Обзоры и тенденции рынка HVACR по материалам JARN
Обзор китайского рынка оборудования для коммерческого кондиционирования в первой половине 2012 года
В 2012 году экономическое развитие Китая, темпы которого непрерывно росли более 30 лет, начало замедляться. Мировая экономика тем временем продолжала испытывать глубокую депрессию. Эти факторы негативно сказались на продажах оборудования для коммерческого кондиционирования, тесно связанных с состоянием экономики.
По данным компании AVC, специализирующейся на изучении китайского рынка бытовой техники, в первой половине 2012 года объем продаж коммерческих кондиционеров составил 24,7 миллиарда юаней (около 3,9 миллиарда долларов США), что на 11,3 % меньше данного показателя за тот же период 2011 года.
Обзор рынка
 |
| Рис. 1. Продажи коммерческих кондиционеров |
Хотя состояние экономики отражается на рынке коммерческого климатического оборудования не так быстро, как на сегменте бытовых кондиционеров, их продажи начали падать еще в конце 2011 года. Помимо замедления экономического роста в 2012 году влияние на китайский рынок коммерческого кондиционирования оказало ужесточение законодательства в сфере недвижимости.
В целом в первой половине 2012 года рынок характеризовался следующими обстоятельствами.
Во-первых, его структура практически не изменилась. В первой десятке наиболее популярных брендов шесть принадлежат зарубежным компаниям: Daikin, York, Carrier, McQuay, Hitachi-Hisense и Trane. Лидерами среди китайских производителей остались Gree, Midea и Haier.
Во-вторых, хотя продажи импортного оборудования уменьшаются, ведущим зарубежным производителям по-прежнему принадлежит наиболее значительная доля рынка.
В-третьих, усилилась конкуренция между местными и зарубежными компаниями. Китайские производители не только расширили свое присутствие в сегменте мульти-сплит-систем и центральных кондиционеров, но и увеличили производство высокопроизводительных чиллеров с компрессорами винтового и центробежного типов. В итоге в первой половине 2012 года на иностранные бренды приходилось 55,8 % рынка, доля же местных производителей составила 44,2 %.
В свою очередь зарубежные компании предприняли ряд шагов, призванных повысить конкурентоспособность их продукции на китайском рынке. Прежде всего продолжился перенос производства на территорию Китая. Так, например, Toshiba Carrier объявила о строительстве нового завода в г. Ханчжоу (провинция Чжэцзян). Кроме того, иностранные компании разрабатывают специальные маркетинговые стратегии. К примеру, Mitsubishi Heavy Industries, в рамках своего плана, открыла в стране 245 авторизованных пунктов продаж.
Анализ продаж оборудования различных типов
Продажи абсорбционных чиллеров и водоохлаждающих машин (модульного типа, центробежных, винтовых с воздушным охлаждением конденсатора) немного выросли по сравнению с первой половиной 2011 года. При этом объем рынка мульти-сплит-систем (VRF-систем, кондиционеров с компрессорами типа «digital scroll»), водяных тепловых насосов, центральных кондиционеров и воздухообрабатывающих агрегатов значительно сократился.
Водоохлаждающие машины
 |
| Рис. 2. Рост и снижение продаж различных типов оборудования |
Лидерами рынка чиллеров с компрессорами центробежного типа продолжают оставаться американские компании. На долю York, Carrier, Trane, McQuay и Dunham приходятся 85 % данного сегмента китайского рынка.
Основная масса продаж водоохлаждающих машин приходится на чиллеры с винтовым компрессором и водяным охлаждением конденсатора. Именно этот сегмент стал ареной наиболее жесткой конкурентной борьбы. И хотя американские компании сохраняют лидерство, доля китайских гигантов Midea и Gree в этом сегменте за последние годы заметно выросла.
Модульные чиллеры имеют чрезвычайно широкую область применения, поэтому их продажи продолжают расти даже в самой неблагоприятной экономической обстановке.
Мульти-сплит-системы
Популярность мульти-сплит-систем за последние годы значительно увеличилась. Этому способствовали, во-первых, простота их монтажа и высокая энергоэффективность, а во-вторых, тот факт, что они обладают многими преимуществами бытовых кондиционеров. Так, например, мульти-сплит-системы могут производиться крупными партиями и продаваться через дистрибьюторские компании.
За первую половину 2012 года в Китае было продано мульти-сплит-систем на 7,8 миллиарда юаней (около 1,2 миллиарда долларов США). Объем продаж за аналогичный период 2011 года составил 8,8 миллиарда юаней. На долю мульти-сплит-систем пришлось 31,6 % от общих продаж коммерческих кондиционеров. По сравнению с первой половиной 2011 года этот показатель уменьшился на 11,2 %. Причины такого падения стоит искать в снижении активности строительства жилья, в особенности класса «high-end».
Продажи мультизональных кондиционеров с компрессорами типа «digital scroll» составили в первой половине 2012 года всего лишь 700 миллионов юаней (около 110 миллионов долларов США), что на 36,4 % меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Это сокращение имеет несколько причин. Первая — это довольно высока цена компрессоров «digital scroll». Вторая — недостаточная проработанность этой технологии. Третья — производители VRF-систем более чутко и оперативно реагируют на запросы рынка.
Именно поэтому VRF-системы в течение многих лет остаются самым популярным типом коммерческих кондиционеров на китайском рынке. Тем не менее и их продажи в первой половине 2012 года сократились более чем на 10 %.
Абсорбционные чиллеры
По сравнению с началом 2011 года продажи абсорбционных чиллеров немного выросли, составив 1,4 миллиарда юаней. Причиной этого роста стали, во-первых, национальные требования к энергетической эффективности оборудования, стимулирующие приобретение энергосберегающей техники. Во-вторых, производство абсорбционных чиллеров освоили уже многие компании, в числе которых Broad, Ebara, Shuangliang, Sanyo (Panasonic) и LG. Стоит отметить, что Ebara за год увеличила свою долю в этом сегменте рынка с 15 до 29,1 %.
Водяные и геотермальные тепловые насосы
Продажи водяных и геотермальных тепловых насосов, выросшие за два предыдущих года на 35,5 %, в первой половине 2012 года уменьшились. Объем продаж составил 1,8 миллиарда юаней (около 283 миллионов долларов США), что на 17,8 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Следует понимать, что предшествующий рост спроса был вызван не столько реальной потребностью в тепловых насосах, сколько желанием покупателей продемонстрировать свое бережное отношение к природе. С ухудшением состояния китайской экономики потребители стараются выбирать не то оборудование, благодаря которому смогут приобрести привлекательный имидж, а то, которое наилучшим образом удовлетворит их практические потребности. Кроме того, использование подземных вод, необходимых для работы тепловых насосов, строго регламентировано государством. В-третьих, более широкому проникновению этих систем на рынок препятствуют значительные капитальные затраты на их установку.
Прогноз на конец 2012 года
2012 год для Китая — год реструктуризации экономики. Этот процесс уже отражается на рынке центральных кондиционеров — в то время как на востоке и юге страны продажи падают, на западе они увеличиваются.
Осень — время начала экономического восстановления. Стоит экономике начать расти прежними темпами — возобновится и интенсивный рост климатического рынка.
До сих пор наиболее развитым регионом страны оставался Юго-Восточный Китай. Чтобы уменьшить дисбаланс, правительство КНР предпринимает меры по стимулированию экономического роста в остальных регионах, что создает новые рынки сбыта для климатического оборудования.
Кроме того, китайское правительство продолжает реализовывать долгосрочную политику поощрения энергосбережения и сохранения окружающей среды. Производителям коммерческих систем кондиционирования стоит учитывать это, чтобы сохранить свои позиции на рынке.
Корректировка производителями своих рыночных стратегий, с учетом политики правительства КНР, и восстановление экономики страны очень скоро приведут к восстановлению темпов роста рынка коммерческих кондиционеров.
По материалам
Honeywell и DuPont отвечают на сомнения в безопасности нового хладагента, высказанные компанией Daimler
25 сентября 2012 года компания Daimler (Mercedes-Benz) объявила, что по результатам испытаний в реальных условиях были выявлены проблемы с использованием хладагента HFO-1234yf, которые не позволяют признать его соответствующим корпоративным стандартам безопасности.
28 сентября компания DuPont выступила с ответным заявлением, где говорилось, что согласно всем имеющимся данным, HFO-1234yf может использоваться в качестве безопасного хладагента для автомобильных кондиционеров. Его безопасность и эффективность подтверждены группами независимых исследователей. Особое внимание авторы заявления обратили на то, что испытания Mercedes-Benz проходили без участия независимых экспертов и что исследования компании-автопроизводителя противоречат многочисленным результатам тестов, проведенных специалистами отрасли.
В частности, информация о небезопасности нового хладагента, распространяемая компанией Daimler, противоречит документу Ассоциации автопроизводителей Германии, подписанному в том числе и представителями Daimler, где сказано: «Автомобили, кондиционеры которых заправлены R1234yf, также безопасны для автовладельцев, механиков, врачей «скорой помощи» и пожарных, как те, где применен R134».
Разработка HFO-1234yf стала ответом на Европейскую Директиву по автомобильным кондиционерам, согласно которой хладагент автомобильного кондиционера должен иметь потенциал глобального потепления (ПГП), не превышающий 150. ПГП HFO-1234yf равен 4, что на 99,7 % меньше, чем у применяемых сегодня хладагентов. Кроме того, энергоэффективность нового вещества позволяет обеспечить оптимальный баланс безопасности, производительности, экологичности и приемлемой цены.
Безопасность HFO-1234yf подтверждает и компания Honeywell. В основе ее убежденности — испытания в рамках программы совместных исследований, проведенные SAE International, независимой международной ассоциации, ранее известной как Общество автомобильных инженеров. Программа совместных исследований предполагает использование признанных стандартных методов всесторонней оценки новых изделий и материалов для автомобилестроения. Исследования, поддержанные 15 ведущими мировыми автоконцернами, показали, что HFO-1234yf безопасен для применения в автомобилях.
В программе SAE особое внимание уделяется пожарной безопасности. В рамках тестирования применяется методика «дерева отказов», позволяющая оценить поведение испытуемого вещества в самых разных ситуациях. Исследуются все комбинации поломок и внешних воздействий, способные привести к воспламенению хладагента. По результатам такого тестирования HFO-1234yf признан безопасным даже в чрезвычайных ситуациях.
Отвечая на заявление Mercedes-Benz, доктор Иэн Шенкланд, главный технолог Honeywell Performance Materials and Technologies, сказал: «Многочисленные и всесторонние исследования в Европе, США и Японии неизменно подтверждали безопасность HFO-1234yf для использования в автомобильных кондиционерах. Что бы ни показали внутренние тесты Mercedes-Benz, мы доверяем огромному массиву данных, подтверждающих, что новый хладагент абсолютно безопасен».
По материалам
Мировой рынок чиллеров и промышленных кондиционеров. Обзор 2011 года
Согласно данным британской Ассоциации маркетинговых исследований и информации в области строительства (BSRIA), объем мирового рынка чиллеров составил в 2011 году 8,4 миллиарда долларов США. Из них 2,1 миллиарда долларов пришлись на холодильные машины с компрессорами центробежного типа. 5,5 миллиарда долларов — доля чиллеров с компрессорами поршневого, винтового и спирального типов. Наконец, объем сегмента абсорбционных холодильных машин производительностью свыше 350 кВт оказался равен 805 миллионам долларов.
Что касается географического распределения, то лидером, как и в 2010 году, оставался Азиатско-Тихоокеанский регион — 3,9 миллиарда долларов США. Доля Европы — 1,7 миллиарда, Северной и Южной Америк — 1,3 миллиарда долларов США.
Объем рынка кондиционеров воздуха BSRIA оценивает в 88,3 миллиарда долларов США, что на 13 % больше показателя 2010 года (78 миллиардов долларов). 6,7 миллиарда из них пришлись на вентиляционные системы (включая фэнкойлы и оборудование для воздухообработки). Рост в этом сегменте по сравнению с 2010 годом составил 12 %. 12,4 миллиарда долларов — доля мощных промышленных кондиционеров (рост — 2 %). Наконец, объем сегмента коммерческих кондиционеров производительностью выше 5 кВт (включая VRF-системы) — 24,8 миллиарда долларов США (рост — 18 %).
«Горячие» рынки «холодной» экономики
Главным двигателем роста азиатской экономики остается Китай. По данным Государственного статистического бюро КНР, рост национального рынка промышленного и коммерческого оборудования составил в 2011 году 26,3 %. В будущем ожидается еще больший подъем в сегменте энергоэффективных чиллеров, причина этого — растущий дефицит электрических мощностей.
Продолжает активно развиваться экономика Индонезии. В стране создается производственная и транспортная инфраструктура, открываются школы, офисы, больницы. Увеличение инвестиций в промышленность порождает растущий спрос на чиллеры.
Наводнение во второй половине 2011 года привело к заметному сокращению ВВП Таиланда. Рынок чиллеров растет, спрос порождают работы по устранению последствий стихийного бедствия.
Бразильская ассоциация кондиционирования, холодильной техники, вентиляции и отопления (ABRAVA) оценивает объем (совокупную производительность) латиноамериканского рынка чиллеров в 235 000 холодильных тонн. Крупнейший рынок региона — Бразилия, на втором месте — Мексика.
Общая граница с США позволяет Мексике вести оживленную торговлю с северным соседом. В Бразилии в ближайшие годы рост спроса на мощное климатическое и холодильное оборудование будет обеспечиваться подготовкой к футбольному чемпионату мира и Олимпийским играм.
На Ближнем Востоке основным двигателем спроса на холодильные машины с компрессорами центробежного и винтового типов а также на фэнкойлы и установки для воздухообработки стало распространение технологии кондиционирования на базе централизованных станций холодоснабжения. В результате в Саудовской Аравии продажи холодильных машин центробежного типа увеличились по сравнению с 2010 годом на 171 %.
Соединенные Штаты Америки, родина кондиционеров, сохранили в 2011 году второе место по величине климатического рынка. При этом США остаются мировым законодателем во всем, что касается норм, стандартов и спецификаций, касающихся систем кондиционирования. Американские производители чиллеров, уже накопившие богатый опыт и наработавшие огромную теоретическую базу по вопросам создания холодильных систем, в особенности — систем централизованного холодоснабжения, продолжают поиск новых технологий для промышленных систем охлаждения.
Соперничество решений
Рынок промышленного оборудования имеет свою специфику. Вместо широкого ассортимента моделей с различными характеристиками, как в сегменте бытовых кондиционеров, производители предлагают системы, параметры которых подбираются в зависимости от потребностей заказчика. Другими словами, на этом рынке продают не столько оборудование, сколько системные решения, разработанные индивидуально для каждого конкретного случая.
Стремясь увеличить прибыль, компании помимо собственно поставок систем кондиционирования предлагают услуги послепродажного обслуживания. Глобальной тенденцией стало стремление производителей промышленной и коммерческой климатической техники обеспечить здание полным набором инженерных систем. Для этого продуктовые линейки компаний расширяются за счет систем освещения, управления энергоснабжением, охранных сигнализаций, датчиков огня и прочих инженерных систем.
Компании York, Trane, Carrier и McQuay развивают свой бизнес по поставке решений не только в США и Китае, но и в других странах мира.
В ближайшем будущем ожидается интенсификация процесса слияний и поглощений между компаниями, выпускающими «тяжелую» климатическую технику, и предприятиями строительной отрасли.
Энергосбережение
Законодательство
Главной тенденцией в развитых странах стали усилия по снижению энергопотребления зданий. Правительства этих государств принимают все больше законов, стандартов и правил, призванных способствовать более эффективному использованию энергии. Как результат — к промышленному и полупромышленному климатическому оборудованию предъявляются даже более жесткие требования по энергосбережению, чем к бытовым кондиционерам.
Еще одной заметной тенденцией является распространение практики экологической сертификации объектов. В США эта деятельность ведется в рамках программы LEED (Лидерство в энергоэффективном и экологичном проектировании), в странах Евросоюза — согласно Директиве об энергосбережении зданий (2010/31/EU), в Японии — CASBEE (Система всесторонней оценки энергоэффективности строений), в Китае — по «Системе трех звезд». Кроме того, помимо общенациональных норм свое законодательство по энергоэффективности имеется в крупных городах Китая, таких как Пекин и Шанхай.
Технологии
Двигатель с переменной частотой вращения (VFD) — перспективная технология, позволяющая существенно повысить эффективность работы климатических систем при частичной нагрузке. Сегодня в ассортименте практически всех основных производителей имеются чиллеры с центробежными и винтовыми компрессорами, в которых применена технология VFD. Кроме того, все чаще вместо традиционных электродвигателей переменного тока (AC) в центробежных чиллерах используются моторы, работающие от постоянного тока (DC).
Для повышения энергоэффективности и удовлетворения постоянно растущих требований к экологичности оборудования все большее распространение получает применение технологии теплового насоса в чиллерах на базе спиральных и винтовых компрессоров.
В США производятся и центробежные холодильные машины с функцией теплового насоса. Их сфера применения — системы централизованного тепло- и холодоснабжения, набирающие все большую популярность в Китае, Южной Корее и на Ближнем Востоке. Источником тепла для таких систем могут служить природные водоемы, атмосферный воздух, тепловыделение зданий и технологических процессов.
Наиболее распространенной формой эффективного использования энергии следует признать когенерацию.
Кроме того, на некоторых объектах применяется технология аккумулирования холода в ледохранилищах. Она позволяет снизить пиковую нагрузку на электросеть в дневное время, вырабатывая холод ночью. В Японии такие системы стали очень популярны, так как ночью там действует специальный низкий тариф на электроэнергию.
Типы чиллеров
Объем мирового рынка холодильных машин центробежного типа оценивается в 11 000 устройств. Основные потребители этого вида оборудования — Китай, США, Южная Корея, Япония, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток.
Основная область применения чиллеров этого типа — системы кондиционирования крупных объектов, таких как аэропорты и торговые центры. Энергоэффективность этих чиллеров делает их хорошим выбором для тех случаев, где требуется круглогодичное охлаждение.
Диапазон производительности центробежных чиллеров, как правило, начинается с 300 холодильных тонн (1 х. т. приблизительно равна 3,5кВт), наиболее распространены модели, рассчитанные на 500–700 х. т. Максимум, на который способен один центробежный компрессор, — 3000 х. т., в присутствующих на рынке системах на 5000 х. т. используются два компрессора.
Компании, занимающиеся выпуском этого вида чиллеров, как правило, сами производят используемые в их конструкции компрессоры и не продают их сторонним фирмам. Тем не менее с недавних пор на рынке появилась возможность отдельно приобрести центробежные компрессоры, изготовленные в Корее и на Тайване.
Массовое производство компрессоров с магнитной подвеской ротора со временем сделает эту перспективную технологию более доступной, что должно способствовать ее более широкому распространению. И если сегодня она используется только в центробежных чиллерах с водяным охлаждением конденсатора, то вскоре следует ожидать появления аналогичных моделей с воздушным охлаждением. Компрессоры с магнитной подвеской могут работать с новыми хладагентами, такими как гидрофторолефины (разновидность ГФУ с относительно низким потенциалом глобального потепления), пригодны для применения в модульных системах.
Чиллеры с винтовыми компрессорами производятся по всему миру — и в Китае, и в Европе, и в США, и в странах Юго-Восточной Азии.
Область применения винтовых чиллеров — не только кондиционирование, но и холодильные системы и даже водонагревательное оборудование. Внедрение инноваций, таких как особая форма лопаток компрессора и трехроторная конструкция, позволили существенно увеличить эффективность работы винтовых чиллеров.
Основная масса чиллеров с одним винтовым компрессором имеет холодопроизводительность 200–300 х. т. York, Trane и Carrier предлагают более мощные однокомпрессорные модели (400 х. т.). Производственные мощности этих компаний расположены в Китае. В КНР и в Европе изготавливают чиллеры более мелкие производители.
Жесткая конкуренция развернулась на рынке чиллеров с компрессорами спирального типа. Борьбу с гигантами индустрии здесь ведут и небольшие компании-производители из Китая, Юго-Восточной Азии и Европы.
В Японии растет число холодильных машин с инверторным управлением спиральным компользоваться в составе модульных систем.
Роторные компрессоры редко применяются в чиллерах, однако недавняя разработка компрессора со сдвоенным ротором (twin-rotary compressor) большой мощности (~13 л. с.) способна изменить ситуацию и привести к открытию нового рынка.
Область применения чиллеров с поршневыми компрессорами — это главным образом холодильные системы. Преимущество данного типа машин — возможность использования широкого спектра хладагентов, включая CO 2 .
Абсорбционные холодильные машины, для работы которых могут использоваться электричество, газ и жидкое топливо, продолжают демонстрировать впечатляющие возможности. Их популярность особенно высока в регионах, испытывающих трудности с электроснабжением. В целом спрос на них не столь велик, но в определенных областях применения, таких как утилизация тепловой энергии, они просто незаменимы.
Основным рынком для абсорбционных систем остаются Китай, Япония и Южная Корея. При этом южнокорейские производители активно продвигают свою продукцию в Европе. Китайские компании, в свою очередь, принялись осваивать рынки Индии, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, в то время как их японские коллеги обратили свой взгляд на Иран и другие азиатские страны. Иранский рынок абсорбционных чиллеров прямого нагрева демонстрирует стабильный рост, чему способствует обилие месторождений природного газа в стране.
Области применения разных типов чиллеров
Продолжается процесс замены чиллеров с поршневыми компрессорами на холодильные машины спирального и винтового типов.
При этом чиллеры с винтовыми компрессорами вытесняют не только поршневые устройства, но и центробежные. На рынке появляется все больше высокоэффективных моделей с винтовыми компрессорами, так как их производство обходится дешевле аналогичных устройств на базе центробежных компрессоров.
В свою очередь, конкуренцию винтовым чиллерам в сегменте малой холодопроизводительности составляют модульные устройства с компрессорами спирального типа.
Все чаще на объектах коммерческой недвижимости, на фабриках, в больницах и других масштабных строениях применяются модульные чиллеры с воздушным охлаждением, работающие в режиме теплового насоса. Заказчиков привлекают их компактность, простота монтажа и обслуживания. В Японии такие устройства применяют для создания энергоэффективных систем высокой производительности.
Основными рынками сбыта высокопроизводительных холодильных машин на базе компрессоров спирального типа являются Китай, Европа, США и Латинская Америка. Мощные спиральные чиллеры приходят на замену винтовым. Запустив производство спиральных компрессоров мощностью 20–30 л. с., американские компании приступили к выпуску устройств со сдвоенным спиральным блоком (dual scroll) производительностью 50–60 л. с. для холодильных машин с одним компрессором и 100, 110 и 120 л. с. для чиллеров тандемной компоновки.
Системы из модульных чиллеров на базе воздушных тепловых насосов способны удовлетворить потребность в отоплении, кондиционировании и горячем водоснабжении. Производительность таких систем находится в диапазоне, в котором до сих пор традиционно доминировали холодильные машины винтового типа (100–600 л. с.).
Проблемы с хладагентами
В качестве хладагентов чиллеры роторного и спирального типов используют фреоны R22, R410А или R407C. В большинстве винтовых и центробежных машин применяется R134a. Кроме того, некоторые центробежные компрессоры могут работать с хладагентами R123 и R254fa.
Гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), утечка которых в атмосферу представляет опасность для озонового слоя, заменяют гидрофторуглеродами (ГФУ). Однако значительный потенциал глобального потепления (ПГП) последних на фоне все более растущей в мире озабоченности проблемой изменения климата ставит под вопрос перспективы их дальнейшего применения.
Таким образом, климатическая отрасль в целом и сегмент «тяжелого» оборудования в частности по-прежнему стоят перед необходимостью поиска хладагента, который в равной степени удовлетворял бы запросы индустрии и соответствовал требованиям экологической безопасности.
Так, в качестве возможной замены R134a рассматриваются гидрофторолефины (HFO), ПГП которых не превышает 5. Европейские производители уже предлагают винтовые чиллеры на HFO. Кроме того, HFO используются в инновационных чиллерах Turbocor (производитель — компания Danfoss) на базе центробежных компрессоров с магнитной подвеской ротора.
Японские компании в настоящий момент исследуют возможности применения в холодильных машинах HFO-1234ze. Однако по-прежнему не решена проблема воспламеняемости гидрофторолефинов, поэтому их широкое распространение потребует пересмотра стандартов безопасности.
Помимо HFO в качестве альтернативного хладагента может использоваться вода. В Японии уже разработана перспективная модель центробежного чиллера на воде. Коэффициент производительности (COP) устройства равен 5,4.
Кроме того, в настоящий момент ведутся разработки холодильных машин, хладагентом для которых служат CO 2 , аммиак, пропан и другие вещества.
По материалам
