Мировой рынок холодильного оборудования
Общая информация
Холодильная техника позволяет повысить продуктовую безопасность и расширить ассортимент пищевых продуктов, доступных потребителю. Благодаря непрерывным холодильным цепочкам продукты дольше хранятся, соответственно, уменьшается количество пищевых отходов. «Локомотивами» холодильной индустрии остаются европейские страны, США и Япония.
В активно развивающихся странах, таких как Китай и Индия, наблюдается процесс улучшения качества жизни за счет быстрого экономического роста. Продовольственная безопасность там является вопросом государственной политики. В Юго-Восточной Азии большой процент молодежи среди жителей и увеличение доли городского населения способствуют росту торговые сетей, строительству новых супермаркетов и магазинов шаговой доступности. Промышленное развитие этих стран неизбежно ведет к изменению традиционной структуры потребления и увеличению спроса на замороженные продукты. С другой стороны решение экологических проблем, в частности, отказ от использования парниковых фторсодержащих газов, создает необходимость в модернизации и замене существующего холодильного оборудования.
Сложившаяся ситуация заставляет такой, казалось бы, стабильный сектор экономики, как холодильная индустрия, меняться и внедрять новейшие технологии.
Рынок холодильного оборудования
Рынок холодильного оборудования делится на три сегмента: коммерческий, промышленный и транспортный. При этом половина объема приходится на коммерческий сегмент, доля промышленного — значительно скромнее. Принимая во внимание стоимость оборудования, его сборки и обслуживания, по состоянию на 2015 год JARN оценивает мировой холодильный рынок в 90 миллиардов долларов США. Из них 57 миллиардов (63,3%) — доля коммерческого сегмента. 38 миллиардов из этих 57 приходятся непосредственно на оборудование.
Индустриальный сегмент оценивается в 28 миллиардов долларов США, сегмент морских и наземных перевозок — в 5 миллиардов.
Если подробнее рассмотреть сегмент коммерческого оборудования, то 49% в нем занимают холодильные витрины, их доля оценивается в 18,6 миллиарда долларов. 14% приходятся на холодильники для напитков — 5,3 миллиарда долларов. Доля машин для производства льда — 8% (3 миллиарда долларов, соответственно). Торговые автоматы занимают 6% — 2,2 миллиарда долларов США. Прочее коммерческое оборудование занимает 15% (5,7 миллиарда долларов), еще 8% (3 миллиарда) приходятся на запасные части и компоненты.
Что касается распределения по регионам, то здесь лидирует Северная Америка, на долю которой приходятся 32,8% от мирового рынка, или, в денежном выражении, 12,5 миллиарда долларов США. Доля Европы — 24,2%, или 9,2 миллиарда долларов. Азия с 9,1 миллиарда долларов занимает 23,9% мирового холодильного рынка.
Из-за экономического кризиса, поразившего США в 2007 году, рост мирового холодильного рынка замедлился. Однако региональные рынки активно развивающихся стран, таких как Китай, за это время выросли более чем на 10%. Одним из факторов, влияющих на рынок Китая, являются крайне жесткие требования, касающиеся свежести пищевых продуктов. За последние годы на китайской выставке CRH количество стендов, посвященных холодильному оборудованию, удвоилось. Кроме того, Китай, как и Индия, стал ключевым игроком на рынке непрерывных холодильных цепочек. Взрывной рост в азиатском регионе подстегивает весь рынок в целом. Рост сектора непрерывных холодильных цепочек привел к изменению гастрономических привычек населения, что потребовало пересмотра подходов к распределению продуктов и продовольственной безопасности.
Особенности холодильного рынка
Холодильная отрасль, включающая в себя непрерывные холодильные цепочки, охватывает производство, транспортировку, хранение, переработку, розничную продажу и потребление пищевой продукции. Существует множество различных типов холодильного оборудования, но данный обзор посвящен, прежде всего, холодильным витринам, холодильникам для напитков, и холодным складам, использующимся в супермаркетах и продуктовых магазинах шаговой доступности.
Стабильность работы для холодильного оборудования гораздо более важна, чем для систем воздушного кондиционирования. При этом и для охлаждения и для кондиционирования воздуха используются практически одни и те же технологии, и для производителей кондиционеров не составляет большого труда переключиться на выпуск холодильников.
Как правило, коммерческие холодильные системы не выпускаются крупными сериями, а изготавливаются на заказ. Установка и послепродажное обслуживание оборудования важны для холодильных компаний не меньше, чем собственно производство, так что развитие сервисной сети и повышение качества являются ключевыми факторами, способствующими успеху производителей.
На рынке коммерческого и промышленного холода доминируют европейские и американские бренды. Японские компании в качестве конкурентного преимущества используют свои энергосберегающие технологии. Разработанные ими решения нашли применение в небольших холодных складах, которые сейчас становятся все более популярными в мире.
За мировой холодильный рынок сейчас борются такие гиганты, как Carrier, Panasonic, GEA, Mayekawa, Johnson Controls (JCI), Danfoss и Emerson.
Холодильные витрины
Холодильные витрины, широко использующиеся и в больших супермаркетах, и в магазинах шаговой доступности, — наиболее массовый вид оборудования для коммерческого холода. Крупнейший рынок такой техники — США, второе и третье места занимают Европа и Китай, при том, что у китайского рынка имеется гигантский потенциал роста.
JARN оценивает объем американского рынка холодильных витрин в 2015 году в 770000 единиц, европейского — в 700000 единиц, китайского — 351000. По данным Японской ассоциации индустрии холода и кондиционирования JRAIA, в Японии в 2015 году было продано 308125 холодильных витрин.
Холодильные витрины, использующиеся в торговле, бывают двух типов. В последнее время в супермаркетах чаще всего устанавливаются витрины автономного типа, в которых система охлаждения целиком находится внутри корпуса. Второй тип — витрины с отдельно стоящим компрессорно-конденсаторным блоком. Как правило, такой блок выносится за пределы магазина.
Разница в гастрономических пристрастиях жителей разных стран заставляет производителей разрабатывать холодильные витрины различной конструкции. В этом плане европейский рынок отличается большим разнообразием представленных типов оборудования, в то время как, например, в Японии практически все холодильные витрины — это автономные устройства.
Среди ведущих брендов данного сегмента — Carrier и Panasonic. На рынке США доминирует продукция компаний Hillphoenix, Hussmann и Kysor/Warren (подразделения Lennox). Один из главных игроков европейского рынка — Linde. На рынке Японии активны Sanden, Nakano, Okamura и Fukushima. Компания Daikin приобрела марку Zanotti для продвижения в Европе. Ряд японских производителей открыл филиалы в Китае и других азиатских странах с целью расширения своего присутствия на мировом рынке.
Холодные склады
Основными типами холодных складов на рынке остаются плюсовые, средне- и низкотемпературные. Сверхнизкотемпературные склады образуют отдельную относительно небольшую нишу. Быстро монтируемые комбинированные склады малого и среднего объема широко распространены на сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся выращиванием овощей и фруктов, на оптовых рынках, ярмарках и в супермаркетах. С ростом мегаполисов в странах Азии все чаще возводятся огромные
При выборе места для склада в первую очередь принимают во внимание безопасность хранения, удобство перемещения внутри складского комплекса, легкость доступа к хранящимся продуктам, а также возможность широкого использования информационных технологий.
Соображения охраны окружающей среды, экономного расходования энергоресурсов и безопасности эксплуатации все чаще заставляют заказчиков делать выбор в пользу каскадных систем, использующих в качестве хладагента аммиак и диоксид углерода. По мере распространения аммиака, как хладагента для крупномасштабных систем, место установленных ранее небольших агрегатов, подключенных параллельно, будут занимать большие чиллеры с инверторным управлением.
Машины для производства льда (льдогенераторы)
По объему производимого льда, специализированные машины можно разделить на бытовые, коммерческие и промышленные. Коммерческие машины делают лед для заведений общественного питания.
В 2015 году в Китае было произведено 200000 льдогенераторов, в США — 206000, в Японии — 66533, в странах Европы — 191000.
Крупнейший производитель коммерческих льдогенераторов в США — компания Manitowoc Ice, доля ее продукции на мировом рынке машин для изготовления льда — наибольшая.
Компания Grant Ice Systems выпускает льдогенераторы для промышленного и коммерческого использования. Это несколько десятков разновидностей систем, использующих в качестве хладагента фторуглероды и аммиак.
Scotsman Ice System известна во всем мире, как производитель льдогенераторв для отелей, ресторанов, баров, супермаркетов и заведений быстрого питания.
Японская компания Hoshizaki занимается изготовлением льдогенераторов и коммерческих холодильников. У компании есть собственное производство в Европе и КНР. Среди новинок компании — модель IM240ANE-HC, первая машина для кубиков льда, использующая углеводородный хладагент.
В 2014 году компания Snowman, выпускающая льдогенераторы, объявила об увеличении инвестиций в шведского производителя компрессоров — Svenska Rotor Maskiner (SRM). Это решение укрепило их долговременное партнерство. Используя наработки SRM, Snowman расширяет инженерно-конструкторскую деятельность в сфере промышленного холода и утилизации бросового тепла. Технологическое превосходство в области компрессоростроения обеспечивает Snowman конкурентное преимущество в сфере промышленного и коммерческого охлаждения и оборудования для непрерывных холодильных цепочек.
Замороженные продукты
Морозильники — необходимая часть технологии заморозки пищевых продуктов и важное звено холодильных цепочек. Производство замороженных продуктов играет заметную роль в повышении продовольственной безопасности и качества жизни людей.
С развитием сети холодильных цепочек и ростом спроса на замороженные продукты, рынок морозильников существенно вырос. По данным Ассоциации индустрии холода и воздушного кондиционирования Китая (CRAA), за 2015 года в КНР было изготовлено около 5200 пищевых морозильников, объем инвестиций в производство составил 2,49 миллиарда юаней (373,5 миллиона долларов США). Большая часть продукции предназначена на экспорт.
Торговые автоматы
Торговые автоматы играют значительную роль в повседневной жизни людей в Японии, Западной Европе, Северной Америке и Южной Корее. Появившись в 1962 году, эти устройства произвели революцию в торговле. Вплоть до
Объем японского, европейского и американского рынков торговых автоматов составляет 2.6, 3.8 и 4.4 миллиона устройств, соответственно. Для сравнения, объем китайского рынка — 90000 автоматов.
Развитие мобильной коммерции служит движущей силой роста рынка торговых автоматов. Производство этих устройство превращается в мощную индустрию с огромным рыночным потенциалом, что можно считать предвестием очередной революции в розничной торговле.
Промышленный холод
Основными областями применения промышленных холодильных систем, являются нефтехимия, пищевое производство, и складское хозяйство. Большие холодильные компрессоры используются в каскадных системах на аммиаке и диоксиде углерода. Речь, среди прочего, идет о поршневых и винтовых компрессорах открытого типа, а также о центробежных компрессорах.
В настоящее время рынок больших низкотемпературных холодильных систем довольно устойчив, состав его ключевых игроков и их доли на рынке — стабильны.
Крупные транснациональные корпорации, занятые в отрасли, активно осваивают новые территории. Европейский бренд GEA, американская компания JCI (Johnson Controls) и японская Mayekawa вкладывают деньги в создание производственных баз в развивающихся странах. Китайские производители, возглавляемые Yantai Moon Group и Dalian Bingshan Group, пытаются конкурировать с зарубежными компаниями за счет более низкой цены. Эти производители быстро наращивают технологический потенциал, и уже — в небольших объемах — экспортируют свою продукцию.
Рефрижераторный транспорт
В США в 2015 году объем рынка мобильных рефрижераторов оценивался в 105000 единиц, в то время как в Европе эта величина составила 72000 единиц. Объем рынка Японии — 29933 рефрижератора.
В Китае в 2015 году было произведено 99000 рефрижераторных транспортных средств.
Рефрижераторы используются для перевозки замороженных продуктов, мяса, рыбы, морепродуктов, фруктов и овощей, а также вакцин и лекарств, для хранения которых нужен холод.
Рефрижераторный транспорт бывает четырех типов: автомобильный, морской, железнодорожный и воздушный. Наиболее широко используются автомобильные рефрижераторы.
Ключевой характеристикой использующегося в данном сегменте оборудования является надежность, так как любые неполадки угрожают сохранности груза.
Рынок рефрижераторного транспорта делят между собой несколько известных брендов. Среди них — Thermo King, Carrier и Daikin. Новым игрокам проникнуть на этот рынок очень трудно. У Thermo King есть фабрика в Китае, свою производственную площадку открыла в Китае, в городе Сучжоу, и Daikin. Carrier организовала сборочное производство в Сингапуре.
Компрессорно-конденсаторные блоки
Объем китайского рынка компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ) в 2015 году составил, по данным CRAA, 210000 устройств. В Японии, согласно информации JRAIA, за то же время был продан 92841 блок.
Как правило, ККБ используются в составе холодильных систем складов и магазинов. В последнее время эффективность и экологичность ККБ выросли за счет внедрения инверторных технологий.
Помимо специализированных компаний, выпуском ККБ стали заниматься многие производители компрессоров.
Среди наиболее известных компаний на этом рынке — Bitzer, Emerson и Carrier.
Компания Emerson выпустила на рынок новое поколение блоков с «цифровым» спиральным компрессором для применения в торговле, супермаркетах и холодильных складах. После ряда слияний и поглощений о своем приходе на рынок ККБ с винтовыми компрессорами заявила компания Snowman.
В Японии ведущие позиции на этом рынке удерживают Mitsubishi Electric и JCI-Hitachi. Кроме того, наращивает ассортимент предложений для индустрии холода компания Panasonic.
Компрессоры холодильных систем
Малые и средние компрессоры для холодильных систем — это, как правило, поршневые устройства, если же говорить о больших компрессорах, то это, в основном, винтовые устройства или поршневые компрессоры открытого типа.
В системах низкотемпературного охлаждения поршневые компрессоры постепенно вытесняются винтовые.
Практически все компании, занимающиеся производством винтовых компрессоров, приступили к освоению сегмента центробежных чиллеров для холодильной индустрии. В частности, JCI разрабатывает небольшие чиллеры на основе многоступенчатых высокоскоростных центробежных компрессоров. Кроме того, перспективным направлением на рынке признаны винтовые чиллеры, использующие в качестве хладагента диоксид углерода.
Компрессоры ротационного типа, работающие на диоксиде углерода, основной областью применения которых в Японии являются тепловые насосы «воздух-вода», в Европе рассматриваются в качестве компонентов холодильных систем. Многие японские производители рассчитывают использовать опыт работы с диоксидом углерода для проникновения на европейский холодильный рынок.
Недавно Mayekawa выпустила систему для холодильных хранилищ, использующую центробежный расширитель для охлаждения воздуха до сверхнизкой температуры.
Кроме того, существуют бескомпрессорные системы, охлаждение в которых происходят за счет эффекта Пельтье.
Китай — крупнейший рынок холодных складов в мире
Рынок холодных складов в Китае делится на три крупных сегмента.
Первый — это холодные склады, обслуживающие логистические компании, базирующиеся в пригородной зоне крупных городов. Министерство торговли КНР инвестирует средства в строительство сети холодных складов в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне и других административных центрах провинций.
Второй сегмент — холодные склады крупных мясоперерабатывающих предприятий, таких, как Shuanghui Development, крупнейшая компания по переработке мяса в мире. Недавно она приобрела Smithfield — ведущего поставщика мяса в США.
Наконец, третий сегмент — холодные склады оптовых сельскохозяйственных рынков. Таких рынков по стране насчитывается около 20000. Многие из них, особенно — расположенные в западной части Китая, еще не оснащены холодными складами. Комитет по национальному развитию и реформам, Министерство торговли и Министерство финансов, опираясь на поддержку местных властей и бизнеса, обеспечивают значительный приток инвестиций в строительство новых холодных складов.
Что касается конструктивных особенностей, то небольшие холодные склады строятся из готовых панелей с защитным покрытием. Такие склады, как правило, обслуживают супермаркеты и крупные отели.
Рынок Индии
Среднегодовой темп роста индийской промышленности составляет 20%. По прогнозам 2014 года, к 2017 году рынок холодильных цепочек в Индии будет оцениваться в 13 миллиардов долларов США. Холодные склады — наиболее существенная часть этого рынка.
В настоящее время в Индии действуют около 6300 холодных складов, использующихся, главным образом, для хранения картофеля. Однако ситуация быстро меняется, и сейчас растет доля универсальных (многофункциональных) хранилищ. Более половины всех холодных складов Индии сосредоточены в штатах Уттар-Прадеш и Западная Бенгалия, в то время как в других штатах строительству подобных объектов препятствует нехватка финансирования со стороны, как государства, так и частных инвесторов.
Мировые промышленные стандарты
В Европе выпущен ряд стандартов, касающихся холодильной отрасли. В их числе —
EN378—2 «Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды», EN123693 «Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды — компрессоры объемного сжатия хладагента». В 2006 году в США Институт кондиционирования воздуха и холода (ARI) и Американское общество инженеров отопления, охлаждения и воздушного кондиционирования (ASHRAE) договорились о совместной разработке промышленных стандартов. Среди документов, выпущенных в США — стандарт ANSI/ASHRAE15—2007 «Стандарты безопасности для холодильных систем», ASME B31.5—2006 «Трубопроводы и теплообменные компоненты холодильных систем». В Китае также подготовлены стандарты, касающиеся трубопроводов и сосудов под давлением.
Хладагенты для низкотемпературного оборудования
На рынке присутствует большое количество разнообразных хладагентов, это позволяет выбрать тот, что наилучшим образом подходит для конкретного оборудования и области применения. В таблице 1 представлены, главным образом, фторуглеродные хладагенты, однако, стоит отметить, что больших системах, таких как крупные холодильные хранилища, традиционно используется аммиак.
Для достижения сверхнизких температур применяются каскадные системы на аммиаке и диоксиде углерода.
Решение проблемы глобального потепления требует скорейшего отказа от применения гидрофторуглеродных хладагентов, безопасных для озонового слоя, но являющихся парниковыми газами.
Из всех ГФУ, представленных в таблице 1, R404А обладает наибольшим потенциалом глобального потепления (ПГП) — 3920. В США и ЕС работают над скорейшим запретом этого хладагента. В США он будет исключен из списка хладагентов, разрешенных для использования во вновь установленном торговом оборудовании, с 1 января 2017 года. Япония запретит применение R404А с 2025 года.
По материалам JARN
Обзор рынка тепловых насосов «воздух-вода» в 2015 году
Как технология, связанная с использованием возобновляемых источников энергии, тепловые насосы вызывают огромный интерес во всем мире.
Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию и падение цен на сырую нефть, рынок тепловых насосов «воздух-вода» продолжает демонстрировать стабильный рост. По оценкам JARN, в 2015 году его объем составил 1779500 единиц оборудования, что на 2% больше показателей предыдущего года. Тепловые насосы «воздух-вода» имеют широчайшую область применения, и в последнее время все чаще используются в производственных процессах.
Европейский рынок тепловых насосов «воздух-вода» в 2015 году достиг объема в 244000 единиц оборудования, показав рост на 5,2% по сравнению с 2014 годом. Крупнейшие потребители такой техники в регионе — Франция, Германия и Великобритания. Там эти тепловые насосы применяются, главным образом, для отопления помещений, однако, растет спрос и на приборы, обеспечивающие горячее водоснабжение.
В Китае рынок тепловых насосов вырос за год на 4,9% — до 1035000 единиц.
В Японии, согласно данным Ассоциации индустрии холода и кондиционирования JRAIA, в 2015 году было продано более 406700 тепловых насосов Eco Cute, что меньше показателей предыдущего года на 6,7%.
Компрессоры для тепловых насосов
В 2015 году продажи ротационных компрессоров для тепловых насосов достигли объема в 810000 штук. Крупнейшим производителем этого вида продукции является Китай.
Как правило, в качестве хладагента в тепловых насосах «воздух-вода» применяется R410a, однако уже разработаны компрессоры, использующие R290 (пропан) и CO2 (диоксид углерода). В тепловых насосах находят применение компрессоры практически любого типа, включая поршневые, ротационные, спиральные и винтовые.
В системах на базе двухступенчатых ротационных компрессоров и тандема спиральных компрессов удалось добиться температуры конденсации, равной 80°С, что позволяет получать горячую воду более высокой температуры даже в холодном климате. Ряд производителей занимается разработкой тепловых насосов на хладагенте R290 (пропане). Их появление на рынке — дело ближайшего будущего.
Тепловые насосы для холодного климата
Японские производители разработали тепловые насосы «воздух-вода», способные эффективно нагревать воду даже при экстремально низкой уличной температуре.
Такие устройства работают без заметного снижения производительности при температуре наружного воздуха до 15°С, и продолжают бесперебойно функционировать даже при 25°С.
Ключевым моментом в обеспечении стабильной работы тепловых насосов в условиях холодного климата является поддержание высокой производительности во время процедуры разморозки. Каждый производитель стремится предложить свою технологию разморозки: использование теплоаккумуляторов, байпасного контура, применение теплообменников из необмерзающих материалов.
В Северной Европе, где температура наружного воздуха может опускаться до 40°С и ниже, привлекательным решением могут стать гибридные системы, объединяющие тепловой насос и газовый котел.
Инновации
Системы «все в одном», использующие технологию теплового насоса для охлаждения, отопления и подготовки горячей воды представляются весьма привлекательным решением. В таких системах удается достичь впечатляющей энергоэффективности за счет использования тепла, отводимого из охлаждаемых помещений, для отопления и нагрева воды.
Использование инверторных технологий и других современных решений позволило японским производителям добиться энергоэффективности тепловых насосов, соответствующей классу «А+++».
Как и другое отопительное оборудование, тепловые насосы «воздух-вода» требуют надлежащего послепродажного обслуживания. Заметной тенденцией в данном сегменте становится автоматизированный анализ, позволяющий «предвидеть» возникновение неисправностей, используя данные, полученные по Wi-Fi.
К некоторым системам можно подключить солнечные панели, чтобы еще эффективнее использовать возможности возобновляемой энергетики.
Еще одной рыночной тенденцией стало повышенное внимание производителей к удобству встраивания внутренних блоков тепловых насосов, предназначенных для нагрева воды, в интерьер кухонь и других помещений.
Ведущие производители
Atlantic
Atlantic расширяет свою основную производственную площадку в Ла-Рош-сюр-Йон (департамент Вандея, Франция). Groupe Atlantic ежегодно тратит 11 миллионов долларов США на инновационные разработки. Такие, например, как система Panama, обеспечивающая одновременно и охлаждение, и отопление. Компания, в основном, концентрирует усилия на производстве гибридных газово-электрических или мазуто-электрических обогревателей и систем улучшения качества воздуха в помещениях.
Climaveneta
В июле 2015 года испанский кооперативный аграрный банк Cajamar Caja Rural завершил переезд в новую штаб-квартиру, расположенную научно-технологическом парке города Альмерия. За климат и горячее водоснабжение в новой штаб-квартире отвечает четырехтрубный тепловой насос «воздух-вода» с переменной скоростью i-FZ-Q/SL—CA 0802 от компании Climaveneta. В отеле Baja установлены 13 тепловых насосов Climaveneta, из них 5 — модели
Clivet
С 28 по 30 июня 2016 года компания Clivet принимала участие в выставке-конференции CIH Housing в Манчестере (Великобритания), где продемонстрировала систему ELFOPack. Это универсальное устройство на основе теплового насоса «воздух-вода», обеспечивающее нагрев, охлаждение и фильтрацию воздуха, подготовку горячей воды и вентиляцию с рекуперацией тепла.
Daikin
Компания Daikin Europe выпустила на рынок моноблочный тепловой насос «воздух-вода» Daikin Altherma LT — универсальное решение для отопления жилых помещений и снабжения их горячей водой. Доступны версии устройства производительностью 5 и 7 киловатт, способные нагревать воду до 55°С. Новинка отличается рекордной для своего сегмента эффективностью: COP модели A7/W35 — чуть меньше 5. Моноблоки, сплит-системы и гибридные устройства Daikin Altherma имеют высочайший класс энергоэффективности, предусмотренный директивой ErP — “A++«.
Dimplex
При разработке серии тепловых насосов «воздух-вода» LA S-TU компания Dimplex ставила перед собой цель добиться наивысшего класса энергоэффективности согласно новейшей системе классификации. Все модели новой серии могут быть доукомплектованы специальным оборудованием, позволяющим использовать тепловой насос для охлаждения. Устройства поставляются с несколькими предустановленными соединительными узлами, что позволяет на 50% сократить время установки. Модели серии LA S-TU можно устанавливать как во вновь строящихся, так и в реконструируемых зданиях. Оптимизация воздушного потока и применение электронно-коммутируемых вентиляторов позволили значительно уменьшить уровень шума при работе.
Fujitsu General
Серия мощных сплит-систем «воздух-вода» компании Fujitsu General демонстрирует высокую теплопроизводительность и впечатляющую энергоэффективность, которых удалось добиться за счет использования инновационной технологии линейного контроля впрыска и применению коаксиальных (соосных) теплообменников. Даже если уличная температура доходит до 20°С, система позволяет получать воду температурой 60°С без использования вспомогательных нагревателей. Нижняя граница диапазона рабочих температур теплового насоса — 25°С. Со сплит-системами могут использоваться различные устройства дистанционного управления. Также возможно управление через Интернет.
JCI-Hitachi
На выставке MCE2016 в Милане на объединенном стенде Jonson Controls — Hitachi Air Conditioning (JCI — Hitachi) была представлена новая линейка тепловых насосов Hitachi — Yutaki. Одна из моделей, Yutaki-S80, позволяет получать горячую воду с температурой 80°С. Модель доступна в двух вариантах — с подключением к водопроводу или с резервуаром для горячей воды объемом 200 или 260 литров.
LG
Компания LG Electronics присоединилась к Ассоциации производителей тепловых насосов. Новинка от LG — высокотемпературный тепловой насос «воздух-вода» Therma V способен эффективно нагревать воду до 80°С. В основе новинки — двухступенчатый компрессор. Время разморозки минимизировано благодаря особым алгоритмам управления работой компрессора. Уровень шума, как наружного, так и внутреннего блоков снижен за счет использования усовершенствованной
Mayekawa
Компания Mayekawa представила свои тепловые насосы «воздух-вода», использующие в качестве хладагента аммиак, на выставке ATMOsphere Asia 2015. Это мероприятие посвящено природным хладагентам и их роли в повышении энергоэффективности и снижении парниковых выбросов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Аммиачные тепловые насосы позволяют получать горячую воду с COP, превышающим 8.
Mitsubishi Electric
Российское представительство компании Mitsubishi Electric открыло лабораторию по изучению тепловых насосов «воздух-вода» в Московском государственном университете имени Н. Э. Баумана. Кроме того, компания выпустила на британский рынок систему Ecodan QUHZ, представляющую собой моноблочный тепловой насос «воздух-вода» производительностью 4 киловатта, способный нагревать воду до 70°С и использующий диоксид углерода в качестве хладагента. В 2016 году тепловой насос Ecodan FTC5 был удостоен награды RAC Cooling Award в номинации «Инновации в области кондиционирования воздуха или тепловых насосов».
Nibe
Компания Nibe представила серию моноблочных тепловых насосов «воздух-вода» F2040, а также открыла учебный центр в Эссексе (Великобритания). Партнерство с PROCAT (Prospects College of Advance Technology) позволяет учебным программам Nibe охватить широкий спектр оборудования: тепловые насосы с различными источниками тепла, биотопливные котлы и солнечные панели.
Panasonic
В 2016 году серия H линейки тепловых насосов «воздух-вода» Aquarea от компании Panasonic пополнилась моделями производительностью 7 и 9 киловатт. Серия H совместима с «облачным» решением Aquarea Smart Cloud, обеспечивающим при подключении с помощью кабеля или по Wi-Fi, более гибкое управление обогревом. На выставке MCE в Милане Panasonic демонстрировал свое «облачное» решение, гибридную газо-электрическую VRF-систему, а также двухтрубную VRF-систему ECOi EX.
Phnix
Компания Phnix выпустила индукционный электрический тепловой насос для нагрева воды с баком на 230 литров. В новинке реализована функция управления при помощи жестов, позволяющая регулировать температуру нагрева всего лишь взмахом руки.
Samsung
Моноблок EHS от компании Samsung представляет собой устройство для наружной установки, уже содержащее в себе все гидротехнические узлы. Для его использования не требуется ни прокладка фреоновых магистралей, ни монтаж дополнительных водораспределительных устройств.
Сплит-система EHS, в свою очередь, оптимизирована для использования в качестве обогревателя, а модель EHS TDM объединяет в себе свойства тепловых насосов «воздух-воздух» и «воздух-вода». Наружные блоки сплит-систем могут быть установлены на расстоянии до 70 метров от внутренних, кроме того, они гораздо компактнее моноблочных устройств.
Sanden
Агентство Environmental Building News включило тепловой насос для нагрева воды от компании Sanden, использующий в качестве хладагента диоксид углерода, в список из 10 лучших товаров 2016 года. Этот устройство производительностью 4,5 киловатта, обеспечивающее эффективный нагрев воды до высоких температур даже в условиях холодного климата, уже доступно потребителям в США.
Toshiba Carrier
В апреле 2016 года компания Toshiba Carrier объявила о поэтапном выводе на японский рынок 59 новых моделей серии Estia 5 линейки водонагревательных тепловых насосов EcoCute, использующих в качестве хладагента диоксид углерода. Продажи новинок стартовали 27 июня.
Новые модели разработаны с учетом диверсификация тарифов в области электроснабжения. Это значит, что пользователь может использовать для нагрева воды ночное время, когда действуют более низкие цены на электричество. Для управления новыми моделями используются дистанционные пульты с сенсорным экраном.
Yanmar
В октябре 2015 года компания Yanmar выпустила на рынок второе поколение газовых тепловых насосов XAIR — XAIR II. Это совместная разработка Yanmar, Aisin, Panasonic и трех газовых компаний. При неполной нагрузке эффективность устройства стала выше на 40%, среднегодовая эффективность выросла на 25%, а энергопотребление сократилось на 20%.
По материалам JARN
Рынок тепловых насосов в 2015 году по данным BSRIA
Отчет Британской ассоциации маркетинговых исследований и информации в области строительства (BSRIA) о рынке тепловых насосов в 2015 году охватывает 23 страны, среди которых Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Нидерланды, Польша, США, Франция и другие.
В стоимостном выражении мировой рынок тепловых насосов в 2015 году сократился. По сравнению с предыдущим годом выручка от продажи водяных тепловых насосов уменьшилась на 16,5% — до 4,3 миллиарда долларов США. Такое резкое снижение — результат падения курса доллара, в пересчете на евро показатели рынка оставались стабильны — падение составило менее 0,6%.
Серьезным препятствием для роста рынка стала экономическая ситуация в Китае. Неожиданное сокращение жилищного строительства на фоне общего застоя в экономике напугало рынки не только стран Азии, но и всего мира.
Если же говорить о количестве проданного оборудования, то есть, об объеме продаж, то мировой рынок тепловых насосов в 2015 году вырос на 8,1%.
78% продаж в 2015 году пришлись на азиатский регион, где спрос на тепловые насосы по сравнению с 2014 годом вырос на 8,7%, превысив 1,9 миллиона единиц оборудования. Спросом в странах Азии пользовались, в основном, моноблочные тепловые насосы «воздух-вода», нагревающие воду для санитарно-гигиенических нужд. Прочие типы тепловых насосов не вызвали большого интереса у потребителей, объемы их продаж, как в Китае, так и в Японии, были незначительны.
В Европе количество проданных тепловых насосов выросло в 2015 году на 4,8%. Экономика многих европейских стран демонстрирует явные признаки восстановления, что особенно заметно по состоянию строительной отрасли. Особенно впечатляют темпы роста рынка тепловых насосов в Ирландии, Турции и Италии.
Росту способствуют изменения строительных нормативов, различные формы экономического поощрения покупки экологичного оборудования, озабоченность населения проблемой глобального потепления, благоприятные макроэкономические факторы. В то же время, в условиях, когда тарифы на электроэнергию остаются стабильными, а цена ископаемого топлива падает, очень сложно убедить потребителей отказаться от использования традиционных обогревателей и перейти на отопление и нагрев воды с помощью тепловых насосов.
Тем не менее, так как в среднесрочной перспективе вновь ожидается рост цен на нефть и газ, на период с 2016 по 2020 годы эксперты BSRIA прогнозируют ежегодное увеличение европейского рынка тепловых насосов в среднем на 9,2%.
Самые быстроразвивающиеся сегменты рынка — моноблоки и сплит-системы «воздух-вода», их рост за год составил 8,8% и 8% соответственно. При этом продажи устройств обоих типов с интегрированным баком-накопителем выросли на 8,2%. Сегмент устройств, утилизирующих тепло вытяжного воздуха в вентиляционных системах, вырос по сравнению с 2014 годом незначительно — всего на 1%. Ситуация в этом сегменте во много зависит от положения строительной отрасли — дело в том, что такие тепловые насосы предназначены для установки, прежде всего, во вновь возводимых строениях.
Сегмент грунтовых тепловых насосов продолжает сокращаться. Но если в 2014 году по сравнению с предыдущим годом падение составило целых 7%, то в 2015 году — всего 1%.
Несмотря на то, что рынок водяных тепловых насосов в Северной Америке невелик, его рост по сравнению с 2014 годом составил 15,4%. В абсолютных цифрах это означает, что в 2015 в США и Канаде было продано более 62000 тепловых насосов.
Поправка к Национальному акту об энергосбережении (NAECA), ужесточившая требования к энергоэффективности водонагревателей с баком объемом свыше 55 галлонов (208 литров), значительно подстегнула спрос на тепловые насосы с интегрированным баком. Количество проданных устройств такого типа достигло 57000 штук, что, однако, меньше, чем ожидалось, так как многие потребители постарались успеть обзавестись традиционными водонагревателями до апреля 2015 года, когда поправка вступила в силу.
В среднесрочной перспективе доля тепловых насосов для нагрева воды будет расти, в том числе — за счет ожидающегося вступления в силу аналогичной поправки, касающихся небольших электрических водонагревателей.
По материалам JARN
