Азиатский рынок климатических систем в 2018–2019 годах и перспективы его развития

0
62

Россия во многом сменила курс внешней политики, развернувшись на Восток, что, учитывая географическое положение нашей страны и ее размеры, вполне ожидаемый и логичный шаг.

Столкнувшись с частичной экономической блокадой в Европе, Россия начала серьезно укреплять свои позиции в Азии, где главным союзником как в дипломатической, так и в политической сфере, конечно же, стал Китай. При этом не только Китай, но и другие азиатские страны отказались вводить антироссийские санкции, объясняя это тесным экономическим сотрудничеством с Российской Федерацией. Санкции ввела только Япония, но таким образом, что они практически не сказались на российско‑­японских отношениях.

Азиатский банк развития прогнозирует, что экономика 45 развивающихся стран Азии замедлит рост до величины в 5,7% в 2019 году (в 2018 году рост составил 5,9%). Прогноз на 2020 год предполагает дальнейшее замедление роста — до 5,6%. К основным факторам, способствующим замедлению роста в регионе, банк причисляет торговые споры между Соединенными Штатами и Китаем, а также финансовую нестабильность и вероятность дальнейшего снижения темпов роста в Китае и странах с развитой экономикой. По оценкам АБР, рост ВВП в США, ЕС и Японии замедлится до 1,9% в этом году и до 1,6% в 2020 году. Эксперты банка ожидают снижения роста в Китае до 6,3% в 2019 году и до 6,1% — в 2020 году, для сравнения, показатель 2018 года — 6,6%. Но, несмотря на это, азиатский регион уже несколько лет лидирует по объему потребления кондиционеров в мире.

Среди азиатских государств с самыми большими темпами роста можно назвать: Вьетнам (прирост 10,58% к прошлому году), Мьянму, Филиппины и Таиланд, но мы сосредоточимся на 5 крупнейших рынках региона.

КИТАЙ

Самым большим рынком в регионе и, конечно, в мире, по нашим оценкам, по‑прежнему остается Китай, на который приходится свыше 63% продаж в регионе. Если обратиться к точным значениям, можно отметить, что с 2017 по 2018 год общее количество кондиционеров, проданных в Китае, составило около 44 миллионов штук.

Следует отметить, что до конца ноября 2018 года действовала программа муниципального правительства Пекина по субсидированию энергоэффективной бытовой техники. Ее завершение привело к падению спроса на бытовые кондиционеры в декабре 2018 года.

Несмотря на замедление рынка жилищного строительства в Китае, который тормозил продажи кондиционеров в первом полугодии 2019 года, ожидается, что данные за второе полугодие покажут восстановление рынка за счет более высокой скорости реализации проектов в сфере недвижимости и низкой базы сравнения в прошлом году.

Страна становится ключевой движущей силой мирового рынка мульти‑­сплит‑систем, на долю Китая приходится также более половины мировых продаж VRF‑систем. При этом совершенствуется местное производство, а китайские производители, такие как Haier, Gree и Midea, становятся все сильнее и сильнее.

Ожидается, что в 2020 году стоимость китайского рынка RAC, PAC вырастет примерно до 50 миллиардов юаней (7,27 миллиарда долларов США).

Доминируют на китайском рынке местные производители — такие, как Midea Group, Haier, и другие, так что доля зарубежных брендов невелика: для Panasonic она, по оценкам, составляет менее 10%. Основная часть ассортимента японского сегмента в Китае представлена небольшими бытовыми моделями. Крупные системы кондиционирования японского происхождения не пользуются популярностью у китайских строителей.

В Восточном Китае активности на рынке недвижимости не наблюдалось в связи с экономическим спадом и политикой правительства по контролю за покупкой недвижимости. Это послужило причиной снижения спроса на бытовые кондиционеры. Что же касается коммерческого сектора, следует отметить стабильный спрос среди магазинов и офисов малого и среднего размера. Однако политика по контролю за покупкой недвижимости и здесь негативно повлияла на общие показатели. В сравнении с прошлым годом спрос ­все‑таки снизился.

На юге страны наблюдалась схожая ситуация. Начиная с июля на рынке бытовых кондиционеров не наблюдается заметной активности, показатели снижаются. Спрос на коммерческие кондиционеры также упал — ­опять‑таки из‑за политики по контролю за покупкой недвижимости.

Несмотря на стабильность частных инвестиций и спроса на обновление парка систем кондиционирования, а также на сокращение количества проектов с государственным участием, ситуация на рынке коммерческих кондиционеров незначительно улучшилась по сравнению с предыдущим годом.

По данным Национального бюро статистики, в первой половине 2019 года Китай произвел 119,8 миллиона кондиционеров, что на 10,2% больше, чем в предыдущем году.

Объем розничной торговли с января по май в физическом и денежном выражении сократился на 7,6 и 8,8% соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение объясняется достаточно высоким объемом продаж в предыдущем году.

Для укрепления позиций в сегменте больших систем кондиционирования для многоквартирных домов и офисных зданий японская компания Panasonic основала компанию в китайском городе Сучжоу для координации и контроля работы более 200 торговых агентов по всей стране.

В Сучжоу из Японии Panasonic планирует разрабатывать крупные системы кондиционирования, что позволит оперативно учитывать потребности рынка при создании новых продуктов.

ЯПОНИЯ

Вторым после Китая рынком климатической техники в регионе выступает Япония.

Жаркое лето (в Токио средняя пиковая температура летом составляет около 30°C) делает кондиционирование воздуха в Японии не роскошью, а необходимым условием обеспечения нормальных условий жизни. Поэтому бытовые кондиционеры можно встретить практически в каждой японской квартире. Особенностью рынка является отсутствие оконных кондиционеров и невысокая распространенность мульти‑­сплит‑систем (рис. 3).

В период с апреля по июнь 2018 года в экономике Японии сохранялась тенденция к снижению, наблюдавшаяся в предыдущем квартале, но уже во втором квартале 2019 года рост ВВП в стране оказался даже выше, чем ожидали экономисты. Тем не менее, несмотря на продолжающийся три квартала подряд рост, экономика находится под влиянием таких неблагоприятных факторов, как обострение торговой напряженности между США и Китаем, а также укрепление японской иены по отношению к основным валютам, что ослабляет конкурентоспособность местных компаний за рубежом. Сокращение экспорта, которое, в свою очередь, является результатом торгового конфликта с Южной Кореей, также является огромной проблемой. Кроме того, рост ставки налога с продаж в октябре может ослабить потребление и, следовательно, оказать негативное влияние на экономику.

ИНДИЯ

В Индии на рост продаж бытовых кондиционеров повлияла особенно оживленная и яркая рекламная кампания 2019 года. Кроме того, государственные и частные инвестиции обеспечили спрос на коммерческие кондиционеры. В результате, как ожидается, показатели продаж 2019 года превысят прошлогодние почти на 100 000 штук (5,241 миллиона в 2019 году против 5,146 миллиона в 2018 году).

Растущее число домохозяйств среднего класса и растущая покупательная способность продолжат способствовать росту спроса на бытовые кондиционеры в Индии. Увеличение офисных и торговых площадей в стране наряду с бурным развитием туризма и гостиничного сектора также способствует здоровому росту индийского климатического рынка.

Рынок кондиционеров воздуха в Индии очень конкурентен и фрагментирован. Из семи крупных сегментов, на которые разделен рынок, доминирующим остается сегмент бытовых сплит‑­систем. Сегмент VRF‑систем также набирает обороты. Крупнейшим потребителем кондиционеров в Индии является север страны, за ним следуют юг и запад.

Среднегодовой прирост объема рынка в денежном выражении в период 2019–2024 годов составит, по прогнозам, 12,2%.

ИНДОНЕЗИЯ

Четвертым рынком в регионе принято считать Индонезию, несмотря на то что только около 20% индонезийских домохозяйств имеют кондиционеры. Этот рынок, как ожидается, вырастет до 2,6 миллиона единиц к 2020 году, на 20% по сравнению с 2017 годом, поскольку в стране увеличивается доля среднего класса.

В 2018 году в Индонезии зафиксирован рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 5,2%, что немного больше показателя 2017 года — 5,1%. Однако внутреннее потребление не увеличилось. Кроме того, бытовые электроприборы в целом и бытовые кондиционеры в частности имеют низкий приоритет среди товаров длительного пользования, поэтому потребители, как правило, воздерживаются от их покупки. 50% климатического рынка Индонезии принадлежит таким игрокам, как Daikin, Panasonic и Sharp. Но их уже теснят Gree Electric Appliances и другие китайские конкуренты.

Daikin Industries, которой принадлежит 20% индонезийского сегмента рынка бытовых кондиционеров, планирует сохранить лидерство, выпуская продукцию по разумным ценам, в том числе энергоэффективные инверторные модели, а также увеличив количество магазинов в стране на 20%, доведя их количество к 2020 финансовому году до 1200. На сегодняшний день торговые точки компании сосредоточены в районе Джакарты, поэтому в ходе расширения планируется охватить сельские районы страны.

ВЬЕТНАМ

Замыкает пятерку лидеров Азиатского региона Вьетнам, где быстрый экономический рост способствует увеличению доли среднего класса. В 2018 году во Вьетнаме было продано свыше 2 миллионов единиц систем кондиционирования, а предварительные итоги сезона 2019 года показывают, что мы можем говорить о почти 11%‑ном росте в сегменте RAC и почти 10%‑ном росте в количественных продажах коммерческого сегмента.

Рост благосостояния жителей Вьетнама способствует быстрому развитию рынка кондиционеров. Экономика страны растет самыми быстрыми темпами в Юго‑­Восточной Азии — около 7% в год. Холодильники и стиральные машины обычно являются первыми бытовыми приборами, которые привлекают внимание на растущем рынке. С увеличением значения валового внутреннего продукта на душу населения до 3000 долларов США и выше резко возрастает спрос на кондиционеры.

ВВП на душу населения во Вьетнаме в 2017 году составил около 2300 долларов США, в Хошимине он превысил 4000 долларов США, достиг 3000 долларов США в Ханое, что породило рост спроса на кондиционеры.

Такие компании, как Daikin Industries, работают над развитием местного производства. Японский бизнес инвестировал 10 миллиардов иен в строительство фабрики с годовым объемом производства в 1 миллион единиц оборудования. На фабрике пользуются ноу‑хау, отработанными в Индии. Daikin также управляет тайским заводом с годовым объемом производства 2,5 миллиона единиц и малайзийским заводом, который может производить 1 миллион единиц оборудования.

На заводе в Ханое имеется учебный центр, который к 2020 году подготовит до 10 000 местных техников для производства, монтажа и технического обслуживания кондиционеров воздуха. Некоторые техники, вероятно, будут отправлены на учебу в Японию. Компания планирует принять большинство стажеров из местных предприятий розничной торговли, но также изучает возможности сотрудничества с местными техническими колледжами, чтобы привлечь больше талантливых специалистов.

На заводе используются унифицированные рабочие места для сварки и сборки, благодаря чему производственные линии можно собирать и разбирать по принципу конструктора Lego. Это обеспечивает быструю реакцию на колебания спроса, связанные с погодой. В мае Daikin открыла мегафабрику, которая использует ту же систему.

Завод также будет использовать технологию «Интернета вещей» для выявления неисправного оборудования и отслеживания задержек в процессе производства. Daikin хочет внедрить эту систему на своих предприятиях по всему миру и, вероятно, будет использовать техников, обученных во Вьетнаме.

Daikin также планирует усовершенствовать сеть продаж и обслуживания, в 3 раза увеличив число дилеров — до 2000, а ремонтных центров — до 25 до 2020 года. Компания намерена удвоить продажи во Вьетнаме — с 50 миллиардов иен в 2017 финансовом году до 100 миллиардов иен в 2022 финансовом году.

В индустрии кондиционирования воздуха, особенно в развитых странах, о компаниях часто судят по качеству послепродажного обслуживания, в связи с чем Daikin планирует инвестировать 10 миллиардов иен в 2020 году в строительство учебного центра и выставочного зала в рамках своей новой местной штаб‑квартиры в городе Хошимине.

За год Daikin рассчитывает увеличить продажи в Азии, за исключением Китая, на 9% — до 274 миллиардов иен. Это составляет чуть более 10% бизнеса в индустрии кондиционирования воздуха. Компания определила Азиатский регион как ключевой рынок наряду с США.

Другие азиатские компании движутся в том же направлении. Южнокорейская LG Electronics инвестировала 1,5 миллиарда долларов США в развитие производства в городе Хайфоне, где выпускаются дисплеи и кондиционеры. Panasonic увеличивает производство на малайзийском заводе, чтобы увеличить поставки во Вьетнам.

И Daikin, и Panasonic контролируют около 25% вьетнамского рынка кондиционеров, за ними следуют LG, Samsung Electronics из Южной Кореи и шведская Electrolux.

Структура азиатского рынка по хладагентам и типам оборудования

В 2018 году 76% проданных в Азии бытовых кондиционеров представляли собой инверторные модели, 84% использовали ГФУ‑хладагенты, оставшиеся 16% — ГХФУ. В остальных сегментах (мульти‑­сплит‑системы, полупромышленные кондиционеры, VRF‑системы) также преобладают устройства инверторного типа, большинство из которых используют ГФУ. Исключение составляет полупромышленный сегмент (без VRF), где 74% проданных устройств используют ГХФУ‑хладагенты.

Появление новых технологий, таких как гибридная VRF‑система от Mitsubishi, демонстрирует, что потенциал повышения технической эффективности систем кондиционирования еще не исчерпан. Внедрение новых разновидностей VRF, таких как гибридные системы, потребует дополнительных исследований для понимания и разработки новых показателей эффективности и процедур тестирования для этой категории продуктов. В то же время исследования, посвященные возможным проблемам безопасности R32 — легковоспламеняющейся альтернативы для R410 с низким ПГП, а также коммерческая разработка первой гибридной VRF‑системы на R32 показывают перспективность умеренно горючих альтернативных хладагентов, что может быть учтено в новой редакции энергетической маркировки в Китае.

Марк Курза,
Eurasian Research Group

Предыдущая статьяМировые новости, №118
Следующая статьяВентиляция шумит. Скорость воздуха в воздуховодах

Решение года