Обзор мирового рынка кондиционеров воздуха
Основные рынки систем кондиционирования в мире — Китай, США и Латинская Америка — в 2015 году продемонстрировали откровенно неудовлетворительные показатели. По оценкам JARN, объем мирового спроса на бытовые и полупромышленные кондиционеры составил примерно 101,8 млн устройств, что на 3,7% меньше, чем в 2014 году. Падение спроса оказалось самым значительным с 2012 года.
Состояние экономики и неблагоприятные погодные условия привели к сокращению китайского рынка на 8,7%, или на 38 млн устройств. Бездумное наращивание объемов производства привело к затовариванию складов. Онлайн-продажи не стали эффективным инструментом избавления от складских остатков. При этом наиболее дешевая продукция покупается интернет-пользователями очень активно. Не оправдались надежды на оживление торговли в крупных сетевых магазинах бытовой техники в КНР в период майских и октябрьских праздников. Объем экспорта, по данным таможенного ведомства КНР, упал на 5,4%, а цены — в среднем на 0,8%.
Спрос на кондиционеры в США в 2015 году составил 14,5 млн единиц оборудования. Это немного меньше показателей предыдущего года. Спрос на моноблочные (агрегатированные) устройства упал на 0,6%, зато на бытовые сплит-системы — вырос на 11,6%. Продажи оконных кондиционеров сократились, на что не в последнюю очередь повлияли погодные условия.
В странах Юго-Восточной Азии растущий средний класс стал одним из факторов, приведших к увеличению объема продаж на 10,5%. В 2015 году объем регионального рынка кондиционеров составил 8,9 млн штук. При этом наиболее впечатляющий рост продемонстрировал Вьетнам, где продажи по сравнению с 2014 годом выросли на 39,3% — до 1,7 млн единиц оборудования. Вьетнам стал одним из крупнейших рынков региона, уже обогнав Таиланд и вплотную приблизившись к Индонезии. Активизация спроса в странах Юго-Восточной Азии, совокупная численность населения которых превышает 600 млн человек, подстегивает мировое производство кондиционеров, создавая почву для оптимистичных прогнозов, касающихся перспектив климатической индустрии.
В Индии в 2015 году были проданы 4,2 млн бытовых и полупромышленных кондиционеров. Прирост по сравнению с 2014 годом составил 4,7%. Японские и корейские компании увеличили инвестиции в местное производство. Индийские производители кондиционеров импортируют большое количество сырья и комплектующих из Китая. При этом невысокий уровень цен на местном рынке не позволяет получать значительную прибыль от продаж готовых изделий внутри страны.
Объем ближневосточного рынка кондиционеров в 2015 году оценивался в 5,7 млн единиц оборудования, что на 4,4% больше показателей 2014 года. Несмотря на политическую нестабильность, объем инвестиций в строительство на Ближнем Востоке остается весьма значительным. Основными рынками региона являются Саудовская Аравия и ОАЭ, развиваются рынки Ирана, Катара, Омана и Кувейта.
Рынок Латинской Америки в 2015 году сократился на 5% — до 8,4 млн кондиционеров. Крупнейший рынок региона — Бразилия — испытывает серьезные экономические трудности. Ухудшение ситуации заставило ряд климатических компаний уйти из бизнеса. Обесценивание местной валюты создает трудности для импорта. По данным Таможенной службы КНР, экспорт кондиционеров из Китая в Бразилию сократился в 2015 году на 32,9%.
Тенденция к сокращению африканского рынка кондиционеров наблюдается уже на протяжении нескольких лет. 2015 год не принес каких-либо изменений, продажи упали еще на 8,2% — до 2,6 млн устройств. Причины такого положения — нестабильная политическая ситуация, низкий уровень жизни и малая покупательная способность населения.
Восстановление основных рынков Европы
Жаркое лето 2015 года способствовало оживлению спроса на кондиционеры в ряде европейских стран. Еще одним фактором, стимулировавшим рост продаж, стала необходимость обновления существующего парка климатического оборудования. В результате на смену трехлетнему падению пришло увеличение объема рынка более чем на 20%.
В Италии продажи бытовых сплит-систем выросли на 25%. Объем испанского рынка бытовых кондиционеров увеличился в 1,4 раза. В обеих странах 2/3 продаж приходятся на продукцию японских компаний. Италия, Испания и южные районы Франции сумели избавиться от складских остатков, что, как ожидается, благотворно скажется на рыночной ситуации.
Рост продаж во Франции и Греции составил 25,1 и 5,9% соответственно. Рынок Турции вырос на 3,4%, но при этом все еще не оправился от последствий вступления в силу в 2014 году Директивы об энергопотребляющей продукции (ErP).
В России на протяжении трех последних лет наблюдается падение продаж кондиционеров. В 2015 году его величина составила 28,2%. На рынках стран Восточной Европы преобладает дешевая китайская техника.
Многообещающий рынок Юго-Восточной Азии
Несмотря на то что темпы экономического роста КРН, долгое время определяющие развитие всего азиатского рынка, заметно снизились, подъем производства в сельских регионах материковой части Китая продолжается. Рост индийской экономики оказался ниже прогнозируемого, однако эта страна с населением свыше 1,2 млрд человек остается весьма привлекательным рынком.
Средний возраст жителей Юго-Восточной Азии невелик, при этом население региона продолжает увеличиваться. Растет и доля среднего класса, что создает идеальные условия для дальнейшего роста рынка бытовых и полупромышленных кондиционеров. По прогнозам, в будущем этот рынок систем кондиционирования по объему в несколько раз превзойдет японский. Климатические компании объединяют усилия своих торговых и производственных подразделений, чтобы закрепиться в многообещающем регионе.
Рост спроса на сплит-системы в США
В США растет доля бытовых сплит-систем, выпущенных под OEM-брендами, и канальных кондиционеров, произведенных в Азии.
Сплит-системы — относительно новый продукт для США. Пока на них приходится не более 10% всех проданных бытовых кондиционеров. Однако с приходом на американский рынок новых производителей продажи устройств этого типа будут расти.
Для освоения рынка США азиатские производители избрали стратегию объединения усилий с местными партнерами. В свою очередь «большая американская тройка» — Trane (Ingersoll Rand), York (Johnson Controls) и Carrier (United Technologies) — также наращивает сотрудничество с зарубежными компаниями.
Распределение экспорта кондиционеров из Китая в 2015 году
Источник: Таможенное ведомство КНР
Прогресс рождает спрос
Ведущие мировые производители кондиционеров воздуха ведут исследования, направленные на разработку энергоэффективных и экологичных решений. Технологические инновации — неиссякаемый источник роста и развития рынка климатического оборудования.
Если говорить о сегменте бытовых кондиционеров, то здесь одной из главных тенденций стало совершенствование «интеллектуальных» функций. Датчики позволяют современным высокотехнологичным моделям обнаруживать присутствие людей в помещении и подстраивать свою работу под потребности каждого конкретного пользователя. «Умные» кондиционеры способны управлять воздушным потоком так, чтобы не допускать возникновения сквозняков и пересушивания кожи и слизистых оболочек присутствующих в помещении людей.
Совершенствование дизайна бытовых кондиционеров
По экспозиции недавних крупных выставок можно заметить, что компании, выпускающие бытовые кондиционеры, заметно расширили цветовую гамму внутренних блоков.
Раньше основные усилия производителей были сконцентрированы на совершенствовании функциональных возможностей приборов и повышении их энергоэффективности. Однако для нового поколения потребителей важны не только технические характеристики кондиционера. Повышенные требования предъявляются теперь и к внешнему виду устройств. Изысканность внешнего вида аппаратуры становится еще одним полем для конкурентной борьбы между производителями.
Обновление дизайна моделей происходит все чаще. Чтобы выделиться, компании применяют необычные материалы и новейшие технологии. Зачастую предлагаются по-настоящему авангардные оригинальные решения, идущие вразрез с бытовавшими недавно представлениями о том, как должен выглядеть кондиционер.
Так, по желанию потребитель может украсить лицевую панель внутреннего блока любым изображением — будь то картина известного художника или его собственный рисунок.
Сегодня бытовые кондиционеры не только делают жизнь человека комфортнее, но и украшают ее.
Всеохватность каналов розничных продаж
В последнее время многие производители кондиционеров были вынуждены изменить подход к дистрибуции товаров. Контроль над каналами поставок — ключевой фактор успеха глобальной экспансии. Современные розничные продажи предполагают использование всех доступных возможностей для взаимодействия с потребителем, включая и обычные магазины, и площадки для онлайн-торговли.
Для активизации онлайн-продаж производители увеличивают количество шоу-румов, где потребители могут увидеть продукцию «вживую». Обратной стороной торговли через Интернет являются сложности с организацией послепродажного обслуживания купленной таким образом техники. В ближайшем будущем с этой проблемой придется столкнуться многим производителям.
На новых растущих рынках, таких как Латинская Америка и страны Азии, бурное развитие электронной коммерции представляет угрозу традиционным каналам продаж. Ряд производителей предлагают существенные скидки при покупке онлайн. Например, китайские кондиционеры, в большом количестве поставленные в Бразилию в 2015 году, в онлайн-магазинах стоят в среднем на 3% дешевле. Такая политика ведет к общему падению цен на кондиционеры, особенно в сегменте экономкласса.
Хладагенты
Свободная продажа компанией Daikin патентов, связанных с использованием хладагента R32, привело к его широкому распространению по всему миру.
Ведущие японские компанию приступили к производству кондиционеров на R32 не только для внутреннего рынка, но и для сбыта в Европе, Австралии, Индии и Юго-Восточной Азии. Три крупнейших китайских производителя — Midea, Gree и Haier — также начали поставки кондиционеров на R32 за рубеж.
На
В то же время основным хладагентом для инверторных кондиционеров остается R410A, во многих развивающихся странах по-прежнему используется R22. Ограниченные партии кондиционеров, работающих на пропане (R290), были поставлены отдельным заказчикам, однако в широкую продажу пока не поступали.
По материалам JARN
Мировой рынок VRF-систем
Как и другие сегменты рынка климатического оборудования, сегмент VRF-систем испытывает трудности, связанные с неблагоприятной экономической ситуацией в мире.
По состоянию на 2015 год JARN оценивает объем мирового рынка VRF с электрическим приводом в 1,2 млн систем (считая по количеству наружных блоков). Впервые за свою историю этот рынок пережил сокращение, уменьшившись по сравнению с 2014 годом на 2,8%.
История VRF-систем
Появившись в Японии 30 лет назад, VRF-системы радикально поменяли представление о функциональности и энергоэффективности оборудования для кондиционирования воздуха. В отличие от систем на основе чиллера, способных либо охлаждать, либо обогревать все здание целиком, VRF-системы обеспечили возможность индивидуального управления микроклиматом каждого обслуживаемого помещения. После ошеломительного успеха в Японии новая технология пришла на европейский рынок. К концу
Разнообразие внутренних блоков VRF-систем позволяет создавать комфортный микроклимат в домах, магазинах, отелях и на других объектах, удовлетворяя требования самых взыскательных пользователей.
VRF — относительно новая технология, привлекающая к себе внимание во всем мире. Ряд государств признает VRF-системы «зеленым» оборудованием, субсидируя покупки и монтажи этих систем.
Региональные рынки
Китай
Появление японских VRF-систем в Китае совпало с периодом бурного роста экономики страны. Сейчас подъем немного замедлился, однако сегмент VRF-систем продолжает оставаться самым быстрорастущим на рынке климатического оборудования, опережая даже системы на основе чиллеров.
Несмотря на то что в 2015 году китайский рынок VRF впервые испытал небольшое падение, он по-прежнему остается крупнейшим в мире. Его объем — 695 тыс. систем, что составляет более половины общемирового спроса.
С ростом городов увеличивается и поток инвестиций в оборудование жилья. Все чаще, выбирая систему кондиционирования для объекта, заказчики и подрядчики останавливаются на мини-VRF-системах. На фоне общего сокращения рынка VRF-систем сегмент мини-VRF вырос по сравнению с 2014 годом на 11,8%.
Китай является не только основным потребителем, но и крупнейшей базой по производству VRF-систем. Практически все японские производители открыли свои здесь заводы — они сконцентрированы в основном в восточной части страны. Кроме того, китайские компании выпускают VRF-системы собственной разработки. Также в Китай пришли и производители из США. Часть из них покоряет новый рынок в одиночку, часть — в сотрудничестве с местными партнерами.
США
Объем рынка VRF-систем в США в 2015 году оценивался в 35 тыс. единиц оборудования, что на 8,6% больше показателей предыдущего года. Рост оказался ниже ожидаемого, что отчасти связано с сокращением государственных инвестиций в оснащение общественно значимых объектов, таких, например, как образовательные и научные учреждения.
VRF в стране признается ключевой технологией кондиционирования воздуха. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и воздушному кондиционированию (ASHRAE) и Институт кондиционирования, отопления и холодильных систем (AHRI) разработали стандарты и инструкции по проведению испытаний и программы сертификации для VRF-систем. Сертификаты AHRI признаются во всем мире, и многие азиатские производители стараются их получить.
Ведущие производители из США вступают в партнерство с компаниями из Азии с целью увеличить свою долю на растущем рынке VRF-систем. Такое партнерство может ограничиваться OEM-производством или же перерасти в долговременный союз. С приходом на рынок все новых и новых производителей конкуренция в данном сегменте обостряется.
Европа
На протяжении нескольких лет европейский рынок VRF-систем переживал сокращение, однако в 2015 году тренд поменялся. По сравнению с 2014 годом рынок вырос на 4,4%, его объем составил 122 тыс. устройств. Основными потребителями VRF-систем являются Турция, Великобритания и Франция, на долю которых приходится половина европейских продаж данного вида оборудования.
Юго-Восточная Азия
Несмотря на замедление роста экономики Китая, рынок всей Юго-Восточной Азии достиг объема в 58 тыс. VRF-систем. Крупнейшим их потребителем в регионе является Вьетнам, в 2015 году там было продано 11 тыс. единиц оборудования.
Японские и южнокорейские компании увеличивают инвестиции в регион, расширяя производство VRF-систем в Таиланде и Малайзии. Продукция, которую выпускают расположенные в Юго-Восточной Азии заводы этих компаний, затем поставляется по всему миру. Кроме того, эти компании продвигают VRF-системы и на местном рынке в качестве основных систем кондиционирования для возводимых зданий.
Япония
В 2015 году в Японии было продано 127 тыс. VRF-систем (считая по количеству наружных блоков). Рынок тепловых насосов с газовым приводом после четырех лет роста подряд сократился по сравнению с 2014 годом на 4,3%. Его объем составил 30 080 устройств.
Японские производители остаются технологическими лидерами мирового рынка VRF-систем. На выставке HVAC&R JAPAN2016 многие компании представили новинки оборудования этого типа, представляющие собой интегрированные системы для охлаждения, отопления и горячего водоснабжения.
В настоящее время в Японии рассматривается возможность использования в VRF-системах умеренно воспламеняющихся хладагентов — прежде всего R32, — для чего планируется внести изменения в действующие национальные стандарты безопасности.
Корея
Южная Корея — третий по величине рынок VRF-систем в мире. Его объем по состоянию на 2015 год превысил 89 тыс. единиц оборудования. В этой оценке учитывались и тепловые насосы с газовым приводом, доля которых растет, в частности, благодаря программе государственного субсидирования, цель которого — способствовать решению проблем с электроснабжением.
Ближний Восток
В странах Ближнего Востока велик интерес к VRF-системам как к энергосберегающему оборудованию. В регионе активно работают компании из Южной Кореи, США и Японии. Объем ближневосточного рынка VRF составил в 2015 году 22 тыс. систем.
Расширение областей применения
Развитие технологии позволило расширить область применения VRF-систем. Для обслуживания жилых зданий и небольших объектов коммерческой недвижимости наилучшим образом подходят мини-VRF-системы. Этот сегмент рынка обладает весьма существенным потенциалом роста. Кроме того, VRF-системы остаются одним из самых высокоэффективных решений для полупромышленного кондиционирования. Появление устройств высокой мощности и использование модульных конструкций позволяют устанавливать VRF-системы даже в многоэтажные офисные здания. Все чаще возможность монтажа VRF-систем предусматривается уже на этапе проектирования таких объектов.
Одним из перспективных направлений в последнее время стало создание VRF-систем, предназначенных для регионов с холодным климатом. За последние несколько лет существенно выросла производительность тепловых насосов, и многие VRF-системы сегодня способны работать без использования дополнительных обогревателей при наружной температуре до —30 оС. Технология рекуперации тепла позволяет сделать энергоэффективность систем еще более высокой.
Применение инновационных решений при создании компрессоров, теплообменников и других компонентов дает возможность сделать VRF-системы легче и компактнее, а также уменьшить их воздействие на окружающую среду.
Мини-VRF: потенциал и перспективы
В мире по-прежнему наблюдается количественный и качественный рост рынка отделочных материалов и бытовой техники. В Китае и странах Европы для создания комфортного микроклимата в квартирах класса люкс все чаще применяются мини-VRF-системы, мощностью от 3,7 до 4,4 киловатта.
Китайские, японские и корейские производители расценивают мини-VRF как приоритетную продукцию, стараясь как можно более сократить срок разработки новых моделей.
Конкуренция и кооперация
Следуя рыночным тенденциям, в сегмент VRF приходят производители, занимавшиеся до этого, например, исключительно чиллерами или даже котлами для систем отопления. С увеличением количества игроков становится все более ожесточенной ценовая конкуренция. Борьба за рынок с японскими компаниями требует от их китайских и корейских коллег максимального напряжения сил.
«Большая тройка» климатических компаний из США в свою очередь развивает сотрудничество с азиатскими производителями в формате OEM, чтобы обеспечить попадание VRF-систем в ассортимент собственных торговых сетей.
В ближайшем будущем возможна активизация процесса слияний и поглощений с участием азиатских и других производителей.
По материалам JARN
Бытовые кондиционеры на R32 готовятся штурмовать рынок Евросоюза
Несмотря на экономические и политические проблемы, такие, например, как валютно-долговой кризис, спрос на бытовые системы кондиционирования на рынке Евросоюза заметно оживился. На эту тенденцию обратили внимание участники выставки Mostra Convegno Expocomfort (MCE), проходившей в марте 2016 года в Милане.
Первыми среди европейских стран рост спроса ощутили на себе Италия и Испания. По данным Таможенной службы КНР, объем китайского экспорта бытовых кондиционеров в эти страны в январе — феврале 2016 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 180 и 160% соответственно. До этого на протяжении трех лет и в Испании, и в Италии продажи бытового климатического оборудования только падали.
Причина сокращения европейского рынка бытовых кондиционеров заключалась не только в экономических трудностях, но и в неблагоприятных погодных условиях. Можно сказать, что холодное лето 2014 года буквально заморозило европейский рынок. Однако жара, установившаяся на юге Европы в июле 2015 года, подстегнула азиатских, в частности японских, производителей климатической техники, для которых Европа остается главным импортером продукции.
По оценке JARN, в 2015 году общий объем продаж бытовых кондиционеров в странах ЕС вырос на 25%. Для Испании, Италии и Франции показатели роста составили 30, 25 и 20% соответственно. Активные продажи заметно уменьшили количество оборудования на складах, остававшегося с предыдущего года, создав условия для роста рынка в 2016 году.
1 января 2015 года в Европейском Союзе вступил в силу Регламент по фторсодержащим газам, существенно ограничивший использование хладагентов с высоким потенциалом глобального потепления (ПГП). Согласно этому документу, преимущество на рынке получают производители, предлагающие более безопасную для окружающей среды продукцию. Этим объясняется значительный интерес европейцев к хладагенту R32 как к альтернативе использующимся сейчас веществам и смесям.
R32 имеет меньший, чем у R410A, потенциал глобального потепления, кроме того, он обеспечивает более высокую энергетическую эффективность. В 2014 году Daikin представила в Европе бытовые кондиционеры на R32. В сентябре 2015 компания открыла свободный доступ к своим патентам, имеющим отношение к применению R32 в качестве хладагента. Этот шаг был призван стимулировать разработку кондиционеров на R32 другими ведущими производителями. До последнего времени единственным б5ытовым кондиционером на R32, поставлявшимся Daikin в Европу, оставалась флагманская серия сплит-систем Urusara, однако с января 2016 года ассортимент значительно расширен, и сейчас доля сплит- и мультисплит-систем Daikin на R32 составляет почти 70% всей новой продукции компании, представленной на MCE.
Другие производители также привезли на выставку оборудование на новом хладагенте.
Ранее Mitsubishi Electric планировала представить свои кондиционеры на R32 на рынке Великобритании в 2017 году, однако теперь продажи могут начаться на год раньше. В сентябре 2015 года компания Panasonic вышла с продукцией на R32 на рынок Северной Европы, и в марте 2016 года начала экспансию в другие регионы. Toshiba, ранее не заявлявшая о своем намерении продавать кондиционеры на R32 в Европе, уловила тенденцию и привезла на MCE бытовые сплит-системы Mirai, работающие на новом хладагенте. Планирует использовать R32 во флагманских продуктах, предназначенных для европейского рынка, и компания Fujitsu General.
Китайские компании также включились в гонку. Ранее о намерении начать в 2016 году поставки в Европу мультисплит-систем на R32 объявила Haier. На MCE компания представила модель серии Super Match, использующую новый хладагент. Midea уже производит кондиционеры на R32 для Европы (речь в основном идет об OEM-продукции). Hisense и Aux идут по стопам Midea, в то время как Gree демонстрирует свои кондиционеры, использующие R32, на всех ведущих климатических выставках. Компания уже приступила к поставкам такой продукции в Австралию.
А вот корейские компании пока не торопятся представлять на рынке бытовые системы кондиционирования на R32.
Нет никаких сомнений, что благодаря активной кампании продвижения, проводимой основными производителями систем кондиционирования, с одной стороны, и ужесточению европейских экологических норм — с другой, доля кондиционеров на R32 на европейском рынке будет только расти.
По материалам JARN
