Мировой рынок чиллеров
Обзор 2006 года
В 2006 году рост мировой экономики составил 5,4 процента. Это самый высокий показатель с 1973 года. Причина подъема прежде всего в быстром развитии экономики Китая и продолжающемся оживлении евро-пейского и японского рынков. Подъем мог бы быть еще больше, если бы не некоторое замедление роста экономики Соединенных Штатов.
Интеграция в мировой рынок Китая существенно повлияла на рост доходности капиталовложений. Ожидается, что, несмотря на растущую стоимость долгосрочных займов, объем инвестиций в экономику как развивающихся, так и развитых стран увеличится, что может привести к увеличению их ВВП в ближайшие годы.
Благодаря быстрому развитию мировой экономики в 2006 году значительно возросли инвестиции в производство.
Объем рынка чиллеров увеличился с 4 873 миллионов долларов США в 2005 году до 5 298 миллионов долларов в 2006-м, то есть на 8,7 процента.
Рынок больших агрегатированных кондиционеров вырос с 5 345 миллионов долларов в 2005 году до 5 545 миллионов долларов в 2006-м. Годовой рост – 3,7 процента.
Увеличился и объем рынка полупромышленных кондиционеров мощностью свыше 5 киловатт: с 11 481 миллионов долларов в 2005 году до 12 636 миллионов долларов в 2006-м. Годовой рост – 10,1 процента.
Объем рынка прочего оборудования для охлаждения воздуха вырос с 5 421 миллионов долларов в 2005 году до 5 814 миллионов долларов в 2006-м. Годовой рост составил 7,2 процента.
Общий же объем рынка оценивается в 29,3 миллиарда долларов, что превышает объем 2005 года на 8 процентов.
На рынке чиллеров наибольший рост (9,9 процента) наблюдался в сегменте абсорбционных устройств мощностью свыше 100 ХТ (холодильных тонн). Его объем составил в 2006 году 1 055 миллионов долла-ров. Объем рынка чиллеров с центробежными компрессорами составил в 2006 году 710 миллионов дол-ларов, увеличившись по отношению к объему в 2005 году на 9,1 процента. Объем рынка чиллеров с поршневыми, винтовыми и спиральными компрессорами составил в 2006 году 3 532,8 миллиона долла-ров, что больше, чем в 2005 году на 8,3 процента.
Объемы рынков чиллеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, Северной, Центральной и Южной Америке составили в 2006 году соответственно 2 миллиарда, 1,5 миллиарда и 1 миллиард дол-ларов. Америка стала абсолютным лидером по продаже больших агрегатированных кондиционеров (свыше 5 ХT). Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа лидировали по продажам полупромышленных кондиционеров мощностью больше 5 киловатт. Самым крупным рынком прочего оборудования для ох-лаждения воздуха оказалась Европа (2,3 миллиарда долларов).
Тенденции
Традиционно в диапазоне мощностей от 150 до 1400 киловатт используются чиллеры с винтовым ком-прессором, от 500 до 4500 киловатт – с центробежными компрессорами и абсорбционные чиллеры. В диапазоне 700 – 1400 киловатт между различными типами чиллеров существует конкуренция.
Чиллеры с поршневыми компрессорами постепенно вытесняются устройствами, использующими вин-товые компрессоры. Некоторые компании, например McQuay и Hitachi, активно разрабатывают чиллеры с винтовыми компрессорами, использующие хладагент R410А. Многие производители уделяют большое внимание разработке винтовых компрессоров повышенной производительности.
В последние годы быстро развивался рынок “центробежных” чиллеров в Китае и Японии. Китай стал важной производственной базой для выпуска этой продукции.
Чиллеры, оснащенные центробежными и винтовыми компрессорами, имеют, как правило, сложную систему смазки. В то же время наличие смазочных материалов в хладагенте ухудшает теплопередачу. Есть два пути создания чиллеров с центробежными компрессорами без системы смазки. Первый – при-менение подшипников с магнитным подвесом. Второй – использование для смазки и охлаждения под-шипников жидких хладагентов вместо специальных охлаждающих смазок.
Для расширения сфер применения чиллеров с центробежными компрессорами сейчас активно разрабатываются системы для использования в тепловых насосах и в агрегатированных установках с ледяными аккумуляторами. Mitsubishi Heavy Industries (MHI) объявила о разработке теплового насоса на основе центробежной системы, использующей хладагент R410А. Компания также заявила о создании семейства Micro Turbo с охлаждающей способностью 50 ХT.
Региональные рынки
США
В 2006 году рынок чиллеров в США вырос на 6,2 процента по сравнению с 2005 годом и достиг объема в 810 миллионов долларов. Основная доля рынка (500 миллионов долларов) принадлежит чиллерам с поршневыми, винтовыми и спиральными компрессорами. Объем рынка “центробежных” чиллеров со-ставил около 288 миллионов долларов, абсорбционных – 24 миллиона.
Объем рынка агрегатов для обработки воздуха (Air Handling Unit – AHU) и фэнкойлов (Fan Coil Unit – FCU) составил 1?592 миллиона долларов, что на 6 процентов выше результата 2005 года (1 502 миллиона долларов).
В сегменте чиллеров большой производительности доминировали аппараты с центробежными ком-прессорами. Лидирующими производителями чиллеров в США стали Carrier, Trane, York (Johnson Controls) и McQuay (Daikin).
Европа
Общий объем рынков семи крупнейших европейских стран – потребителей климатического оборудо-вания (Италия, Испания, Франция, Германия, Великобритания, Россия и Греция) достиг в 2006 году 2,2 миллиарда долларов.
Крупнейшим стал рынок Германии, его объем в 2006 году составил 555 миллионов евро (около 733 миллионов долларов), что на 17 процентов превышает объем предыдущего года.
За Германией следует Италия – объем этого рынка составил в 2006 году 525 миллионов евро.
Быстро развивается российский рынок. Его рост в 2006 году составил 37 процентов, средний рост за последние четыре года – 30 процентов.
Общий объем рынка Испании в 2006 году составил 220 миллионов евро (около 290 миллионов долла-ров). Скромный рост по отношению к предыдущему году – 6 процентов – объясняется в основном снижением продаж агрегатов для обработки воздуха (Air Handling Unit – AHU).
Рынок Великобритании вырос в 2006 году на 10 процентов. Его объем составил 293 миллиона евро (около 387 миллионов долларов). Аналогичный рост ожидается и в 2007 году. Это вызвано различными факторами, в том числе увеличением объемов строительства и введением новых строительных правил, стимулирующих применение энергетически эффективного оборудования.
Объем рынка Франции составил в 2006 году 330 миллионов евро (около 436 миллионов долларов). Государственные инициативы и финансовое стимулирование применения энергосберегающих техно-логий привели к повышению спроса на климатическое оборудование в некоторых секторах промыш-ленности.
Китай
Объем рынка чиллеров в Китае за год вырос на 13,1 процента, составив в 2006 году 1,13 миллиарда долларов.
Китайская строительная промышленность переживает период быстрого развития, ее средний рост за последние годы составляет 15-20 процентов в год. Сейчас строительная индустрия Китая дает более 7 процентов ВВП страны. Ожидается, что рост сохранится и в ближайшие годы. Это объясняется ростом частных иностранных инвестиций в экономику Китая, а также проведением в Китае Олимпийских игр в 2008 году и выставки World Expo в 2010 году.
Быстро растет спрос в КНР на “центробежные” и “спиральные” чиллеры. В то же время из-за увеличе-ния цен на газ рост спроса на абсорбционные чиллеры замедлился.
Растет активность зарубежных компаний в Китае. В 2006 году они открывали там не только новые фабрики, но и исследовательские центры. Сейчас Китай стал одним из крупнейших центров производ-ства центробежных систем.
Япония
В Японии продолжают расти инвестиции в производственное оборудование. Это объясняется, прежде всего, увеличением корпоративных прибылей и ростом потребительского спроса.
Считается, что японский рынок чиллеров уже достиг насыщения. За последние десять лет ежегодные про-дажи составляли 11-14 тысяч изделий. Сейчас продажи “центробежных” чиллеров составляют около 500 штук в год, абсорбционных чиллеров мощностью более 350 киловатт – 1400 изделий в год, чиллеров с компрессорами объемного принципа действия – 9500 изделий. Большую долю рынка Японии занимают абсорбционные чиллеры.
Общий объем японского рынка чиллеров составил в 2006 году 393,6 миллиона долларов, практически повто-рив показатель предыдущего года – 393,5 миллиона долларов. Объем рынка абсорбционных систем мощностью более 350 киловатт составил 140 миллионов долларов, что немного больше объема рынка чиллеров с поршневыми, винтовыми и спиральными компрессорами. Объем рынка “центробежных” чиллеров составил в 2006 году 88,3 миллиона долларов.
Южная Корея
Общий объем рынка чиллеров Южной Кореи составил в 2006 году 112,2 миллиона долларов. Лиди-рующие позиции на рынке занимают абсорбционные чиллеры мощностью выше 350 киловатт. Их доля составляет 56,9 миллиона долларов. Успеху этого типа оборудования в значительной мере способствова-ла политика правительства, продолжающего придерживаться плана по диверсификации энергоресурсов. На втором месте стоят “центробежные” чиллеры. Объем рынка этих устройств составил в 2006 году 34,8 миллиона долларов. В то же время объем рынка чиллеров с поршневыми, винтовыми и спиральными компрессорами, весьма значительный в других странах, составил только 20,5 миллиона долларов.
Тайвань
Общий объем рынка чиллеров на Тайване достиг в 2006 году 162,7 миллиона долларов. Это на 6,8 процента выше объема 2005 года (152,4 миллиона долларов). Объем рынка “центробежных” чил-леров составил 54,5 миллиона долларов. Это около трети общего объема рынка. Объем рынка чилле-ров с поршневыми, винтовыми и спиральными компрессорами составил в 2006 году 107,5 миллиона долларов.
Одновременно с ростом электронной промышленности на Тайване растут продажи промышленных “центробежных” чиллеров. По оценкам специалистов, в 2006 году их было продано примерно 550 штук. В основном, они были установлены на заводах по выпуску полупроводников, компьютеров, тонкопле-ночных панелей для дисплеев и другой электроники.
Источник: Jarn, № 466-S
