Мировой рынок VRF-систем
Общие положения
Согласно докладу Международного валютного фонда, подъем мировой экономики, наметившийся в середине 2016 года, становится все более ощутимым, экономический рост в 2017 году оценивается в 3,6%.
Рост экономики способствует стабильному увеличению спроса на системы кондиционирования с переменным расходом хладагента (VRF-систем). В 2017 году спрос достиг 1,7 миллиона единиц оборудования (по наружным блокам). Рост по сравнению с предыдущим годом составил 13,5%.
На три крупнейших рынка VRF-систем — Китай, Японию и Южную Корею — приходится до 75,6% всех продаж. В этих же странах сосредоточены и основные мощности по производству такого оборудования.
В последние годы заметную роль на рынке начали играть страны Юго-Восточной Азии, Индия и Турция. Повышение спроса на VRF-системы в скором времени ожидается и в США.
Ряд недавних слияний и поглощений в климатической индустрии был вызван стремлением закрепиться на крупнейшем рынке VRF-систем — китайском — и опередить конкурентов в освоении перспективного североамериканского рынка.
Перемены в США
В США в 2017 году было продано около 39 500 VRF-систем. Этот сегмент все еще остается относительно небольшим для такого громадного рынка климатического оборудования, где ведущая роль традиционно принадлежит канальным системам центрального кондиционирования и чиллерам. Освоение этого рынка в сравнении с другими регионами требует от производителей VRF-систем значительных усилий и серьезных финансовых вложений.
Производители из стран Азии наращивают объем инвестиций в американский рынок. Ведущие азиатские бренды все чаще становятся партнерами местных компаний или же поглощают их, стремясь популяризировать VRF-технологии, получить допуск к каналам распространения, организовать производство и сбыт. Консолидация китайских и американских производителей ведет к появлению крупных бизнес-групп в сегменте VRF.
Основные усилия азиатских компаний нацелены на то, чтобы привить жителям США культуру «бесканального» кондиционирования. Можно сказать, что сейчас страна находится накануне больших перемен в климатической отрасли.
Китайский супергигант
На долю Китая приходится 61,3% мирового рынка VRF-систем. В 2017 году в стране было продано 1,05 миллиона единиц оборудования этого типа, на 16,3% больше, чем годом ранее.
В центральном, западном и северном регионах Китая сохраняется огромный потенциал для роста продаж VRF-систем. Выпуском VRF-систем для внутреннего рынка занялись не только специализирующиеся на этом виде техники производители, но и компании, занимающиеся изготовлением чиллеров.
На сегодняшний день Китай — не просто крупнейший рынок сбыта и главная производственная база VRF-систем, но и масштабная исследовательская площадка, а также центр сбора и передачи технической информации.
Крупнейший растущий рынок продолжает привлекать зарубежные бренды. Ведущие японские производители наращивают свои производственные мощности в Китае. В то же самое время на рынке растет доля местных компаний.
Мини-VRF-системы пользуются значительным спросом в сегменте климатизации жилья, потеснив традиционные бытовые сплит-системы кондиционирования воздуха. Мини-VRF-системы стали модными среди китайских потребителей, желающих оснастить свое жилище по последнему слову техники.
Зарубежные компании набираются опыта, оттачивая свои бизнес-модели и подходы к торговле так, чтобы они наилучшим образом отвечали условиям китайского рынка. Местные производители наращивают объемы экспорта за рубеж, в том числе в сотрудничестве с крупнейшими иностранными дистрибьюторскими сетями и брендами оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Другие рынки
В 2017 году в Европе было продано 162 400 VRF-систем, что на 8,2% больше показателей предыдущего года. Европа — довольно устоявшийся рынок, спрос на котором растет за счет двух факторов. Первый — необходимость замены ранее установленного оборудования, прежде всего в странах юга Европы — Италии, Испании и Франции. Второй — экономический подъем в развивающихся странах региона. Например, Турция стала крупнейшим европейским потребителем VRF-систем. Быстро растет спрос и в Восточной Европе.
Индустриализация и развитие городской инфраструктуры в Юго-Восточной Азии способствуют продолжающемуся росту спроса на VRF-системы. В 2017 году здесь было продано 58 000 единиц этого оборудования, что на 10,8% больше, чем в предыдущем году. Наиболее быстрый рост в регионе демонстрирует рынок Вьетнама, развитию которого способствуют инвестиции южнокорейских и японских производителей. Согласно прогнозам, к 2020 году объем вьетнамского рынка VRF-систем достигнет 50 000 единиц оборудования.
В 2017 году продажи VRF-систем в Индии выросли на 11,8% по сравнению с предыдущим годом и достигли объема в 38 000 единиц оборудования. Это перспективный, но вместе с тем еще очень незрелый рынок, где потребители привыкли отдавать предпочтение максимально дешевому оборудованию. К счастью, в последние годы наметилась тенденция к повышению спроса на более качественную и эффективную продукцию.
На Ближнем Востоке в 2017 году было продано 32 400 VRF-систем, что на 29,7% больше, чем годом ранее. Крупнейшим рынком региона остаются Объединенные Арабские Эмираты.
Среди стран Латинской Америки особым вниманием со стороны производителей VRF-систем пользуется Мексика. Эта страна — непосредственный сосед США, и ее экономика стабильно растет. Азиатские компании — производители кондиционеров рассматривают Мексику прежде всего как плацдарм для выхода на рынок Соединенных Штатов. Крупнейшим же рынком VRF-систем в регионе является Бразилия. После спада в экономике страны, продолжавшегося несколько лет, в 2017 году бразильский рынок снова начал расти.
Объем австралийского рынка VRF-систем в 2017 году составил 15 600 единиц оборудования, что на 30% выше показателей предыдущего года. По сравнению с другими странами потребители в Австралии отличаются высокой покупательной способностью и потому могут себе позволить бренды, пользующиеся солидной репутацией. Доминируют на рынке японские производители, которых будет очень трудно заставить оставить занимаемые позиции.
Объем южнокорейского рынка VRF-систем приблизился в 2017 году к 111 000 единиц оборудования, в результате страна имеет один самых высоких показателей числа таких систем на душу населения. Ведущую роль на рынке играют местные производители, однако все более заметную конкуренцию им начинают составлять компании из Китая.
Объем японского рынка VRF-систем в 2017 году достиг показателя в 134 800 единиц оборудования. Почти половину спроса обеспечивает необходимость замены устаревшей техники. И хотя темпы роста здешнего рынка невелики, Япония остается ведущим разработчиком VRF-технологий для мировой климатической индустрии.
VRF- и мини-VRF-системы
Технология переменного расхода хладагента подразумевает циркуляцию минимально необходимого количества хладагента в определенный момент времени и обеспечивает возможность индивидуального управления микроклиматом в каждом обслуживаемом помещении. Стандартная VRF-система состоит из одного наружного блока с единственным инверторным компрессором, подключенного к нескольким внутренним блокам. Инверторный компрессор обеспечивает высокую эффективность охлаждения и обогрева при неполной нагрузке. В ряде случаев в одном наружном блоке могут работать несколько компрессоров, обеспечивающих более высокую производительность.
Холодопроизводительность внутренних блоков VRF-систем обычно лежит в диапазоне от 0,5 до 8 холодильных тонн
Существуют несколько подходов, позволяющих различать мини-VRF- и VRF-системы. Часть производителей опираются на конструкцию наружного блока. Если вентилятор наружного блока выбрасывает воздух в горизонтальном направлении — перед нами мини-VRF, если выброс осуществляется вертикально — обычная VRF-система. Как правило, блоки с горизонтальным выбросом занимают меньше места.
Другие производители используют классификацию по диапазону производительности систем и областям их применения. К мини-VRF относят системы мощностью до 12 л. с. (8,8 киловатта), используемые главным образом в коммерческом секторе, например в офисных зданиях и торговых центрах.
К мини-VRF близки по характеристикам мульти-сплит-системы кондиционирования воздуха. Основное их отличие в том, что последние имеют несколько контуров хладагента.
История создания
Без малого 40 лет японские производители целенаправленно развивают сегмент VRF. За счет возможности управлять микроклиматом в каждом обслуживаемом помещении, а не во всем здании целиком VRF-системы демонстрируют невиданную ранее энергоэффективность.
Около 30 лет назад, освоив домашний рынок, компании из Японии, выпускающие VRF-системы, приступили к завоеванию Европы и Юго-Восточной Азии. Частью стратегии японских производителей стало открытие производственных площадок за рубежом. В Европе, где оценили ее преимущество над традиционными чиллерными системами, новую технологию ждал большой успех.
Затем культура VRF пришла в Китай, ставший за счет бурного роста экономики крупнейшим рынком VRF-систем.
В
Расширение областей применения
Развитие VRF-систем привело к расширению области их применения. Сейчас подобное оборудование используется для кондиционирования жилья, малых и крупных объектов коммерческой недвижимости.
В Китае рост объемов жилого строительства способствует росту спроса на мини-VRF-системы. Также мини-VRF широко применяются в коммерческом секторе. Благодаря малым размерам наружных блоков они популярны в магазинах, расположенных в зонах с плотной застройкой.
Новые возможности для коммерческого использования VRF-систем создают модульные решения, разработка наружных блоков с водяным охлаждением конденсатора. Проекты, ранее предполагавшие установку чиллеров, сегодня могут рассматривать VRF-систему как альтернативный вариант организации холодоснабжения и комфортного кондиционирования. Тем не менее повышение максимальной производительности VRF-систем пока не стало устойчивой тенденцией.
Мини-VRF — современная ситуация
Первоначальный бум мини-VRF-систем в Китае был связан с ростом и развитием городской инфраструктуры. Тогда востребованность данного вида оборудования объяснялась прежде всего его способностью обеспечить экономию электроэнергии одновременно с индивидуальным управлением температурой воздуха в каждом обслуживаемом помещении. Сейчас китайские потребители выбирают мини-VRF, потому что это модно.
Для установки наружных блоков мини-VRF-систем требуется меньше места. Они не портят внешний вид современных высотных домов, что является весьма ценным качеством.
В дополнение к широким функциональным возможностям внутренние блоки мини-VRF-систем отличаются изысканным дизайном, благодаря чему могут быть идеально вписаны в любой интерьер. В линейке внутренних блоков мини-VRF-систем есть и кассетные, и канальные, и настенные, и напольные блоки.
Доля мини-VRF-систем составляет 53% всего рынка VRF-систем (в Китае — до 60%). В таких странах, как Китай и Австралия, сегмент мини-VRF растет намного быстрее сегмента обычных VRF-систем коммерческого назначения. В целом в мире ежегодный прирост рынка мини-VRF составляет 20,1%, коммерческих VRF-систем — 6,7%.
С ростом объема китайских инвестиций в строительство за рубежом мини-VRF-системы распространяются по всему миру. Однако в денежном выражении рост продаж оборудования этого типа несильно сказывается на показателях всего рынка VRF.
Каналы продаж
В разных странах основные каналы продаж VRF-систем различны.
В Японии данное оборудование поставляется главным образом через строительных подрядчиков. Так как подрядчики отвечают за все составляющие строительства, включая проектирование и монтаж систем кондиционирования, производители не могут продавать VRF-системы конечным потребителям.
В Китае VRF-системы бытового назначения можно купить даже в обычном супермаркете, не говоря уже о специализированных магазинах климатического оборудования, связанных непосредственно с производителями или их дистрибьюторами. VRF-системы коммерческого назначения продаются по трем каналам: через специализированные магазины, напрямую с предприятий посредством кооперации с застройщиками, через дистрибьюторские сети.
В США производители VRF-систем заключают договоры с торговыми агентами или представителями. Действуя от имени производителя, представители берут на себя все заботы о рекламном сопровождении продукции. Подобная практика существенно затрудняет азиатским компаниям проникновение на рынок США, так как все основные представители уже связаны договорными обязательствами с какими-либо компаниями.
Во многих странах застройщики заранее оставляют место под установку VRF-систем для кондиционирования объектов недвижимости высокого класса. Часть квартир продается с уже смонтированным климатическим оборудованием, включая вентиляцию и VRF-системы. Поэтому сотрудничество со строительными компаниями приобретает все большее значение для производителей VRF-систем.
Межотраслевое соперничество и сотрудничество
Стараясь идти в ногу со временем, на рынок VRF-систем выходят производители не только воздушных кондиционеров и чиллеров, но и тепловой техники. Тогда как ряд компаний, занимающихся VRF-системами, вкладывают деньги в производство собственных компрессоров.
Распространенным способом решения задачи повышения энергоэффективности всего инженерного оборудования, включая климатическое, силовое, осветительное, охранное, стало применение систем управления энергопотреблением здания (BEMS). Зачастую производители BEMS и компании — производители инженерного оборудования объединяют свои усилия для оптимизации алгоритмов работы инженерных систем зданий и сооружений.
Технологические усовершенствования
Надежность и высокая тепло- и холодопроизводительность позволяют использовать VRF-системы в различных климатических зонах — от пустынь и тропиков до Арктики.
Существенное увеличение теплопроизводительности стало возможно благодаря развитию технологии тепловых насосов. Многие современные VRF-системы способны устойчиво работать в режиме теплового насоса при температуре наружного воздуха от —20 оС. Для решения проблемы недостаточной теплопроизводительности в условиях холодного климата ряд производителей разработали гибридные конструкции, объединяющие VRF-системы и газовые обогреватели.
Утилизация тепла позволяет еще более повысить энергоэффективность VRF-систем. Применение технологических инноваций при производстве компонентов, таких как компрессоры и теплообменники, дало возможность уменьшить габариты блоков систем, повысить их эффективность и снизить негативное воздействие на окружающую среду.
Продажи VRF-систем с возможностью утилизации тепла растут. Особенно популярно такое оборудование в странах, где действуют наиболее строгие стандарты энергоэффективности, например в Австралии.
С повышением требований к качеству воздуха в помещении (Indoor Air Quality) все чаще вместе с VRF-системами устанавливается оборудование для подачи и обработки свежего воздуха. Использование общих теплообменников позволяет добиваться высокого качества воздуха в помещении при меньших энергозатратах.
Появление мини-VRF-систем на R32
В VRF-системы заправляется больше хладагента, чем в чиллеры сравнимой производительности. При этом хладагент циркулирует по магистралям, проложенным внутри обслуживаемого здания. В ситуации, когда многие вещества и смеси, считавшиеся безопасными и экологически безвредными, попадают под запрет, выбор определенного хладагента может стать фактором, определяющим будущее конкретной VRF-системы.
Новый хладагент R32, потенциал глобального потепления (ПГП) которого втрое меньше, чем у R410A находит все более широкое применение в мини-VRF-системах. Японские производители демонстрируют такие модели даже на выставках в Европе, где действуют ограничения на максимальный объем заправки умеренно-горючих хладагентов, к которым относится и R32.
По материалам JARN
Обзор мирового рынка систем кондиционирования воздуха на R32 в 2017 году
Несколько международных стандартов относят хладагент R32 к горючим опасным веществам. Однако пересмотр классификации в соответствии с современными требованиями индустрии привел к появлению нового класса для умеренно горючих хладагентов (A2L), занявшего место между негорючими (A1) и горючими (A2) веществами. Следуя этой тенденции, различные страны смягчают или готовятся смягчить требования стандартов безопасности, касающиеся R32, способствуя переходу рынка на новый хладагент.
Тенденции в производстве кондиционеров воздуха
Бытовые воздушные кондиционеры на R32
В ноябре 2012 года компания Daikin представила на японском рынке первый бытовой кондиционер воздуха на хладагенте R32. Следом модели сплит-систем на R32 появились в ассортименте всех основных производителей климатического оборудования в Японии. На сегодняшний день бытовой сегмент в стране практически полностью перешел на новый хладагент.
В 2013 году Daikin приступила к продажам бытовых кондиционеров на R32 за пределами Японии — в Индии. Fujitsu General тогда же начала поставки своей продукции на новом хладагенте в Австралию. В 2014 году Daikin запустила производство бытовых кондиционеров на R32 в Таиланде и Чехии — для Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы соответственно. Другие компании начали выпуск такого оборудования в странах Азии и Океании годом позже. Наконец, в 2016 году Daikin начала полномасштабные продажи в Италии, следом в Европу пришли и другие производители из Японии.
Помимо японских компаний бытовыми кондиционерами на R32 занимаются многие ведущие китайские производители. Однако они сосредотачивают усилия главным образом на сплит-системах и моделях оконного типа, производимых на экспорт на условиях OEM. В то же время Gree и Midea делают уверенные шаги в направлении запуска полномасштабных продаж на внутреннем рынке.
Полупромышленные кондиционеры на R32
В 2013 году Daikin выпустила серию полупромышленных кондиционеров Sky Air мощностью до 6 л. с. (4,4 киловатта), использующих в качестве хладагента R32. Примеру компании последовали другие производители. На сегодняшний день на долю моделей на R32 приходится почти половина японского рынка полупромышленных систем кондиционирования.
В феврале 2018 года Daikin объявила о планах выпустить на местный рынок VRF-системы Green Multi, работающие на R32, в августе 2018 года.
Распространение полупромышленных кондиционеров на R32 за пределами Японии пока сталкивается со множеством препятствий. В октябре 2015 года Fujitsu General начала продавать в Австралии сплит-системы коммерческого назначения с внутренними блоками кассетного типа, использующие R32. Во второй половине 2016 года Daikin приступила к поставкам подобного оборудования на рынки Европы и Индии. В июле 2017 года в Европе появились полупромышленные кондиционеры на R32 серии Mr. SLIM от компании Mitsubishi Electric. Тем не менее объем продаж полупромышленных систем кондиционирования на хладагенте R32 за пределами Японии остается незначительным.
Рыночные тенденции
На сегодняшний день бытовые сплит-системы на R32 продаются по всему миру, за исключением Африки, Северной и Южной Америки. В 2017 году общий объем этого рынка оценивался почти в 20 миллионов единиц оборудования, что в 1,5 раза больше показателей 2016 года. Такой рост связан прежде всего с началом массовых продаж в Китае кондиционеров Gree, использующих R32.
Больше всего подобного оборудования продается в Японии — 8,5 миллиона сплит-систем. Следом идет Китай с 7 миллионами, еще около 4 миллионов приходится на остальные страны. Помимо Японии и Китая и крупнейшими потребителями бытовых сплит-систем на R32 являются Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Индия, Австралия, Тайвань и Италия.
По материалам JARN
Ограничение производства хладагентов ведет к повышению цен
В 2017 году цена на фторсодержащие хладагенты выросла в среднем более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. Стоимость R125 увеличилась на 105%, R32 — на 70%, R410A — на 100,3%.
Рост цен вызван прежде всего сокращением и прекращением производства ряда хладагентов, не отвечающих экологическим требованиям и стандартам безопасности. Кроме того, свою роль играют такие факторы, как увеличение стоимости транспортных перевозок, сокращение объемов поставок сырья для изготовления хладагентов (плавиковой кислоты и фторида кальция), рост продаж бытовых и полупромышленных кондиционеров, а также холодильного и морозильного оборудования, порождающий спрос на хладагенты. На сегодняшний день 40% бытовых кондиционеров нуждаются в R22, более 50% — в R410A и лишь не более 5% — в R32.
Чтобы избежать перебоев в поставках, многие производители хладагентов планируют расширение производственных мощностей.
По материалам JARN
