По мере увеличения на рынке теплового оборудования доли отечественных производителей, цены и уровень прибыли в этом сегменте рынка постоянно падали, в результате чего интерес к нему со стороны климатических фирм определенно снизился, а объемы рекламных вложений резко сократились.
Чем же интересен отечественный рынок тепловых завес и пушек сегодня? Прежде всего тем, что анализ сложившейся здесь ситуации позволит во многом предугадать перспективы других сегментов рынка промышленной климатики, которые сформировались позже и развивались не так бурно, как рынок тепловых систем.
Во-первых, это первый сегмент рынка, в котором отечественные производители заняли господствующее положение. Причины понятны. После 1998 года, производство завес и пушек, как наиболее простого промышленного климатического оборудования, был успешно освоен целым рядом отечественных компаний. В последние три-четыре года, когда на рынке наступила некоторая стабилизация, этот процесс закончился. Более того, благодаря укреплению рубля наметилась тенденция некоторого увеличения доли импорта.
Во-вторых, из-за относительной простоты изготовления и установки соответствующего оборудования именно этот сегмент рынка первым достиг точки насыщения. Бурный рост закончился 4 года назад, и нет никаких оснований полагать, что другие сегменты рынка промышленной климатики (чиллеры, вентиляционное оборудование, AHU, фэнкойлы) будут расти вечно. Тем более, что многие из них (например, AHU и вентиляционное оборудование) в точности повторяют эволюцию рынка завес и пушек, только с некоторой задержкой по времени.
С учетом этого, и отечественные производители завес и пушек, и импортеры выстраивают достаточно консервативную производственную и закупочную политику. Показательным в этом плане стал сезон 2005-2006 годов. Несмотря на рекордно холодную зиму, объем выпуска и импорта практически не вырос. Единственный положительный итог – это полная очистка стоков и нулевые складские запасы на конец сезона. Впрочем, возможно некоторое увеличение спроса со стороны дистрибьюторов в сезоне 2006-2007 годов, когда из-за отсутствия товара на складе закупка оборудования начнется раньше обычного. Но это даст прирост максимум на 10-15%.
Таким образом, из-за планового характера производства рынок не в состоянии оперативно реагировать на капризы погоды. К тому же, как российские, так и зарубежные производители завес и пушек напрямую зависят от производителей комплектующих (вентиляторы, ТЭНы), которые далеко не всегда могут оперативно выполнить дополнительный заказ.
В-третьих, достигнув некоторой стабилизации в общих объемах продаж, рынок стал меняться структурно. В настоящий момент на долю четырех ведущих отечественных производителей теплового оборудования: Тепломаш, Тропик, Эконика-Техно и Купол приходится почти 2/3 всего рынка, если считать в количественном выражении. А вот мелкие производители, за редким исключением, теряют объемы или вообще сворачивают производство.
Примерно то же самое происходит и с поставщиками этой продукции. В данный момент успешно работают только несколько крупнейших дистрибьюторов и отделов сбыта российских производителей.
Если же проводить срез по линии импортная/российская продукция, то видна четкая градация по сегментам. Отечественные завесы доминируют в секторе дешевых "тамбурных нагревателей", а импорт имеет максимальную долю в сегменте завес высокой производительности, в котором присутствуют далеко не все отечественные производители. На рынке тепловых пушек, где премиум-сегмент в явном виде отсутствует, доля импорта в последние годы была несколько ниже.
В-четвертых, если брать дилерскую сеть, то здесь налицо наихудший вариант развития событий на сплитовом рынке. При стабилизации объемов продаж, количество фирм-продавцов продолжает расти. В результате объемы продаж в расчете на одного дилера в последние 4 года постоянно падают, вследствие чего накладные расходы дистрибьютора на работу с ним растут. Ситуация может измениться не ранее трех-четырех лет, когда количество фирм, занятых установкой кондиционеров, начнет сокращаться.
Еще одна печальная аналогия со сплитовым рынком – это продвижение тепловых пушек через сетевые магазины. Пусть даже в этот раз задействованы магазины строительных материалов и садового инвентаря типа OBI. Тем не менее, результат может оказаться похожим. Цены на тепловые пушки могут упасть, а рентабельность сползет ниже уровня, интересного для специализированных климатических компаний.
Если брать рынок жидкотопливных и газовых тепловых пушек, то он подвержен тем же самым тенденциям. Единственная существенная разница – это низкая доля отечественной продукции и в несколько раз меньший, по сравнению с электрическими пушками, объем рынка.
Обзор подготовил Георгий Литвинчук
