Австралия готовится к переходу на R32
На прошедшей в Мельбурне выставке ARBS-2014 компании Daikin и Fujitsu представили широкий ассортимент систем кондиционирования, использующих хладагент R32. В Австралии, где действуют одни из самых строгих требований к минимальной энергоэффективности оборудования, именно R32 рассматривают в качестве перспективного хладагента для бытовых кондиционеров.
Daikin привезла на ARBS-2014 всю линейку продукции на R32, включая кондиционеры «массового» сегмента, предназначенную для японского рынка элитную серию Uru Sara 7 и разработанную для Европы популярную серию Emura II.
Среди японских производителей Daikin стала лидером перехода на R32. За ней последовали Panasonic, Mitsubishi Electric, Fujitsu General и Hitachi. Сегодня все эти компании предлагают высокотехнологичные бытовые кондиционеры на R32, отличающиеся высокой энергоэффективностью и безопасностью для окружающей среды.
Австралийский рынок очень важен для японских компаний, поэтому все новинки, разработанные для Японии, очень скоро оказываются в Австралии. И кондиционеры на R32 — не исключение.
Fujitsu General перевела основные линейки кондиционеров с R410A на R32 еще осенью 2013 года. Уделив значительное внимание подготовке специалистов по установке и послепродажному обслуживанию систем на новом хладагенте, компания сумела завоевать доверие потребителей.
Опыт, накопленный японскими компаниями, значительно упростит переход на R32 в Австралии. Основа для экспансии оборудования на новом хладагенте уже заложена. Сеть дистрибьюции R32 будет создана в ближайшие полгода, при этом для поставщиков не станут неожиданностью меры безопасности, связанные со свойствами хладагента — в первую очередь с его воспламеняемостью.
Стремясь заявить о себе на рынке, Daikin начала продажи в Австралии высокотехнологичной серии кондиционеров на R32 Uru Sara 7. По словам генерального управляющего производством Daikin Australia, кампания продвижения моделей на R32 начнется в октябре, в преддверии летнего сезона (Австралия находится в Южном полушарии, где лето длится с декабря по март). Цель Daikin — закрепиться в премиум сегменте, и модели бытовых кондиционеров, использующих R32, как нельзя лучше подходят для этого. Кроме того, в будущем компания планирует представить австралийским потребителям полупромышленные системы кондиционирования и мульти-сплит-системы на новом хладагенте.
В выставке также участвовала компания Panasonic — второй производитель, запустивший линейку систем на R32. Компания также намеревается продавать бытовые кондиционеры на R32 за пределами Японии и сейчас старается определить оптимальный для каждого рынка набор товаров и время начала продаж.
По мнению австралийских дистрибьюторов, местный рынок готов к приходу R32. Озабоченность, связанная с предотвращениями последствий утечек нового хладагента и его горючестью, в настоящее время во многом снята, так как R32 прошел все необходимые проверки и испытания.
Австралийский рынок бытовых, полупромышленных кондиционеров и VRF-систем практически безраздельно принадлежит японским производителям. И если все они предлагают продукцию, использующую R32, то Австралии не остается иного выбора, кроме как перейти на новый хладагент.
По материалам
Рост сегмента инверторных кондиционеров на фоне общего застоя на климатическом рынке
На фоне общего замедления темпов роста экономики Китая в первом квартале 2014 года наблюдалось небольшое снижение спроса на кондиционеры.
Согласно данным консалтингового агентства AVC, за период с января по март объем розничных продаж бытовых кондиционеров составил 6,6 миллиона штук, что на 1,9% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. В финансовом выражении продажи бытовых кондиционеров принесли 26,1 миллиарда юаней (около 4 миллиардов долларов США), снижение по сравнению с первым кварталом 2013 года составило 2,5%.
Стагнация на рынке вызвана целым рядом факторов.
Во-первых, в первой половине 2013 года спрос на кондиционеры был подстегнут программой государственного субсидирования покупки энергосберегающего оборудования. В мае 2013 года эта программа была завершена. Кроме того, в ожидании вступления в силу новых стандартов энергоэффективности компании освобождали склады от устаревших моделей оборудования. В 2014 году подобных явлений, стимулирующих продажи, уже не наблюдалось.
Во-вторых, традиционные периоды «пиковых» продаж — китайский Новый год и Праздник весны в 2014 году совпали, образовав вместо двух «пиков» один, что также привело к небольшому снижению по сравнению с прошлым годом.
В-третьих, негативные тенденции, наблюдающиеся в экономике Китая в целом, привели к снижению покупательной способности населения. Спрос на предметы роскоши и дорогую бытовую технику — в том числе на кондиционеры — упал.
Рынок инверторов растет
Несмотря на общий застой на рынке, продажи инверторных кондиционеров в первом квартале 2014 года заметно выросли. К концу марта на долю инверторов приходилось более 70% от общего объема продаж бытовых систем кондиционирования.
В сегменте полупромышленного оборудования заметно увеличилась доля инверторов среди устройств с тангенциальными вентиляторами, и в дальнейшем эта тенденция сохранится. Рост спроса на полупромышленные системы с тангенциальными вентиляторами обусловлен как их техническими характеристиками, так и привлекательной ценой. В сезоне 2013 года 36% продаж всех полупромышленных кондиционеров этого типа пришлись на устройства производительностью 3 л. с. стоимостью выше 11 000 юаней (1750 долларов США). Однако в последнее время набирают популярность и более дешевые модели. Все больше производителей используют снижение цены как способ привлечь покупателя.
В мегаполисах на долю устройств с тангенциальными вентиляторами приходится более 60% продаж полупромышленных кондиционеров. В провинции эта цифра составляет 28%, а на селе — всего 12%.
Увеличивается разница в цене между инверторными и неинверторными моделями
Неинверторные кондиционеры резко подешевели в первом квартале 2014 года, в то время как цены на инверторные модели продолжали стабильно расти. Завершение программы субсидирования приобретения энергосберегающего оборудования и ужесточение требований к энергоэффективности заставили производителей активно продвигать продукцию третьего класса энергоэффективности (согласно принятой в КНР системе обозначения), что привело к резкому падению цен на неинверторные кондиционеры. По данным AVC, в первом квартале 2014 года на долю неинверторных систем кондиционирования третьего класса энергоэффективности пришлись 77% всех продаж в сегменте бытовых кондиционеров и 65% — полупромышленных. Рост по сравнению с аналогичным периодом составил 51 и 37% соответственно.
Если взглянуть на продажи оборудования всех классов энергоэффективности, то цены на неинверторные модели бытовых кондиционеров за год снизились в среднем на 7,8%, полупромышленных — на 3,3%. В то же время цены на инверторные кондиционеры выросли на 1,4% в бытовом сегменте, и на 3,1% — в полупромышленном.
Продажи бытовых инверторных кондиционеров стоимостью от 2900 до 3199 юаней (465–513 долларов США) снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4%, при этом моделей дороже 3199 юаней было продано на 3% больше, чем в первом квартале 2013 года. В полупромышленном сегменте продажи инверторных систем, стоящих менее 6000 юаней (964 доллара США), сократились на 5%, в то время как продажи систем дороже 8000 юаней (1285 долларов США) выросли на те же 5%.
Во время празднования Дня труда (с 1 по 3 мая) многие компании попытались освободить свои склады от неинверторных кондиционеров, не соответствующих новым стандартам энергоэффективности, что привело к еще большему падению цен на оборудование этого типа.
Корректировка рыночной стратегии
Если говорить о тройке ведущих китайских производителей кондиционеров, то Gree в первом квартале 2014 года пережила падение бизнес-показателей на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Midea, напротив, испытала подъем на 6,2%. Рыночная доля Haier сократилась на 6,1%.
Чтобы адаптироваться к быстроменяющейся обстановке, ведущие производители Китая вынуждены корректировать рыночную стратегию. В частности, расширять и укреплять партнерские отношения с компаниями, занимающимися розничной торговлей. В качестве примеров такого партнерства можно привести сотрудничество Gree c компанией Gome, Midea — с Suning, Haier — с Alibaba.
Другие производители также предпринимают активные действия, направленные на упрочнение положения на рынке. В начале 2014 года компания Changhong организовала ряд конференций в ключевых для внутреннего рынка городах. 20 февраля Shanghai Hitachi провела дилерский съезд в Цзянсу, 21 февраля Soyea собрала дилеров в Цзинине (провинция Шаньдун), 27 февраля компания Kelon устроила первую после реорганизации встречу с дилерами. На дилерской конференции, прошедшей 26 марта в Шанхае, Mitsubishi Electric представила планы развития на 2014 год.
Новый игрок на китайском климатическом рынке — компания Chunlan — в марте начала кампанию по продвижению своих «умных» кондиционеров, в которых использованы самые современные технологии.
Основными тенденциями на рынке кондиционеров в 2014 году стало использование интеллектуального управления, энергоэффективных инверторных приводов, новых хладагентов, усовершенствование технологий воздушной фильтрации и применение оригинальных дизайнерских решений.
Несмотря на трудности, которые пришлось испытать производителям климатического оборудования в первом квартале 2014 года, прогнозы на ближайшее будущее весьма оптимистичны.
По материалам
Оценка горючих хладагентов с низким ПГП
Одним из наиболее обсуждаемых вопросов в климатической индустрии остается распространение хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (ПГП). Следует понимать, что низкое значение ПГП само по себе еще не означает, что хладагент безвреден для окружающей среды. Если в результате использования хладагента с низким ПГП система становится неэффективной, то есть увеличивается количество потребляемой энергии (в виде электричества или тепла от сжигания ископаемого топлива), то природа может пострадать сильнее, чем при использовании более эффективного вещества с высоким ПГП. Кроме того, следует учитывать и такие свойства хладагентов, как токсичность, горючесть и взрывоопасность.
Наиболее приемлемым подходом был бы выбор хладагента на основании такой характеристики, как LCCP (Life Cycle Climate Performance — климатическое воздействие на протяжении жизненного цикла), которая учитывает воздействие на климат, производимое хладагентом на каждом этапе жизненного цикла, начиная от производства и заканчивая утилизацией.
Регламент по фторсодержащим газам и новые хладагенты
В апреле 2014 года в Европейском союзе был принят новый Регламент по фторсодержащим газам, который предписывает к 2030 году снизить потребление гидрофторуглеродов (ГФУ) до 21% от уровня 2012 года (то есть сократить на 79%). Нормативы, запрещающие использование ГФУ с высоким ПГП, приняты и за пределами ЕС, в частности — в США и Японии.
Это означает, что климатической индустрии нужно срочно переходить к использованию хладагентов с низким ПГП и нулевым озоноразрушающим потенциалом (ОРП). Основными кандидатами, удовлетворяющими этим требованиям, признаны гидрофторолефины (ГФО) R1234yf и R1234ze (E), а также ГФУ R32.
Бытовые кондиционеры воздуха на R32 дебютировали на рынке Японии в 2012 году. В 2013 году пять ведущих японских производителей климатического оборудования выпустили линейки бытовых систем кондиционирования на R32. В 2014 году Daikin представила первый кондиционер коммерческого назначения, использующий новый хладагент. R32 имеет ПГП, равный 675, что в три раза меньше, чем ПГП R410A, наиболее часто используемого в современных бытовых кондиционерах.
В апреле 2014 года компания Asahi Glass Company (AGC) сообщила о разработке хладагента с ПГП менее 350 в ходе совместного проекта, субсидируемого Организацией по развитию новой энергетики и промышленных технологий (NEDO). Основным компонентом смесевого хладагента, получившего название «Amolea», стал ГФО-1123. По заявлениям AGC, Amolea прошел испытания на горючесть и токсичность. Компания планирует приступить к массовому производству нового хладагента в 2016 году после завершения рабочих испытаний, в ходе которых Amolea будет заправляться в действующие кондиционеры различных производителей. AGC также продолжает поиски оптимального состава добавок к ГФО-1123 для достижения максимальной термодинамической эффективности.
Смеси на основе гидрофторолефинов
По заявлениям производителей, смеси гидрофторолефинов R1234yf и R1234ze (E) имеют ПГП меньше 1. Это объясняется тем, что смеси очень быстро разлагаются, попав в атмосферу. Недостатком этих хладагентов является их воспламеняемость. В частности, именно риск возгорания стал причиной возражения европейских общественных организаций против использования ГФО в автомобильных кондиционерах.
Директива ЕС об автомобильных кондиционерах (MAC) предписывает использование в новых автомобилях хладагентов с ПГП ниже 150. Тем не менее, ряд автопроизводителей продолжают заправлять кондиционеры сходящих с конвейера машин хладагентом R-134a, ПГП которого составляет 1300~1430, ссылаясь на риск образования ядовитого газа при возгорании, выявленный в ходе их собственных испытаний. Речь идет о фторводороде (HF), который выделяется и при горении R134a, однако по оценкам автопроизводителей, при горении ГФО образуется больше ядовитого газа.
Тем не менее испытания, проведенные SAE International, показали, что R1234yf безопасен для человека.
Американское общество инженеров по отоплению, холоду и воздушному кондиционированию (ASHRAE) выделило слабовоспламеняемые хладагенты, такие как R1234yf, R1234ze (E) и R32, в отдельный класс по степени опасности — A2L. В рамках проекта технологической разработки систем кондиционирования без использования фтора, реализуемого NEDO, Японское общество инженеров по холоду и воздушному кондиционированию (JSRAE) сформировало Комиссию по оценке риска использования слабовоспламеняемых хладагентов. Работа комиссии сопровождается активным обсуждением свойств веществ класса A2L, их поведения в случае утечки, вероятности воспламенения и взрыва, а также прочих рисков.
Компании Honeywell и DuPont также объявили о разработке хладагентов с низким ПГП, представляющих собой смеси на основе ГФО, однако пока нельзя говорить о каком-то едином веществе, одинаково хорошо подходящем для всех областей применения. Для использования в кондиционерах, центробежных чиллерах и системах низкотемпературного охлаждения наилучшим образом подходят разные хладагенты с низким ПГП.
Выпущенная Honeywell смесь Solstice L-41 с ПГП равным 461 предназначена для замены R410A в системах кондиционирования. L-41 представляет собой смесь R32, R1234ze (E) и бутана в пропорции соответственно 68% на 29% на 3%. Коэффициент производительности (COP) L-41 на 2% больше, чем у R410A, однако для достижения той же мощности, компрессоры систем на L-41 должны иметь больший размер, чем компрессоры, использующие R410A.
Показатель климатического воздействия на протяжении жизненного цикла (LCCP) у L-41 в среднем на 2–3% меньше, чем у R410A. При этом, по оценке Honeywell, в таких странах, как Франция и Германия, где при выработке электроэнергии в атмосферу выбрасывается меньшее количество диоксида углерода, LCCP L-41 меньше, чем у R410A, на 20–30%.
Компания DuPont, в свою очередь, разработала хладагент HFO-1336mzz с ПГП менее 10, который может использоваться в качестве замены ГХФУ R123, применяющегося в центробежных чиллерах.
Также в качестве замены R123 и R245fa может использоваться хладагент Solstice 1233zd — негорючее вещество с ПГП равным 1.
Оценка рисков
В Японии риски использования слабовоспламеняемых хладагентов изучаются уже несколько лет. Закон о безопасности газов, находящихся под давлением, жестко регламентирует обращение с горючими газами. При этом в японском законе нет понятия «слабовоспламеняемый», соответственно, в нем нет особых оговорок относительно веществ, относящихся по стандартам ASHRAE к классу опасности A2L. Соответственно закон требует скорейшего пересмотра.
Слабовоспламеняемые вещества, такие как R32, сегодня все шире применяются в Японии как хладагенты для систем кондиционирования. Для оценки риска созданы рабочие группы под эгидой JSRAE и Японской ассоциации индустрии холода и кондиционирования (JRAIA).
По материалам
Стимулирование рынка тепловых насосов «воздух — вода» в Китае
2012 и 2013 годы стали важными вехами в развитии китайского рынка тепловых насосов «воздух — вода», используемых в качестве водонагревателей. В 2012 году эти устройства впервые были включены в государственную программу субсидирования покупки энергосберегающего оборудования. В 2013 году эта программа завершилась и вступили в силу новые, более жесткие стандарты энергоэффективности.
Государственная политика
Вмешательство государства сыграло ключевую роль в быстром развитии сегмента тепловых насосов для нагрева воды. 1 июня 2012 года начал действовать регламент по энергоэффективности тепловых насосов «воздух — вода», согласно которому, в частности, этот вид оборудования подпадал под программу государственного субсидирования. Размер субсидии, выделяемой на покупку теплового насоса, составлял от 300 до 600 юаней. Всего в программе приняли участие 58 предприятий. По данным статистических исследований, в 2012 году государственное стимулирование способствовало росту рынка тепловых насосов для нагрева воды на 35%.
Когда программа субсидирования была завершена, Китайская ассоциация энергосбережения (CECA) и Альянс индустрии тепловых насосов Китая (CHPIA) объединили усилия местных производителей тепловых насосов, создав рабочую группу для выработки предложений, развивающих этот важный сегмент.
Государство поощряет использование тепловых насосов для нагрева воды, предоставляя субсидии по договору об электроснабжении. По условиям договора размер субсидии зависит от количества сэкономленной электроэнергии. Таким образом, стимулируется разработка все более энергоэффективных устройств.
Местные власти также стараются поощрять использование таких тепловых насосов. В частности, в Цзянсу, Шанхае и Чунцине выделяются субсидии на приобретение подобных устройств. В провинции Цзянсу тепловые насосы «воздух — вода» включены в двенадцатилетний план по энергосбережению зданий и сооружений. Власти Ханьданя, города в провинции Хэбэй, также поощряют использование этих агрегатов.
Стандарты
Долгое время в Китае не существовало каких-либо стандартов, регламентирующих разработку и производство тепловых насосов.
Лишь 1 мая 2013 года вступил в силу одобренный Министерством жилищного строительства и городского и сельского развития промышленный стандарт «Воздушный тепловой насос для охлаждения, отопления и нагрева воды».
21 июня 2013 года был опубликован документ GB 29541–2013 «Минимальные нормы энергетической эффективности и степени энергоэффективности тепловых насосов для нагрева воды», который вступил в силу 1 октября. Тепловые насосы, не удовлетворяющие требованиям документа, после 1 октября запрещено продавать на территории Китая.
10 октября 2013 года Генеральная администрация по надзору за качеством, вопросам инспекции и карантина, а также Администрация по стандартизации приняли стандарт GB/T 29780–2013 «Герметичные компрессоры для тепловых насосов для нагрева воды бытового и прочего назначения», вступивший в силу 1 мая 2014 года. В стандарте описаны технические требования и методики тестирования для компрессоров, используемых в тепловых насосах для нагрева воды.
Государственный стандарт для тепловых насосов для нагрева воды, использующих в качестве хладагента CO2 (GB/T 26181–2010), действует с 1 июня 2011 года.
В настоящее время 80% компрессоров, применяющихся в тепловых насосах для нагрева воды, разработаны специально для этого типа оборудования.
Обзор рынка
Ценовая конкуренция
Средние и малые предприятия вытесняются с рынка крупными производителями, способными в полной мере использовать преимущества крупносерийного производства и дешевой рабочей силы.
Некоторые большие компании даже могут позволить себе строительство новых фабрик и промышленных зон для скорейшего внедрения новейших технологий. При этом рост производственных мощностей позволяет им еще более снизить себестоимость продукции.
Бытовые и коммерческие водонагреватели
Общий объем китайского рынка водонагревателей на основе тепловых насосов «воздух — вода» в 2013 году оценивался в 9,5 миллиарда юаней, что больше показателя 2012 года на 41,83%. При этом доля водонагревателей для крупных объектов — 5 миллиардов юаней, или 53%, доля рынка бытовых устройств — 4,5 миллиарда юаней, или 47%.
Темп роста бытового сегмента составил около 30%, что на 7% больше, чем у сегмента коммерческих водонагревателей. По данным агентства China Market Monitor, объем розничных продаж водонагревателей всех типов составил в 2013 году 45 миллиардов юаней. Доля тепловых насосов на этом рынке еще очень мала, однако в ближайшие годы следует ожидать ее быстрого увеличения.
Водонагреватели на основе тепловых насосов «воздух — вода» все чаще устанавливаются в школах, больницах, гостиницах и на производственных предприятиях. На юге Китая их используют в качестве основного отопительного прибора. Ожидается, что спрос будет дополнительно простимулирован необходимостью замены водонагревателей, установленных 8–10 лет назад.
Лидируют в сегменте бытовых тепловых насосов для нагрева воды производители систем кондиционирования. На первом месте — компания Gree. Растет доля марок Outes и New Energy, позиционирующих себя как специализированные водонагревательные бренды. Среди производителей водонагревателей традиционных типов пока лишь A. O. Smith сумел прочно закрепиться в этом новом для себя сегменте.
В коммерческом сегменте лидирует Midea. Компания Gree нацелена на потребителей продукции премиум класса. Кроме того, относительно большая доля этого сегмента принадлежит компаниям, специализирующимся на производстве тепловых насосов.
Перспективы и потенциал
На сегодняшний день водонагреватели на основе тепловых насосов «воздух — вода» не слишком популярны в Китае. Тем не менее рыночный потенциал этих устройств огромен. Энергоэффективность тепловых насосов делает их весьма привлекательными устройствами для обеспечения горячей водой жителей многоквартирных домов и удовлетворения потребностей небольших коммерческих предприятий.
В будущем следует ожидать расширения коммерческой активности производителей тепловых насосов для нагрева воды в провинции и на селе, а также роста предложений в коммерческом и премиум сегментах.
По материалам
Большой потенциал рынка центральных кондиционеров
Китайский рынок центральных кондиционеров растет, чему способствует ряд факторов.
Во-первых, спрос порождается ростом городов, строительством многоквартирных домов и объектов инфраструктуры.
Во-вторых, способствует росту потребность в энергоэффективном оборудовании. В том числе, необходимом для замены устаревших систем кондиционирования в общественных зданиях, на долю которых приходится до 5% от всех построек в Китае.
В-третьих, назрела необходимость реформы системы централизованного теплоснабжения. До сих пор в северных районах Китая основным источником тепла остается уголь, сжигание которого не только неэффективно, но и сопровождается серьезным загрязнением атмосферы.
В-четвертых, продолжается распространение практики «зеленого» строительства. По двенадцатилетнему плану «зеленого» строительства и развития «зеленых» экогородов, разработанному Министерством жилищного строительства и городского и сельского развития КНР, к концу 2015 года действие стандартов «зеленого» строительства распространится на 100 экогородов, 50% объектов недвижимости, возводимых на восточном побережье страны, и на реконструируемые строения на севере Китая. В течение ближайшей пятилетки планируется завершить строительство миллиарда квадратных метров «зеленых» строений. К концу 2015 года 20% объектов городского строительства будут отвечать «зеленым стандартам».
Все больше число производителей чиллеров вовлекается в разработку энергоэффективных, экологичных и безопасных систем центрального кондиционирования, способных удовлетворить самые различные потребности в поддержании микроклимата в помещениях. В будущем следует ожидать, что гигантский рынок «зеленых» строений станет полем конкурентной борьбы производителей центральных кондиционеров.
По материалам
