно молодым населением и стабильным экономическим ростом, что позволило рынку холодильного оборудования вырасти на 5,3%. Рынки Европы и Японии демонстрируют снижение отчасти из‑за того, что им некуда расти, отчасти из‑за старения и убыли населения. По схожим причинам показывает нулевой рост и рынок Австралии.

Экономическая ситуация в США в последнее время стабилизировалась. Индекс розничных продаж и уровень занятости населения внушают оптимизм на фоне общего подъема экономики. Количество «магазинов у дома» в США такое же, как и в Японии, и так же, как и в Стране восходящего солнца, растет число мини‑супермаркетов.

По данным доклада Power of Frozen, подготовленного Американским институтом замороженных пищевых продуктов (AFFI) и Институтом пищевого маркетинга (FMI), розничные продажи замороженных продуктов приносят ежегодно до 57 миллиардов долларов США. В 2018 году объем продаж замороженных продуктов вырос на 2,6% в денежном выражении и на 2,3% — в количественном.

Растут и продажи торгового холодильного оборудования. Рынок холодильных витрин в США в 2018 году вырос более чем на 5% по сравнению с 2017 годом.

Местные компании в США пользуются рядом преференций, тем не менее и европейские, и японские производители компрессоров и холодильного оборудования активно инвестируют в североамериканский рынок.

В Европейском союзе развитие рынка оборудования для холодильных цепочек обусловлено ростом популярности замороженных продуктов — прежде всего в Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании. Кроме того, свой вклад вносит и ужесточение требований к безопасности пищевой и фармацевтической продукции. Очевидно, что с увеличением населения планеты потребность в продуктах питания и фармацевтических средствах будет только расти. Оборудование для холодильных цепочек можно разделить на промышленное и торговое. При этом торговый сегмент делится на оборудование для супермаркетов, магазинов шаговой доступности и торговых автоматов. В промышленном сегменте различают оборудование для фармацевтической и пищевой промышленности.

Даже замедлившись, китайский рынок холодильных цепочек сохраняет относительно высокий темп роста — более 10%. В 2018 году увеличение числа «магазинов у дома» и мини‑супермаркетов поспособствовало росту спроса на холодильные витрины на 3–5%. Новыми катализаторами роста для китайской холодильной индустрии должны стать развитие электронной коммерции и строительство небольших холодильных складов в сельской местности.

В Японии переход на новые хладагенты создает значительный спрос на оборудование для замены действующих систем. В то же время рост числа «магазинов у дома» и объемов продаж в них в 2018 году был не так заметен. При этом японские розничные сети агрессивно осваивают территорию Китая и стран Юго‑­Восточной Азии. Кроме того, растет экспорт из страны высококачественных овощей, фруктов и морепродуктов.

Индия, рынок которой бурно развивается, идет по стопам Китая. Развитие сетей кофеен, таких как Starbucks, создает огромный спрос на машины для производства льда.

Кроме того, Индия стала крупным экспортером рыбы и морепродуктов. При этом создание соответствующей сети холодильных цепочек запаздывает. Спрос на холодильное оборудование в стране велик, и ряд европейских производителей, таких как Bitzer и Frascold, уже занимают значительную часть местного рынка. Также активную деятельность в Индии развернул и японский бренд Mayekawa. Среди местных производителей выделяется компания Blue Star. Panasonic для освоения индийского рынка объединила маркетинговые усилия с компанией Hussmann.

На ближневосточном рынке доминируют европейские производители. В сегменте морозильников и холодильных витрин ведущие позиции занимают Bitzer и Emerson. Заметная доля в сегменте коммерческого холодильного оборудования приходится на компании Arneg, Carrier и Epta. Компания Panasonic создала мощную сеть продаж в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Омане и Катаре и помимо основного бренда продвигает в регионе марку Hussmann, реализуя мультибрендовую стратегию освоения ближневосточного рынка коммерческих холодильников и холодильных витрин.

Урбанизация способствует оттоку молодежи из сельской местности в большие города, что, в свою очередь, вызывает рост сегмента круглосуточных магазинов шаговой доступности. За последние годы этот бизнес, изначально появившийся в Японии, быстро развивается в странах Юго‑­Восточной Азии, породив волну спроса на оборудование для охлаждения и заморозки продуктов. В Малайзии и Вьетнаме заметно вырос сегмент профессионального кухонного холодильного оборудования. В Японии пересмотр законодательства о продовольственной гигиене привел к ужесточению гигиенических требований в торговых центрах, специализированных магазинах премиум‑­класса и ресторанах быстрого питания. В свою очередь, произведенное в Японии торговое холодильное оборудование пользуется популярностью по всей Юго‑­Восточной Азии.

В Юго‑­Восточной Азии выращивается много сельскохозяйственных растений, добываются пресноводная и морская рыба и морепродукты. Нехватка оборудования для создания холодильных цепочек, ориентированных на эту продукцию, приводит к быстрой порче продовольствия и загрязнению окружающей среды. Поэтому скорейшая организация холодильных цепочек — это в том числе и вопрос продовольственной безопасности региона. В настоящее время многие компании, выпускающие компрессоры для холодильного оборудования, создают в регионе новые производственные площадки и пункты сервисного обслуживания своего оборудования.

Австралия, количество населения в которой невелико, демонстрирует небольшой рост сегмента продовольственной розницы. Динамику рынка очень сложно отследить. Сегмент холодильных цепочек слегка сократился, зато вырос спрос на компактные морозильники. Кроме того, растет спрос и на холодильные витрины для супермаркетов, вызванный необходимостью замены устаревшего оборудования. На рынке довольно распространены компрессорные стойки, использующие в качестве хладагента диоксид углерода.

Рыночные тенденции

Китайское влияние

Несколько лет назад темп роста сектора магазинов шаговой доступности в Китае измерялся двузначным числом. Но чрезмерные инвестиции на фоне общего замедления экономики превратили бурный рост в весьма умеренный. Сектор супермаркетов в Китае и вовсе перестал расти, вынуждая международные розничные сети, такие как Carrefour и Walmart, покидать китайский рынок.

Однако растет число мини‑супермаркетов. Магазины такого формата располагаются в непосредственной близости от многоквартирных домов, их площадь обычно не превышает 300 квадратных метров.

Китайские потребители отдают предпочтение электронной коммерции. Онлайн‑­заказы обеспечили половину продаж для Freshhema, интернет‑­магазина свежих продуктов на платформе Alibaba. Freshhema занимается доставкой свежей рыбы и овощей. На упаковку магазин наносит специальный код, просканировав который покупатель может получить максимально полную информацию о продукте. Китайский рынок очень восприимчив к разного рода инновациям. Электронная коммерция пользуется здесь гораздо большей популярностью, чем во всем мире. В то же время попытки внедрить супермаркеты с автоматизированным (без участия человека) обслуживанием покупателей закончились неудачей.

Транспортная инфраструктура для доставки свежих продуктов в Китае пока далека от совершенства, однако этот сектор имеет огромный потенциал для развития. На сегодняшний день многие холодильные склады и логистические центры находятся в процессе строительства. Доля рефрижераторов не превышает 1% общего объема грузового транспорта, использующегося для перевозки продовольствия.

В Китае, традиционно «чайной» стране, постепенно набирает популярность кофе. Жители страны по достоинству оценили прохладительную версию бодрящего напитка — ледяной кофе. Это означает, что спрос на машины для производства льда в Китае будет расти.

Японский бренд Panasonic увеличивает инвестиции в китайский рынок холодильных цепочек. В 2019 году в Пекине было организовано предприятие Panasonic China, призванное повысить оперативность принятия решений, касающихся местного рынка. В случае успеха Panasonic планирует распространить практику создания подобных платформ на другие страны Азии.

От супермаркетов к магазинам шаговой доступности

Увеличение количества мини‑супермаркетов и магазинов шаговой доступности, а также переход к новым бизнес‑­моделям торговли продовольствием, таким как электронная коммерция, идут быстрыми темпами. В мировом масштабе переход от крупных супермаркетов к небольшим магазинам становится растущим трендом. Соответственно, увеличивается спрос на торговое холодильное оборудование, например на холодильные витрины, спроектированные специально для использования в маленьких магазинчиках. В индустрии логистики развитие электронной коммерции порождает спрос на оборудование для холодильных складов и рефрижераторного транспорта.

В США сейчас тестируется система, представляющая собой развитие концепции электронной коммерции. В рамках данной системы возведение холодильного хранилища позволяет заказывать не только замороженные, но и скоропортящиеся продукты. Если эта система получит распространение, структура спроса на холодильное оборудование изменится, сместившись в сторону изделий, приспособленных для нужд электронной торговли.

Несколько гигантов индустрии приняли стратегические планы по развитию «интеллектуальных складов», «умных» магазинов шаговой доступности, а также по созданию собственных брендов в секторе холодильных цепочек. Комплексное управление свежестью в рамках холодильной цепочки должно осуществляться с использованием искусственного интеллекта, «Интернета вещей» и облачных технологий. В дальнейшем, как ожидается, при покупке продуктов потребитель будет обращать внимание не только на бренд самого товара, но и на бренд используемой системы управления свежестью. Уже сейчас многие потребители в развитых странах уделяют серьезное внимание продовольственной безопасности, и появление брендов, гарантирующих качество и свежесть продуктов, имеет большой рыночный потенциал.

Рост спроса на быстрозамороженные продукты

Быстрозамороженные продукты — это готовые блюда, подвергшиеся мгновенной заморозке и хранящиеся, транспортируемые и продающиеся при температуре —18°C или ниже.

Спрос на быстрозамороженные продукты в мире растет. Совершенствование холодильных технологий позволяет получать изысканнейшие быстрозамороженные блюда, полностью сохраняющие питательные свой­ства и вкус свежеприготовленной пищи и при этом отличающиеся удобством транспортировки и возможностью хранения в течение долгого времени. Быстрозамороженные продукты популярны и в развитых странах, таких как США, и в странах с развивающейся экономикой. В некоторых государствах Юго‑­Восточной Азии молодежь меняет пищевое поведение. Во Франции, известной своей высокой ресторанной кухней, спрос на быстрозамороженные продукты также растет.

Лидером по объему производства и потребления быстрозамороженных продуктов являются США. Второй по величине потребитель — страны Европы, на третьем месте — Япония.

С развитием экономики, ускорением темпа жизни и усугублением разделения труда спрос на удобные, вкусные и питательные быстрозамороженные продукты продолжит расти и в будущем.

Решения для управления температурой в продуктовых магазинах

В Японии в каждом магазине используются обычно 10 различных типов холодильных витрин. На витрины и морозильники, работающие круглосуточно, приходится львиная доля энергопотребления магазинов.

Для создания комфортного микроклимата в продуктовых магазинах устанавливаются коммерческие кондиционеры воздуха. Кондиционер работает по тому же принципу, что и холодильная система.

Кроме того, поставками и обслуживанием кондиционеров и холодильных систем часто занимаются одни и те же компании. Поэтому для производителей идеальной бизнес‑­моделью представляется переход от производства просто кондиционеров к поставкам комплексных решений для отопления и холодоснабжения.

С целью предоставить своим клиентам такое комплексное решение Panasonic купила компанию Hussmann, а Daikin поглотила Zanotti и AHT.

Миниатюризация холодильных витрин

Рост количества продуктовых магазинов шаговой доступности подстегнул разработку специализированного торгового оборудования, такого как холодильные витрины. Так как такие магазины чаще всего располагаются в районах с плотной застройкой, наружные блоки их холодильных систем должны быть компактными. Следуя тенденции к миниатюризации супермаркетов, и сами холодильные витрины в Европе, США, Австралии, Японии и Китае становятся меньше и тоньше.

В Европе при замене оборудования супермаркетов вместо холодильных витрин с выносным холодильным агрегатом устанавливаются модели со встроенным холодом. Таким устройствам не нужен наружный блок, и их монтаж обходится дешевле.

В составе холодильного агрегата таких витрин часто используются герметичные поршневые компрессоры, работающие с экологически безопасным природным хладагентом R290 (пропаном). Применять горючий хладагент позволяет небольшой объем заправки подобных систем.

Рост потребности в малых холодильных хранилищах

Если с самого начала не позаботиться о сохранности продовольствия, оно придет в негодность даже при использовании надлежащего холодильного оборудования в процессе транспортировки и переработки. Если раньше в сегменте дистрибуции было принято вкладывать деньги в торговое оборудование и организацию продаж, то теперь серьезное внимание уделяется охлаждению на месте производства пищевых продуктов.

Предварительное охлаждение овощей в сельской местности становится очень важным этапом жизненного цикла продукта, и спрос на недорогие холодильные хранилища, возводимые прямо на месте производства, растет. Ряд крупных компаний приступил к производству небольших контейнерных холодильных установок, с помощью которых фермеры смогли бы создать холодильные камеры для предварительного охлаждения только что собранного урожая.

Стандартизация конденсаторных блоков

Конденсаторные блоки холодильных систем все чаще выполняются в виде модульных конструкций. Компрессорные стойки больших супермаркетов и холодильных складов обычно используют полугерметичные поршневые компрессоры. В последнее время все чаще применяют и компрессоры спирального типа. Многие производители разрабатывают горизонтальные компрессоры ротационного типа. Азиатские компании, накопившие богатый опыт производства кондиционеров воздуха, стали экспертами в миниатюризации.

Европейские производители компрессоров лидируют в сегменте больших коммерческих систем, конденсаторные блоки для малых систем поставляют компании из Азии.

С расширением рынка и усилением международного разделения труда важность стандартизации возрастает.

Комплексные решения

Прибыль, которую можно получить непосредственно от продажи оборудования, ограниченна. Поэтому, чтобы увеличить доходы, производители активно предлагают универсальные решения, позволяющие справиться сразу с несколькими задачами.

Пример такого решения — комплексное сопровождение продукции на протяжении всего жизненного цикла — от проектирования до эксплуатации. Стараясь максимально удовлетворить запросы клиента, производитель берет на себя разработку проекта, установку оборудования, а также техническое обслуживание и текущий ремонт с использованием новейших технологий, таких как «Интернет вещей». Кроме того, производители консультируют заказчиков по вопросам повышения энергоэффективности холодильных систем и уменьшения количества вредных выбросов.

Другой вариант — предоставление заказчику оборудования, которое может удовлетворить сразу все его потребности в холодильной технике, обогревателях, вентиляционных системах, кондиционерах, кухонном оснащении, освещении и сигнализации.

Подобные комплексные решения позволяют производителям установить с потребителем долговременные отношения, приносящие стабильный доход.

Проблемы и перспективы

Новые хладагенты

В Европе, Китае и США действуют различные условия перехода на новые хладагенты, и сам переход в различных странах идет с разной скоростью.

В Европе в качестве хладагентов для крупных супермаркетов и холодильных хранилищ активно продвигаются диоксид углерода и аммиак. Диоксид углерода наряду с пропаном также рекомендуется для малых коммерческих систем, таких как холодильное оборудование продуктовых магазинов шаговой доступности. Кроме того, гидрофторолефиновые (ГФО) смеси с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) проходят испытания в качестве хладагентов для коммерческого холодильного оборудования.

Степень распространения диоксида углерода как хладагента для коммерческого холодильного оборудования на севере и юге Европы значительно различается. В странах Северной Европы — Германии, Дании, Норвегии и Швеции — он используется почти в каждом новом магазине шаговой доступности, во всех вновь открытых сетевых супермаркетах и в большинстве торговых точек на автомобильных заправках. В Италии, Испании и Франции, отличающихся более теплым климатом, CO2 в качестве хладагента для торгового оборудования применяется не так часто.

В Китае стремятся поощрять использование систем на диоксиде углерода в супермаркетах и продуктовых магазинах. Однако капитальные затраты на установку таких систем слишком велики, и степень их распространенности мала.

В Японии системы на диоксиде углерода используются для замены действующего оборудования. Кроме того, получают распространение и системы на ГФО.

Сеть магазинов 7‑eleven продвигает ГФО‑смесь R448A в Японии, США и Канаде.

В США хладагент R290 (пропан) находит применение в легком коммерческом оборудовании.

Энергосбережение

Энергоэффективность становится одной из важнейших характеристик холодильного оборудования. Такое оборудование, как правило, работает круглые сутки, потребляя огромное количество электроэнергии. Исследования показывают, что на долю холодильной техники приходится до 40% общего энергопотребления супермаркетов и до 25% — небольших продуктовых магазинов. Очевидно, что владельцам складов и магазинов выгоднее устанавливать оборудование с более низким уровнем энергопотребления.

Холодильное оборудование

Процессы доставки, хранения, переработки, продажи и приготовления пищи требуют использования холодильного оборудования, такого как холодильные витрины, профессиональные кухонные холодильники, машины для приготовления льда, холодильные камеры и автономные холодильники для перевозки (CRB). Также к холодильному оборудованию относят торговые автоматы и диспенсеры для напитков.

Коммерческий холод

Холодильные витрины

Холодильные витрины служат для демонстрации продовольственных продуктов. Их можно разделить на два типа: моноблочные модели и устройства с выносным компрессорно‑­конденсаторным блоком, присоединенным посредством магистрали хладагента. Модели с выносным наружным блоком, как правило, способны вместить больший объем продуктов, поэтому основная область применения такой техники— крупные супермаркеты. Размещение относительно небольших моноблочных устройств сопряжено с меньшим количеством ограничений, что делает этот тип оборудования идеально подходящим для использования в продуктовых магазинах и торговли в неспециализированных помещениях.

Кроме того, существуют холодильные витрины, предназначенные исключительно для хранения напитков. Как правило, они изначально разрабатываются с учетом специфических требований, предъявляемых производителями данного вида пищевой продукции.

Холодильные витрины — наиболее массовая категория коммерческого холодильного оборудования. Крупнейшим рынком для них являются США, на втором месте — Европа. Китайский рынок, занимающий пока третье место, демонстрирует при этом наиболее высокие темпы роста.

В быстроразвивающихся странах, например государствах Юго‑­Восточной Азии, изменение стиля жизни молодого поколения и распространение так называемых нуклеарных семей (семей, состоящих только из родителей с детьми или только родителей, без бабушек с дедушками и многочисленных родственников разного возраста) ведет к изменению пищевого поведения. Реагируя на эту тенденцию, предприятия пищевой промышленности расширяют ассортимент замороженных продуктов, стремясь удовлетворить специфические вкусы местных жителей.

Холодильные витрины, наряду с красочной упаковкой, играют важнейшую роль в повышении привлекательности замороженных продуктов. Открывая новые заведения, владельцы используют холодильные витрины как инструмент для привлечения новых посетителей. Расширение ассортимента продовольственных товаров заставляет владельцев постоянно обновлять и модернизировать свои магазины. Кроме того, растет число новых торговых точек. Все это порождает постоянный спрос на холодильные витрины.

Помимо демонстрации замороженных продуктов в наиболее выгодном свете холодильные витрины способствуют экономии электроэнергии. В качестве мер, снижающих энергопотребление холодильных витрин, можно назвать использование специальных завес, препятствующих утечке холодного воздуха в ночное время.

На рынке холодильных витрин существует очень немного производителей глобального масштаба. Как правило, производством витрин занимаются предприятия на местах, так как требования к этому виду продукции разнятся от региона к региону. Кроме того, местное производство позволяет существенно сократить транспортные расходы. Многие небольшие и средние компании помимо собственно витрин предлагают услуги по их монтажу и послепродажному обслуживанию. Еще одной особенностью рынка можно назвать крайне небольшое количество производителей, предлагающих полную линейку конденсаторных блоков и холодильных витрин.

В числе ведущих мировых производителей следует назвать Carrier и Panasonic. На рынке США доминируют Hillphoenix, Hussmann (принадлежит Panasonic) и Kysor Warren (дочерняя компания Lennox). На европейском рынке номером один является компания Linde. Корпорация Daikin, чтобы вой­ти в этот сегмент европейского рынка, приобрела компанию Zanotti. В Японии ведущими игроками в отрасли являются Fukushima Industries, Nakano Refrigerators, Okamura и Sanden. Ряд японских производителей открыли офисы продаж в Китае и других странах Азии.

На сегодняшний день основными хладагентами для использования в холодильных витринах являются гидрофторуглероды (ГФУ). Запрет ГФУ в странах Евросоюза оказывает существенное влияние на мировой рынок. Новые законодательные ограничения способствуют распространению природных хладагентов. В Японии уже производятся встраиваемые витрины, использующие в качестве хладагента R290 (пропан), а также более мощное оборудование на диоксиде углерода.

Холодильные склады

Холодильные склады служат главным образом для хранения скоропортящейся продукции, такой как фрукты и овощи. Склады разной вместимости и различного температурного режима используются на сельскохозяйственных предприятиях, продовольственных рынках, в супермаркетах. В аэропортах и морских терминалах, принимающих и отправляющих значительные объемы грузов, требуются холодильные склады большой вместимости. Масштаб хранилищ зависит прежде всего от способов транспортировки продукции и расстояний, на которые она перевозится.

В странах, где структура холодильных цепочек пока только налаживается, крупные производители продовольственных товаров, супермаркеты и небольшие магазины создают свои холодильные склады и обзаводятся собственным рефрижераторным транспортом.

С точки зрения логистики холодильные склады должны помещаться в местах с хорошей транспортной доступностью и возможностью обеспечить погрузку и выгрузку товаров. В последнее время все большее число производителей внедряют системы комплексного управления качеством замороженных и охлажденных продуктов, контролируя их температуру и влажность с помощью облачных технологий.

Машины для производства льда

По производительности машины для производства льда (льдогенераторы) делятся на устройства бытового, коммерческого и промышленного назначения.

Машины коммерческого назначения применяются в процессе приготовления пищи и для организации выездной торговли. Так же, как и в случае с другими типами холодильного оборудования, спрос на машины для производства льда растет благодаря появлению новых ресторанов, заведений быстрого питания, небольших продуктовых магазинов.

США остаются крупнейшим рынком коммерческих льдогенераторов. Это связано с относительно высоким потреблением льда из‑за традиции подавать напитки в больших стаканах и бокалах, более половины объема которых заполнены льдом.

Ведущими производителями в этом сегменте рынка в США являются компании Hoshizaki, Manitowoc и Scotsman. Hoshizaki, которая вошла на американский рынок в 1981 году, владеет заводом в пригороде Атланты и сетью торговых и сервисных центров, охватывающей всю территорию США.

Основным хладагентом для коммерческих льдогенераторов сегодня становится R290 (пропан), применение которого стало возможно из‑за небольшой длины холодильного контура и малого объема заправки.

Морозильные аппараты

Предприятия пищевой индустрии (речь прежде всего о транснациональных гигантах) предлагают потребителю широкий ассортимент замороженных продуктов. Распространение бытовых холодильников и микроволновых печей способствует росту потребительского спроса на замороженные продукты.

Морозильные аппараты — оборудование, необходимое для обеспечения сохранности и безопасности продуктов на всем протяжении продовольственной холодильной цепочки: от производства до продажи и доставки потребителю. Существуют разнообразные типы морозильников, разработанные для различных вариантов использования. Такой тип, как скороморозильные аппараты или аппараты шоковой заморозки, появился благодаря совершенствованию холодильных технологий для удовлетворения растущего спроса на замороженные продукты. Эти аппараты способны быстро замораживать продукты без ущерба их вкусу и питательной ценности.

Компактные автономные холодильники для перевозки продуктов

Компактные автономные холодильники (cold roll boxes, CRB) предназначены для доставки охлажденных и замороженных пищевых продуктов. В Японии и других странах растет спрос на CRB, отличающиеся высокой скоростью выхода на заданный температурный режим, быстротой зарядки аккумуляторов и точностью контроля температуры.

CRB появились как результат разработки компактных автономных холодильных систем, использующих информационные технологии для управления температурным режимом без участия человека. CRB, находящие применение на всех этапах пути продукта от фермы к столу потребителя, быстро набирают популярность в Японии, Европе и США.

В различных регионах CRB используют по‑разному. В США и Европе их основными операторами являются супермаркеты, на Тайване и на материковом Китае — логистические компании. В Японии CRB используются и круглосуточными магазинами, и супермаркетами, и логистическими компаниями.

В электронной коммерции потребителям важно получать информацию об изменениях температуры заказа и времени его доставки. Аппаратная часть CRB должна отличаться высокой надежностью, а программное обеспечение — обеспечивать выполнение определенного набора функций.

Платформы электронной коммерции часто располагают собственными офлайновыми магазинами. Когда заказ доставляется таким магазином, CRB способны гарантировать соблюдение надлежащего температурного режима на финальном этапе доставки.

Конденсаторные блоки

Конденсаторные блоки используются для холодоснабжения холодильных шкафов, витрин, аппаратов быстрой заморозки, медицинского оборудования, машин для производства льда, рефрижераторного транспорта, а также в технологических процессах нефтехимического производства. Развитие сегмента холодных цепочек заставляет производителей разрабатывать конденсаторные блоки, отличающиеся высокой производительностью, экологичностью, малым энергопотреблением, возможностью параллельного подключения. Все чаще в таких блоках применяются инверторные технологии.

Блоки производятся многими компаниями. Помимо специализированных предприятий этим занимаются и производители компрессоров, в последнее время сосредоточившие усилия на стремлении предложить конечным потребителям комплексные решения.

Среди наиболее известных компаний на рынке — Bitzer, Carrier и Emerson. Компания Snowman в результате серии слияний и поглощений добавила в свой ассортимент наружные блоки на базе винтовых компрессоров. На японском рынке лидируют Mitsubishi Electric и Johnson Controls‑­Hitachi Air Conditioning, при этом наибольшим разнообразием отличается ассортимент компании Panasonic.

Как и компании, выпускающие компрессоры, производители конденсаторных блоков активно внедряют хладагенты с низким ПГП. Так, Emerson предлагает блоки Copeland EazyCool на базе спиральных компрессоров, использующие ГФУ нового поколения, отличающиеся меньшим парниковым воздействием, — R448A и R449A. Hitachi и Toshiba Carrier выпустили на японский рынок модели блоков, работающие на R448A. Недавно Mitsubishi Electric разработала блок, использующий R463A.

Так как конденсаторные блоки поставляются с завода‑­изготовителя незаправленными, трудно определить, какой хладагент они используют на самом деле. Однако можно сказать с уверенностью, что пользователи не спешат переходить на хладагенты с более низким ПГП из‑за их высокой цены.

Промышленное охлаждение

Холодильные хранилища, машины для производства льда и компрессорно‑­конденсаторные блоки находят применение не только в коммерческом, но и в промышленном сегменте холодильной отрасли.

На фабриках по производству замороженных полуфабрикатов, в рыболовецких портах используется промышленное холодильное оборудование, такое как лиофилизаторы (вакуум‑­сублимационные сушилки), тоннельные морозильные аппараты, мощные компрессорно‑­конденсаторные блоки. Лиофилизаторы также находят широкое применение в медицине. В нефтехимической промышленности холодильные установки служат для сжижения различных газов.

Промышленные льдогенераторы производят различные виды льда. Ледяные хлопья используются для быстрого охлаждения, плиты обеспечивают низкую температуру на протяжении долгого времени. Кроме того, благодаря прочности и прозрачности они находят применение в судостроении и в химическом производстве. Также существуют машины, в промышленных объемах производящие снег.

Для низкотемпературного охлаждения (около —50°C) чаще всего используются каскадные установки на аммиаке и CO2. Для получения температур в районе —30°C применяются установки на CO2 со вторичным рассольным контуром. Одним из ведущих поставщиков холодильного оборудования обоих типов является компания Mayekawa.

Рынок промышленного холода уделяет особое внимание надежности оборудования и способности производителя обеспечить обслуживание продукции на протяжении всего срока ее использования. Из‑за этого в каждом регионе доминируют местные компании с долгой историей и хорошей репутацией. Новым компаниям выйти на этот рынок очень трудно.

Среди основных задач, стоящих перед производителями промышленного холодильного оборудования, — снижение озоноразрушающего и парникового воздействия продукции и повышение ее энергоэффективности.

Рефрижераторный транспорт

Существуют четыре типа рефрижераторного транспорта: автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный. Как правило, рефрижераторными перевозками занимаются транспортные и складские компании, но есть примеры, когда собственной транспортной инфраструктурой обзаводятся сельхозпроизводители и супермаркеты. Это делается для более полного контроля сохранности продукции и сокращения расходов.

Для перевозки на небольшие расстояния обычно используются грузовые фургоны. Такой способ транспортировки отличается большей гибкостью, однако скорость доставки сильно зависит от ситуации на дорогах. Железнодорожный транспорт позволяет перевозить большой объем грузов между крупными станциями. При этом он более приемлем с точки зрения минимальных парниковых выбросов.

Основной способ перевозки грузов на средние и дальние дистанции — авиационный и водный транспорт. Скорость доставки и постоянная температура на борту делают самолет идеальным решением для сохранения свежести скоропортящихся товаров, таких как фрукты и овощи. Однако из‑за дороговизны такой способ транспортировки имеет смысл применять далеко не в каждом случае. Кроме того, объем и масса груза, которые самолет способен перевезти за один рейс, относительно невелики.

Морское судно, напротив, способно взять на борт очень много груза. При этом доставка займет довольно много времени, что может не лучшим образом сказаться на свежести продуктов. Тем не менее современные контейнеры для морских перевозок обеспечивают возможность контроля качества внутреннего воздуха (IAQ), сохраняя продукты в течение долгого срока.

За последнее время в сфере рефрижераторного транспорта было внедрено несколько технологических новшеств. Так, использование облачных технологий позволяет следить за состоянием продуктов или медикаментов в процессе перевозки. Датчики, встроенные в транспортные средства, фиксируют температуру и влажность груза, а также физические воздействия на него (удары, тряску), передавая данные в режиме реального времени.

Ведущими игроками на рынке рефрижераторного транспорта являются компании Carrier Transicold, CoolTech Containers, HLM, Subros, Tessol, Thermo King и VE Commercial Vehicles.

Холодильные компрессоры и другие компоненты оборудования

В сегменте малого коммерческого холода наиболее распространенным типом компрессоров являются герметичные устройства поршневого типа. Распространение экологически безопасных природных хладагентов, таких как R290 (пропан), открывает новые перспективы для таких компрессоров.

Ведущим производителем спиральных компрессоров для холодильного оборудования остается компания Emerson.

Тандемная конфигурация позволила расширить область применения компрессоров спирального типа за счет проникновения в сегменты, где традиционно использовались винтовые компрессоры.

В Японии уже довольно давно выпускаются тепловые насосы EcoCute, использующие в качестве хладагента диоксид углерода, и местные компании имеют богатый опыт производства компрессоров для этого хладагента. В холодильной индустрии находят применение двухступенчатые ротационные компрессоры от Panasonic, спирально‑­ротационные компрессоры от Mitsubishi Heavy Industries, спиральные компрессоры других производителей, рассчитанные на использование диоксида углерода.

Для коммерческого холодильного оборудования традиционным решением являются полугерметичные поршневые компрессоры, а также устройства винтового и центробежного типов. В сегменте холодильного хранения наметился переход от поршневых к винтовым компрессорам.

Производители промышленного холодильного оборудования, как правило, используют компрессоры сторонних специализированных компаний, лидерами среди которых являются Bitzer, Cubigel, Danfoss, GEA и Frascold из Европы, Emerson, Johnson Controls и Tecumseh Products Company из США, Mayekawa из Японии, а также ряд производителей из Южной Кореи и с Тайваня.

Среди производителей других компонентов для холодильного оборудования следует выделить компании Fujikoki, Saginomiya, Sanhua, Carel, ebm‑papst и Ziehl‑­Abegg.

Звенья холодильных цепочек

Холодильные цепочки — это система доставки замороженной и скоропортящейся продукции от производителя к потребителю. Промышленность производит холодильное оборудование для всех элементов таких цепочек, в том числе изначально разработанное для работы в их составе.

По степени охлаждения холодильное оборудование можно разделить на четыре категории: ультранизкотемпературное, морозильное, холодильное и предназначенное для поддержания постоянной температуры. В настоящее время — отчасти из‑за роста популярности замороженных полуфабрикатов — последние три категории развиваются особенно бурно.

По материалам JARN

Китайский экспорт кондиционеров воздуха в период с января по июль 2019 года сократился на 5,7%

Около половины кондиционеров воздуха, изготовленных в Китае, отправляются на экспорт. Таким образом, ситуация на зарубежных рынках оказывает значительное влияние на китайских производителей. В первой половине 2019 года производители столкнулись с рядом проблем на внутреннем рынке, связанных с ужесточением контроля на рынке недвижимости, а также с ростом стоимости сырья, трудовых ресурсов, услуг по упаковке, хранению и транспортировке продукции. На зарубежных рынках продажам препятствуют общее состояние экономики, колебания курсов валют и растущие таможенные сборы. В таких неблагоприятных условиях экспорт кондиционеров воздуха из Китая в январе — июле 2019 года сократился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (в пересчете на единицы оборудования).

Говоря о направлениях экспорта, стоит отметить, что поставки в страны Азии и Океании сократились менее чем на 10%, в то время как падение экспорта в Северную и Южную Америку значительно больше.

В то же время экспорт в Европу и Африку благодаря приходу жары вырос на 10,5 и 19% соответственно.

Лидерами по объему поставок являются США, Япония, Саудовская Аравия, Мексика, Россия, Ирак, Индия, ОАЭ, Южная Корея, Италия, Бразилия, Испания, Индонезия, Гонконг и Таиланд. В рассматриваемый период в эти страны было отправлено более 27,46 миллиона единиц оборудования, что составляет около 66% всего китайского экспорта кондиционеров воздуха. Сокращение объема поставок в 15 главных стран‑­импортеров составило 7,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В рассматриваемый период ведущими экспортерами изготовленных в Китае воздушных кондиционеров являлись компании Midea, Gree, AUX, TCL, Hisense, Haier, Panasonic, Chigo, LG, Changhong, Fujitsu Genera и Kaiping New Widetech Electric. Эти 12 производителей отправили на экспорт 37,42 миллиона единиц оборудования, что составило 90% всего объема поставок.

Здесь и далее рассматривается изменение объема экспорта китайских кондиционеров в период с января по июль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объем экспортных поставок в пересчете на единицы оборудования рассчитан на основании данных Китайской таможни.

США

Торговый конфликт между Китаем и США, продолжающийся около года, негативно влияет на китайский экспорт. В IV квартале 2018 года поставки кондиционеров воздуха из Китая в США еще продолжали расти, но уже в 2019 году резко сократились на 19,4%. Изменения в структуре внутреннего спроса активизировали конкуренцию между поставщиками.

В основном кондиционеры, поставляемые в США из Китая, — это устройства оконного и мобильного типов. На сегодняшний день на китайских производителей этого вида продукции, пользующейся устойчивым спросом, оказывает сильное влияние рост таможенных тарифов в США, однако в будущем негативное воздействие этого фактора может быть нивелировано. Китайские производители переносят производство оконных кондиционеров в соседние страны, на которые не распространяются санкции США: в Южную Корею, Таиланд и другие государства Юго‑­Восточной Азии.

Латинская Америка

Рынок кондиционеров Латинской Америки пережил беспрецедентное падение из‑за неблагоприятной экономической обстановки и обесценивания местной валюты, прежде всего в Аргентине, Чили и Бразилии.

В связи с этим импорт кондиционеров воздуха из Китая в Аргентину и Бразилию — два крупнейших рынка региона — сократился на 57 и 17,6% соответственно. Только Мексика, еще один большой рынок, показал рост импорта на 7%.

Европа

Лето 2019 года на значительной части территории Европы выдалось жарким, способствуя росту спроса на кондиционеры воздуха в таких странах, как Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Испания и Португалия. В результате удалось избавиться от значительных складских запасов оборудования, оставшихся в Западной Европе с 2018 года.

Благоприятствующие факторы привели к росту экспорта китайских кондиционеров в Европу на величину, выражающуюся двузначным числом процентов. В частности, экспорт в Россию вырос на 20,8%. В 2018 году Россия избавлялась от складских остатков, накопившихся с 2016 года, и с начала 2019 года импортировала значительное количество кондиционеров. Однако производители кондиционеров не разделяют оптимизма относительно перспектив российского рынка и прогнозируют его сокращение в 2020 году примерно на 30% из‑за неблагоприятных погодных условий. Подъемы и спады на российском рынке создают серьезные трудности для развития продаж кондиционеров воздуха.

Азия

В целом экспорт кондиционеров из Китая в страны Азии сократился на 6%, однако при детальном рассмотрении ситуация сильно разнится от региона к региону. Восходящий тренд наблюдается в Юго‑­Восточной, Центральной и Передней Азии, где рост составил соответственно 11,4, 30,6 и 1,4%. Нисходящий тренд отмечен в Восточной и Южной Азии, где зафиксировано падение на 9,6 и 37,6% соответственно.

В Японии стремление успеть приобрести товары до повышения потребительского налога в октябре 2019 года стимулировало рост продаж кондиционеров воздуха. Однако прохладный июль несколько охладил спрос, что привело к значительному сокращению импорта из Китая.

Юго‑­Восточная Азия

Японские и прочие компании уже перенесли часть своих производственных мощностей за пределы Китая, главным образом в страны Юго‑­Восточной Азии. Причина такого решения — рост стоимости рабочей силы и логистических услуг. Многие китайские производители также открывают фабрики в этом регионе, рассчитывая обойти высокие таможенные пошлины, вводимые США в отношении товаров, произведенных в Китае.

Благодаря режиму свободной экономической зоны «Китай — АСЕАН» Китай является крупнейшим экспортером кондиционеров воздуха в страны Юго‑­Восточной Азии. Рост спроса на оборудование этого типа в регионе позволяет прогнозировать, что объемы экспорта и доля Китая на местном климатическом рынке будут расти.

Основным импортером кондиционеров из Китая в регионе является Индонезия. Объем импорта в рассматриваемый период составил более 800 000 единиц оборудования, что на 17,4% больше показателя за аналогичный период 2018 года. Среди экспортеров значительно увеличили объем поставок компании Midea, Gree и Haier. Основной ассортимент продукции, экспортируемой в Индонезию компаниями Gree и Midea, составляют сплит‑­системы на хладагенте R32.

Ранее в Таиланде действовали высокие пошлины на ввоз готовой продукции, и большинство кондиционеров воздуха на местном рынке собирались здесь же из компонентов, закупаемых в Китае. Однако после снижения тарифов с 25 до 5% кондиционеры стали поставляться из Китая напрямую. В рассматриваемый период поставки кондиционеров из Китая в Таиланд выросли на 20,3%. Почти все китайские сплит‑­системы на местном рынке используют R32.

За счет реэкспорта поставки кондиционеров из Китая в Малайзию в рассматриваемый период выросли на 23,9%. Китайский экспорт в Камбоджу стабильно растет благодаря большому количеству китайцев, проживающих в стране и предпочитающих бытовую технику из Китая.

В то же время китайский экспорт кондиционеров во Вьетнам сократился на 12,7%. На местном рынке весьма прочны позиции японских брендов, с которыми трудно конкурировать продукции китайских компаний.

Центральная Азия

В 2019 году в Центральной Азии стояла жаркая погода. В таких странах, как Узбекистан и Туркменистан, температура наружного воздуха поднималась выше 40°C. В рассматриваемый период китайский экспорт кондиционеров в Центральную Азию вырос на невиданные 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Инициатива «Один пояс и один путь» способствует усилению влияния китайских брендов в регионе. Однако прогноз для данного рынка неблагоприятен из‑за ограниченной покупательной способности населения и стагнирующей экономики региона.

Восточная Азия

Экспорт кондиционеров воздуха из Китая в Восточную Азию в рассматриваемый период сократился из‑за ухудшения экономической ситуации.

Тайваньский рынок воздушного кондиционирования сократился по причине холодной погоды. Депрессивное состояние местной экономики также не способствовало росту потребления, особенно в отсутствие государственного стимулирования. Кроме того, склады Тайваня оказались затоварены кондиционерами, оставшимися с 2018 года. Несмотря на перечисленные факторы, Китай наращивает экспорт кондиционеров на Тайвань. Основными поставщиками являются компании Hisense, TCL, Haier и AUX. Собственных производителей на Тайване немного, и такие местные бренды, как Sampo, Tatung и Teco, импортируют кондиционеры из материкового Китая.

Южная Азия

Экспорт кондиционеров воздуха из Китая в Южную Азию в рассматриваемый период сократился на 37,6%.

Индия, крупнейший рынок региона, пережила резкое падение спроса на кондиционеры воздуха, что серьезно ударило по китайским экспортерам. Падение было вызвано несколькими факторами. Во‑первых, негативное влияние оказал 20%‑ный таможенный тариф на импорт товаров из Китая. Во‑вторых, для всех импортных товаров налог на товары и услуги был поднят до 28%, что тяжелым бременем легло на местных дилеров и дистрибьюторов систем кондиционирования. В‑третьих, побочный эффект вывода из обращения крупных купюр, затеянного в ноябре 2016 года, выразившийся в обесценивании национальной валюты, также оказал негативное влияние. Наконец, запустили производство местные бренды, такие как Voltas и Lloyd, и их продукция составляет конкуренцию кондиционерам, импортируемым из Китая.

В Индию из Китая в основном поставляются бытовые сплит‑­системы на хладагенте R32, а также полупромышленные кондиционеры в небольших объемах.

Ближний Восток

Ближневосточный рынок в рассматриваемый период показал небольшой рост.

В 2018 году в Саудовской Аравии были ужесточены требования к минимальной энергоэффективности приборов, и китайские производители, продукция которых не соответствовала новым требованиям, существенно сократили поставки кондиционеров в эту страну. Однако вскоре энергоэффективность китайских кондиционеров была улучшена, и в 2019 году поставки возобновились, показав рост на 59%.

В Ираке импорт кондиционеров из Китая стабильно растет. Высокие показатели экспорта демонстрируют собственные бренды производителя Gree.

В ОАЭ также наблюдается стабильный рост импорта кондиционеров, изготовленных в Китае. Масштаб поставок составил 300 000 единиц оборудования, многие из которых предназначены для реэкспорта в Африку и другие страны Ближнего Востока.

В то же время экспорт китайских кондиционеров в Турцию в рассматриваемый период сократился на 47,6% из‑за значительного ухудшения экономической ситуации. Кроме того, продолжает действовать антидемпинговый налог на китайские товары, что также не способствует экспорту из Китая.

JARN обычно относит Турцию к Европейскому региону, однако Китайская таможня считает ее частью Ближнего Востока.

В целом 2019 год ожидаемо заставил китайских производителей кондиционеров воздуха серьезно потрудиться. Стабильность мировой экономики способна обеспечить условия для устойчивого роста глобального рынка кондиционеров воздуха. Так пусть на планете царят мир и процветание!

По материалам JARN

Предыдущая статья«Новый маркетинг» Джона Гранта и климатический бизнес. Заключение
Следующая статьяАзиатский рынок климатических систем в 2018–2019 годах и перспективы его развития

Решение года