Мировой рынок компрессоров в 2023 году

0
550

Общие сведения

Негативное влияние пандемии и неблагоприятная погода мешают восстановлению мирового рынка бытовых кондиционеров воздуха (RAC), который в 2022 году испытал незначительное сокращение по сравнению с предыдущим годом. Рынок полупромышленных кондиционеров (PAC), в свою очередь, показал небольшой – на несколько процентов – рост. Спрос на компрессоры для систем кондиционирования воздуха в 2022 году вел себя в соответствии с обозначенными выше тенденциями.

Глобальное исследование, проведенное изданием JARN и охватывающее все типы компрессоров, включая ротационные, спиральные, винтовые, поршневые и центробежные, показало, что рост или падение спроса на каждом значимом рынке сильно зависят от типа и области применения компрессоров.

Несмотря на множество неблагоприятных факторов, быстрое развитие базовых станций мобильной связи пятого поколения (5G), а также растущий спрос на кондиционеры воздуха для центров обработки данных (ЦОД) и большие системы централизованного охлаждения создали новые возможности для производителей компрессоров. Потребность в еде, лекарствах и вакцинах, для транспортировки и хранения которых необходимы холодильные цепи, также сыграла значительную роль. Основные рынки холодильного оборудования, такие как Европа, США и Китай, показали значительный рост. Одной из главных движущих сил европейского рынка стала технология теплового насоса, беспрецедентный масштаб распространения которой в Европе, да и в мире в целом, привел к ускоренному росту рынка компрессоров для тепловых насосов.

Повсеместное внедрение политики углеродной нейтральности способствует модернизации компрессорной индустрии. Ведущие страны объявляют о законодательной поддержке тепловых насосов и другой энергосберегающей продукции. Согласно данным Международного института холода (IIR, МИХ), на долю холодильной техники и систем кондиционирования воздуха приходится около 15% общемирового потребления электроэнергии, что делает потребность в энергоэффективных решениях еще более актуальной. Интеллектуальные решения, сочетающие высокую энергоэффективность и хладагенты с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) – как природные, так и синтетические, прокладывают дорогу устойчивому охлаждению и кондиционированию воздуха.

На производство компрессоров серьезно влияет кризис глобальной цепи поставок. Перспективы централизованного массового производства сейчас вызывают сомнения. Централизованный подход позволяет оптимизировать расходы, но он крайне уязвим для различных чрезвычайных ситуаций, особенно имеющих некоммерческий характер. Нехватка электронных компонентов в 2022 году сильно повлияла на производство компрессоров. Организация местного производства стала главной задачей для различных компрессорных брендов.

Ротационные компрессоры

Позитивное влияние вынужденного сидения дома на рынок бытовых кондиционеров воздуха постепенно ослабевает. В Китае продажи в бытовом сегменте сократились настолько, что это отразилось на общем снижении мирового рынка кондиционеров этого типа. Из-за подорожания сырья растут цены и компрессоров, и кондиционеров. Снижение рынка бытовых кондиционеров воздуха, на который приходится около 90% от общего потребления ротационных компрессоров, привело к сокращению рынка компрессоров этого типа.

По оценке JARN, спрос на ротационные компрессоры в 2022 году сократился на 3,1% — до 205,71 млн единиц оборудования.

Хорошая новость заключается в том, что бум тепловых насосов «воздух-вода» в Европе способствует некоторому расширению рынка ротационных компрессоров. Различные производители ускоряют разработку новых продуктов и все шире используют ротационные компрессоры в тепловых насосах. Еще одна возможность для расширения – растущий спрос на компрессоры для новых хладагентов.

Область применения компрессоров ротационного типа охватывает бытовые и полупромышленные кондиционеры воздуха, VRF-системы, чиллеры, тепловые насосы «воздух-вода», а также холодильное оборудование. С ростом рынка цены постепенно снижаются, а технологии становятся более развитыми. Преимуществами компрессоров ротационного типа являются относительно низкая стоимость и высокая энергоэффективность при работе с неполной нагрузкой.

По мере расширения ассортимента оборудования, использующего ротационные компрессоры, сами компрессоры становятся все более специализированными. В дополнение к стабильному спросу на компрессоры для осушителей воздуха, теплонасосных водонагревателей и сушилок для одежды, растет потребность в компрессорах для систем кондиционирования базовых станций мобильной связи 5G, тепловых насосов для промышленной сушки и отопления помещений, а также для холодильного и морозильного оборудования.

Быстрорастущий сегмент электрического транспорта привлек некоторых производителей компрессоров, инвестировавших в эту новую для себя отрасль. Ряд производителей приступил к выпуску электродвигателей для систем отопления и охлаждения.

Массовое производство компрессоров ротационного типа сконцентрировано в Азии и прежде всего – в Китае. Китай стал крупнейшей производственной базой для ротационных компрессоров, изготавливая более 90% всех компрессоров этого типа в мире.

Таиланд, Малайзия, Южная Корея и Индонезия – основные производители ротационных компрессоров для японских и южнокорейских компаний. Тайвань также выпускает компрессоры этого типа.

Считается, что индийский рынок кондиционирования воздуха имеет огромнейший потенциал роста. Правительство Индии ускоряет строительство инфраструктуры, в частности, автомагистралей и линий электропередачи, и поощряет иностранные инвестиции в местное производство. Рост тарифов на импорт кондиционеров воздуха вынуждает многих крупных производителей систем кондиционирования открывать фабрики в стране, а следом за ними инвестировать в Индию начинают и производители комплектующих, в том числе — компрессоров.

Ведущими брендами компрессоров ротационного типа являются Guangdong Meizhi Compressor Company (GMCC), Gree (Landa), Rechi, Panasonic, Mitsubishi Electric, Highly, LG, Siam Compressor Industry (SCI), Samsung и AVIC (Shenyang Sanyo).

Спиральные компрессоры

Глобальное ослабление пандемии способствовало восстановлению спроса на системы кондиционирования воздуха коммерческого назначения и, в частности, на легкие коммерческие кондиционеры воздуха, что привело к небольшому росту рынка компрессоров спирального типа.

JARN оценивает глобальный спрос на спиральные компрессоры в 2022 году в 16,68 миллиона единиц, что на 5,7% больше, чем годом ранее. Практически все основные региональные рынки спиральных компрессоров, за исключением Китая и Японии, показали в 2022 году уверенный рост.

Поскольку в США компрессоры спирального типа наиболее активно используются в центральных кондиционерах, спрос на американском рынке продолжает демонстрировать хорошую динамику. Однако темп роста замедляется год от года.

Благоприятное влияние на рынок спиральных компрессоров оказал спрос на тепловые насосы в Европе. Продолжает расти глобальный спрос на кондиционеры воздуха для базовых станций мобильной связи 5G, что создает прекрасные возможности для производителей спиральных компрессоров. Наблюдается дефицит некоторых моделей компрессоров этого типа. Замена хладагентов с высоким ПГП более безопасными для климата альтернативами способствует стабильному росту спроса на модульные чиллеры и компрессоры для холодильной техники.

Как и в случае с другими типами компрессоров, производство спиральных компрессоров пострадало от глобального кризиса цепи поставок. Ключевым направлением для отрасли стала организация местного или близкого к местному производства. Ряд гигантов индустрии продолжает инвестиции в производство спиральных компрессоров с целью удовлетворения масштабного европейского спроса на тепловые насосы.

Общие сведения

Мощность спиральных компрессоров, представленных на рынке, варьируется от менее чем 1 л. с. (0,75 Вт) до 60 л. с. (44,76 кВт).

Область их применения включает бытовые и полупромышленные кондиционеры воздуха, VRF-системы, чиллеры, а также тепловые насосы «воздух-вода», холодильное и морозильное оборудование.

В США спиральные компрессоры используют, главным образом, в центральных и крышных кондиционерах воздуха, а в Азии — в полупромышленных кондиционерах воздуха, VRF-системах и чиллерах. В Европе их основная область применения — чиллеры, тепловые насосы «воздух-вода» и холодильная техника. В развивающихся странах рост рынка спиральных компрессоров обусловлен растущей потребностью в полупромышленных системах кондиционирования, VRF-системах, модульных чиллерах и холодильном оборудовании. В Японии, Европе и Китае спиральная технология, показавшая себя превосходным решением для энергосбережения и обеспечения работы тепловых насосов, используется в чиллерах с режимом теплового насоса.

Прогресс в области технологии инверторного привода и тандемной компоновки расширил диапазон рабочих мощностей спиральных компрессоров, позволив им конкурировать с компрессорами винтового типа. Кроме того, они отвоевали себе еще одну долю рынка, проникнув в нишу, традиционно занятую ротационными компрессорами.

Основная часть спиральных компрессоров выпускается в США, Китае, Японии и Таиланде, но их производство есть и в Европе. Мировой рынок спиральных компрессоров поделен между несколькими крупными производителями, практически не оставившими места для новых игроков.

Как правило, спиральные компрессоры вертикальной компоновки применяются в системах кондиционирования воздуха. Горизонтальные спиральные компрессоры, напротив, чаще используются на рефрижераторном транспорте, в холодильных витринах и медицинском оборудовании, спрос на них растет.

Использование в системах кондиционирования воздуха

На китайском рынке компрессоров для бытовых систем кондиционирования воздуха компрессоры спирального типа постоянно испытывают давление со стороны сдвоенных ротационных компрессоров малой производительности.

На мощностях до 3,7 кВт спиральные компрессоры не могут соперничать со сдвоенными ротационными компрессорами. Производители продолжают стратегический переход на продукцию более высокой мощности, переключаясь с производства спиральных компрессоров мощностью 3,7 и 6 кВт на изделия мощностью 11,2, 15 и 18,6 кВт.

В то время как доля спиральных компрессоров высокой холодопроизводительности на рынке растет, доля компрессоров малой и средней мощности сокращается. Высокопроизводительные спиральные компрессоры становятся все более популярными в сегменте кондиционирования воздуха.

Продолжает расти рынок модульных чиллеров на базе спиральных компрессоров. Для моделей с инверторным управлением сохраняется высокий потенциал роста, и применение инверторных спиральных компрессоров в чиллере еще долго будет оставаться перспективным и выгодным решением. Чтобы соответствовать изменяющимся рыночным условиям, многие производители увеличивают мощность выпускаемых спиральных компрессоров.

Компания Emerson разработала модульный спиральный компрессор на 44,7 кВт для европейского рынка. Danfoss приступила к производству 29,8 киловаттных компрессоров в Китае. В компании Sonyo Compressor (Dalian) (бывшая Panasonic Appliances Compressor Dalian) создали спиральный компрессор на 18,6 кВт, использующий хладагент R410A. Компания Bitzer расширила ассортимент спиральных компрессоров производительностью выше 11,2 кВт.

SCI запустила производство спиральных компрессоров холодопроизводительностью 15 кВт в Таиланде. Компания Johnson Controls-Hitachi Wanbao Compessor Guangzhou (Johnson Controls-Hitachi Guangzhou) развивает линейку устройств холодопроизводительностью 17,9 кВт.

Доминирует на рынке спиральных компрессоров для систем кондиционирования воздуха компания Emerson, на долю которой приходится почти половина продаж. Среди других брендов можно выделить Johnson Controls-Hitachi (Guangzhou), Sonyo Compressor, Daikin, Mitsubishi Electric, Danfoss, SCI и Bitzer.

Азиатские производители систем кондиционирования воздуха приступили к массовому выпуску компрессоров спирального типа. Прежде всего эта продукция предназначена для собственного использования, так как поставки от сторонних производителей предполагают иную стратегию.

Холодильное оборудование

Рынок холодильного оборудования демонстрирует высокий потенциал роста на всех этапах холодильной цепи, включая холодильные склады, рефрижераторный транспорт и холодильные витрины. Основными требованиями для холодильных систем являются не только высокая надежность, но и разнообразие режимов охлаждения, подходящих и для свежих продуктов, и для фармацевтической продукции, и для вакцин. Компрессоры спирального типа позволяют удовлетворить эти требования лучше других.

По сравнению с кондиционированием воздуха в холодильном сегменте спиральные компрессоры используются не так широко. Их доля велика в Европе и Китае, но, несмотря на глобальную тенденцию к росту, в мире в целом она еще мала.

В последние годы стал расти спрос на спиральные компрессоры для легкого коммерческого холодильного оборудования. Следует отметить, что компрессоры спирального типа с инверторным управлением обеспечивают не только высокую эффективность охлаждения, но и точность поддержания температурного режима.

Мировой лидер в сегменте спиральных компрессоров для холодильного оборудования — Emerson. На рынке также представлены бренды Danfoss, Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning и Sonyo Compressor.

Другие области применения

Спиральные компрессоры отличаются разнообразием областей применения. Развитие спиральной технологии идёт по пути внедрения инверторного управления, использования новых хладагентов и повышения холодопроизводительности.

В дополнение к традиционным областям применения, таким как полупромышленные кондиционеры воздуха, чиллеры, VRF-системы и холодильное оборудование, открываются огромные возможности для использования спиральных компрессоров в кондиционировании ЦОД и автомобильного транспорта. В сегменте тепловых насосов продолжится распространение горизонтальных спиральных компрессоров, уже нашедших широкое применение на железнодорожном транспорте, в автобусах на новых источниках энергии и в медицинском оборудовании.

Высокая производительность горизонтальных спиральных компрессоров в сочетании с плавностью работы и низким уровнем шума позволяет рассчитывать на расширение их использования в специфических областях, таких как здравоохранение.

Винтовые компрессоры

Мировой рынок компрессоров в 2022 году остался на уровне предыдущего года.

Проблемы в глобальной цепи снабжения привели к дефициту деталей компрессоров, затормозившему производство. В результате многие заводы сорвали сроки отгрузки готовой продукции, что негативно сказалось на рынке винтовых компрессоров.

Доля винтовых компрессоров для систем кондиционирования сократилась на 0,8% по сравнению с 2021 годом, доля компрессоров для холодильного оборудования увеличилась на 4,5%, значительно выросла доля тепловых насосов.

JARN оценивает глобальный спрос на винтовые компрессоры в 2022 году в 128 900 штук, что на 0,3% меньше показателя предыдущего года. Крупнейшими рынками являются Китай, Европа и США, на долю которых приходятся 63 900, 22 900 и 21 100 винтовых компрессоров, соответственно. Следом за лидерами идут Индия, Япония и Ближний Восток.

В первом квартале 2021 года экономика Индии, стран Юго-Восточной и Южной Азии, а также Ближнего Востока начала восстанавливаться. В регионах с относительно жарким климатом, таких как Южная Азия и Ближний Восток, спрос на компрессоры винтового типа растет быстрее. Возобновляются отложенные ранее строительные проекты.

Общие положения

Винтовые компрессоры, впервые появившиеся на рынке в 1950-х годах, имеют более короткую историю в сравнении с компрессорами поршневого типа.

Как и компрессоры поршневого типа, винтовые компрессоры используют принцип объемного сжатия, при этом сжатие осуществляется за счет высокоскоростного вращения, как у компрессоров центробежного типа. Винтовые компрессоры отличаются высокой надежностью и простотой обслуживания. Диапазон их производительности — от 22,4 до 372,8 кВт, наиболее распространены устройства производительностью около 74,5 кВт.

Область применения винтовых компрессоров делится на два больших сегмента — кондиционирование воздуха и охлаждение. При этом доля компрессоров для кондиционирования воздуха составляет около 80%.

Универсальность винтовых компрессоров позволяет применять их как в коммерческом, так и промышленном оборудовании. Широкое применение компрессоры этого типа нашли в тепловых насосах, использующих тепло воды, грунта и отработанных газов.

Примерно 90% винтовых компрессоров — устройства сдвоенного типа, оставшиеся – компрессоры с одним винтом. Компрессоры с одним винтом производят Vilter (Emerson), Mitsubishi Electric и Daikin. Ведущими производителями сдвоенных винтовых компрессоров являются Bitzer, Hanbell, Fusheng, Johnson Controls-Hitachi (Guangzhou), Trane, Carrier, YORK, Frascold, GEA и Howden. Винтовые компрессоры с тремя роторами выпускает только Carrier.

В Европе, прежде всего – в Германии, Италии и Великобритании, есть множество производителей, специализирующихся на винтовых компрессорах. Есть такие компании и в Азии, в том числе – в Китае. В США и Японии изготовлением винтовых компрессоров (для собственных нужд) занимаются производители чиллеров.

Винтовые компрессоры для холодильного оборудования выпускают не так много компаний, как для систем кондиционирования. Конкуренция в этом сегменте невысока, а прибыль довольно значительна. Доминируют в сегменте винтовых компрессоров для холодильного оборудования с совокупной долей рынка в 71% компании Bitzer, Hanbell, Fusheng и Frascold. Следом за лидерами идут Snowman, Mayekawa и Kobe Steel (Kobelco). Более простые в обслуживании винтовые компрессоры все чаще занимают место поршневых в различных секторах холодильной индустрии.

В то же время, в сегменте кондиционирования воздуха винтовые компрессоры для чиллеров с водяным охлаждением конденсатора уступают, с одной стороны, совершенствующимся спиральным компрессорам тандемной компоновки, а с другой — компрессорам центробежного типа с магнитной подвеской.

Рыночные тенденции

Винтовые компрессоры для различных регионов обладают специфическими характеристиками. Так, на европейском рынке устойчивым спросом пользуются компрессоры большой холодильной мощности, в то время как в Юго-Восточной Азии востребованы модели меньшей производительности.

Рынок винтовых компрессоров в США монополизирован компаниями Carrier, Trane, YORK и Daikin, однако недавно холодильный сегмент рынка начали осваивать зарубежные производители. Ассортимент ряда компаний был скорректирован в сторону увеличения доли компрессоров для холодильного оборудования и тепловых насосов.

Растет спрос в Китае, Индии и других странах Азии. В Латинской Америке основным потребителем винтовых компрессоров является Бразилия.

Как и в случае с другими типами компрессоров, часть винтовых компрессоров ряда европейских и тайваньских брендов изготавливается на заводах в Китае. Некоторые зарубежные компании производят в Китае больше компрессоров, чем в собственных странах.

Значительно вырос спрос на винтовые компрессоры для холодильного хранения в супермаркетах. Сектора Интернет-торговли и доставки играют важную роль в преодолении трудностей, вызванных пандемией. Для организации доставки продовольствия требуется много новых холодильных складов, что способствует востребованности винтовых компрессоров.

Кроме того, пандемия придала еще один импульс развитию этого рынка, создав спрос на низкотемпературное холодильное оборудование медицинского назначения и охлаждение до -70 °C для хранения вакцин.

Несколько производителей активно продвигают двухступенчатые винтовые компрессоры. Эти устройства, обеспечивающие быструю заморозку и отличающиеся высокой эффективностью, предназначены, главным образом, для холодильной техники и пищевого производства.

В развивающихся странах с ростом уровня жизни становятся все более востребованными услуги холодильной цепи – складов, рефрижераторного транспорта, что ведет к увеличению спроса на холодильное оборудование.

В Китае и других странах Азии быстро развивается сегмент винтовых компрессоров для средне- и низкотемпературного холода. В ряде стран ужесточаются требования к проектам, использующим в качестве хладагента аммиак, и многим старым складам с аммиачными системами приходится заменять оборудование и переходить на компрессоры, использующие другие хладагенты.  Более того, типовым решением для оснащения холодильных складов среднего и большого объема становятся винтовые компрессоры, особенно — тандемной компоновки. Многие потребители выбирают винтовые решения для низкотемпературных режимов работы. В результате растет спрос на системы с винтовыми компрессорами.

Поршневые компрессоры

Пострадавшие от пандемии в 2020 году инвестиции в коммерческое холодильное оборудование для отрасли гостеприимства (гостиниц, ресторанов и кафе) в 2021 году резко выросли, и спрос на низкотемпературное оборудование для холодильной цепи быстро восстановился. Рынок коммерческого холодильного оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность людей, продолжает стабильно расти.

Широкое распространение природных хладагентов, энергосберегающих инверторных технологий и растущая потребность в тепловых насосах создают новые возможности для поршневых компрессоров. Холодильная индустрия играет жизненно важную роль в борьбе с пандемией. Потребность в продовольствии, лекарствах и вакцинах, для удовлетворения которой требуются холодильные цепи, значительно выросла, обеспечив заметный рост основных рынков, включая Европу, Китай и США.

Однако мировой рост цен на сырье и энергоресурсы ударил по всей отрасли. В сегменте поршневых компрессоров есть немало примеров того, как заказы размещались сильно заранее в ожидании повышения цен, что создало иллюзию исключительного процветания в первой половине 2022 года. Начиная с июля, вся индустрия пережила резкое падение. Стоимость капитала выросла после того, как европейские центральные банки повысили процентные ставки, в результате продажи компрессоров во второй половине года оказались ниже, чем в 2021 году.

Общие положения

Компрессоры поршневого типа имеют долгую историю и широкий диапазон применений: от холодильного оборудования до систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов.

Поршневые компрессоры делятся на устройства герметичного, полугерметичного и открытого типов. Герметичные компрессоры предназначены, главным образом, для бытового и легкого коммерческого оборудования. Полугерметичные используются, как правило, в коммерческом секторе, открытые – в промышленных системах.

Доминируют на рынке поршневых компрессоров устройства герметичного типа. Герметичные поршневые компрессоры для холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха используются и в бытовом, и в легком коммерческом сегментах.

Холодопроизводительность большинства герметичных поршневых компрессоров не превышает 0,5 кВт. Они применяются в легком коммерческом холодильном оборудовании: морозильниках, холодильных витринах, винных шкафах, торговых автоматах, пивных диспенсерах, профессиональном кухонном оборудовании и машинах для производства льда.

В кондиционировании воздуха поршневые компрессоры постепенно вытесняются устройствами винтового, спирального и ротационного типов. Поршневой компрессор состоит из большого количества деталей, что увеличивает его начальную стоимость и стоимость владения, что также является причиной снижения популярности устройств этого типа в оборудовании для кондиционирования воздуха.

С другой стороны, благодаря высокой надежности и способности работать в суровых условиях эксплуатации, поршневые компрессоры остаются стандартным решением для холодильного оборудования. Кроме того, эта проверенная временем технология совместима с различными хладагентами.

Спрос на полугерметичные поршневые компрессоры для тепловых насосов продолжает расти, особенно в Европе, Китае и Японии. Полугерметичные поршневые компрессоры занимают две трети рынка коммерческого холодильного оборудования холодопроизводительностью от 6 до 15 л. с. (4,5-11,2 кВт), используемого для холодильного хранения, рефрижераторного транспорта и замораживания.

Рыночные тенденции

В последние годы в сегменте поршневых компрессоров участились слияния и поглощения компаний-производителей.

10 октября 2022 года Danfoss объявила о намерении приобрести производителя компрессоров Bock у Nord Holding. Основанная в 1932 году в Штутгарте (Германия) компания Bock выросла в мирового технологического лидера. Штат компании составляют 350 специалистов по компрессорам, работающих по всему миру, производственные площадки расположены в Фриккенхаузене (Германия), Стршибро (Чехия), Бангалоре (Индия) и Сучжоу (Китай). Покупка была завершена 1 марта 2023 года.

Компания Nidec приобрела Embraco – крупнейшего производителя герметичных поршневых компрессоров коммерческого назначения из Бразилии. Фонд ESSVP IV завершил сделку по покупке производителя Secop.

В 2020 году Midea выкупила все находящиеся в обращении акции Hitachi Compressor Thailand (HCTL) – основанного в 1993 году дочернего предприятия Hitachi Global Life Solutions, расположенного в промышленном парке Рожана, Аюттхая, Таиланд.

Герметичные компрессоры

В первой половине 2022 года продажи герметичных поршневых компрессоров шли активно, но во втором полугодии рынок пережил резкое падение. В результате суммарные цифры продаж за 2022 год почти не отличались от показателей 2021 года. По оценке JARN мировой спрос на герметичные поршневые компрессоры коммерческого назначения достиг 23,9 млн единиц оборудования.

На Китай, как наиболее заметного потребителя компрессоров этого типа, приходится более 25% мирового рынка. Европа и США занимают примерно по 23%. Рынок компрессоров в развивающихся странах растет быстрее, чем в развитых.

Быстрый рост спроса в Северной и Южной Америке объясняется тесной связью ситуации на рынке с изменением пищевого поведения населения.

В Азии быстрое распространение круглосуточных продовольственных магазинов и развитие туризма подстегнули рост индустрии холодильной цепи. Ужесточение требований к условиям хранения пищевых продуктов на всех этапах холодильной цепи привело к увеличению спроса на холодильные витрины.

В Европе ситуация менее радужная. Для Северной Европы характерен слабый экономический рост, малое количество круглосуточных магазинов и более низкий уровень спроса. Во многом такое различие объясняется разницей в образе жизни.

Производство герметичных поршневых компрессоров сконцентрировано вокруг Китая, США, Европы, Таиланда и Индии.

Появление новинок в этом сегменте занимает много времени, и выпущенные за последние два года в США и Европе устройства на хладагенте R290 (пропан) все еще считаются новинками. Повышение энергоэффективности и снижение себестоимости всегда были целями, которых стремились достичь производители компрессоров.

В системах кондиционирования воздуха герметичные поршневые компрессоры применяются все реже. Однако на Ближнем Востоке они все еще часто используются в бытовых кондиционерах. В этом регионе, отличающемся знойным климатом, популярны кондиционеры оконного типа. Саудовская Аравия и другие страны Совета сотрудничества государств Персидского залива испытывают огромную потребность в герметичных поршневых компрессорах, что обеспечивает продажи до 1,3 млн этих изделий ежегодно.

Компания Kulthorn Kirby (KKC) выпускает поршневые компрессоры холодопроизводительностью от 0,75 до 18,6 кВт, занимающие значительную долю ближневосточного рынка. Технологии и ноу-хау этой компании, обеспечивающие энергоэффективность и надежность изделий, прошли проверку временем.

Лидирующую позицию на рынке компрессоров для легкого коммерческого оборудования удерживает Embraco, но ее быстро догоняет компания Huayi (Cubigel). В сумме доли этих компаний оцениваются в 35% от всего рынка. Активность проявляют и такие производители, как LG и Samsung. Кроме того, в Китае действует множество OEM-производителей, выпускающих большое количество товаров бытового назначения, что способствует жесткой конкуренции в этом сегменте.

Основные заводы, производящие герметичные поршневые компрессоры

Производитель Местонахождение
Cubigel (Huayi) Испания, Китай
Embraco (Nidec) Бразилия, Китай, Италия, Словакия
Emerson Бельгия, Индия, США
GMCC Китай, Таиланд
Kulthorn Таиланд, США
LG Китай, Южная Корея
Panasonic Китай
Samsung Южная Корея
Secop Германия, Словения, Китай, Австрия
Tecumseh США, Бразилия, Франция, Индия

 

Полугерметичные компрессоры

По оценке JARN мировой спрос на поршневые компрессоры полугерметичного типа в 2022 году превысил 737 400 единиц оборудования, показав рост на 14,8% по сравнению с предыдущим годом.

Полугерметичные поршневые компрессоры используются для систем кондиционирования воздуха на транспорте, а также для холодильного оборудования коммерческого и промышленного назначения.

Ускорение перехода на природные хладагенты создает новые возможности для производителей этого чрезвычайно традиционного типа компрессоров.

Распространение коммерческих и промышленных тепловых насосов в Европе, а также широкое распространение природных хладагентов, таких как CO2, способствует возрождению популярности полугерметичных поршневых компрессоров. В последние годы этот сегмент практически ежегодно демонстрировал двузначный рост.

Производство компрессоров этого типа сосредоточено в Европе, США, Китае и Индии. Ведущие производители из Европы и США имеют устоявшиеся производственные мощности и каналы сбыта на азиатском рынке, в том числе в Китае и Индии. Рост инвестиций в производство ведет к органическому росту продаж полугерметичных поршневых компрессоров.

В развивающихся странах Азии, таких как Китай и Индия, наблюдаются стремительные перемены в экономике, сопровождающиеся бурным ростом городов и городского населения. Розничная торговля продуктами питания переживает фундаментальные изменения и строительство холодильной цепи ускоряется. Глобализация в отрасли стала заметной тенденцией, оживившей развитие индустрии холодильной цепи.

Основные заводы, производящие полугерметичные поршневые компрессоры

Производитель Местонахождение
Bitzer Германия, Китай
Bingshan Китай
Bock Германия
Carlyle США
Danfoss Франция
Dorin Италия, Китай
Emerson Бельгия
Frascold Италия
Mayekawa Япония
Moon Китай
Snowman Китай, Италия

Компрессоры центробежного типа

Государственная политика, направленная на сокращение выбросов и развитие экологичного строительства, способствует процветанию производителей чиллеров на базе компрессоров центробежного типа. Этот рынок, переживший резкий подъем в 2021 году, продолжил впечатляющий рост и в 2022 году. Быстрый рост сегмента кондиционеров воздуха для ЦОД, продолжающееся распространение централизованного холодоснабжения и систем кондиционирования для производства электроники и биофармацевтической продукции, а также продвижение тепловых насосов содействуют развитию сегмента центробежных компрессоров.

Объем мирового рынка компрессоров центробежного типа в 2022 году составил 26 400 единиц оборудования, показав рост на 9% по сравнению с 2021 годом.

Крупнейшими рынками центробежных компрессоров являются Китай и США, за ними следуют Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа и Латинская Америка.

Чиллеры на базе компрессоров центробежного часто используются для комфортного кондиционирования аэропортов, торговых центров и других крупных общественных зданий, а также для охлаждения производственных процессов, например, в нефтехимической отрасли. производстве. Область применения таких чиллеров расширяется как в сторону малых и средних объектов, таких как офисные здания и станции метро, так и крупных – атомных электростанций, систем центрального отопления и холодоснабжения, ЦОДов.

Внедрение технологий многоступенчатого сжатия и инверторного управления повысило эффективность чиллеров на базе компрессоров центробежного типа. Безмасляные технологии и модульная компоновка обеспечивают гибкость в удовлетворении предъявляемых требований.

Технологический прорыв в области высокоточной металлообработки упростил изготовление крыльчаток, в результате увеличилось количество производителей чиллеров, начавших самостоятельно изготавливать компрессоры для собственных нужд. Изготовленные производителями чиллеров центробежные компрессоры, как правило, не предназначены для продажи на сторону. Компрессоры как самостоятельный продукт для продажи выпускают некоторые специализированные компании из Тайваня. Производство чиллеров на базе компрессоров центробежного типа сконцентрировано в США, Китае, Южной Корее, Индии и Японии.

Холодопроизводительность традиционных чиллеров с компрессорами центробежного типа начинается от 1055 кВт, основная масса продаж приходится на устройства в диапазоне от 1758 до 2462 кВт. Максимальная холодопроизводительность одного центробежного компрессора достигает 10550 кВт, система, использующая два компрессора с инверторным приводом, позволяет достичь показателя в 17580 кВт.

Безмасляные технологии

Чиллеры для охлаждения серверов в ЦОД пользуются устойчивым спросом, особенно востребованы устройства на базе центробежных компрессоров с магнитной подвеской. Они не нуждаются в смазке и способны работать при малой разнице температур и высокой температуре всасывания, их также отличает более высокая скорость перезапуска по сравнению с чиллерами с традиционной смазкой.

С появлением в 2001 году первого безмасляного компрессора с магнитной подвеской Danfoss Turbocor это технология стала стандартом энергоэффективных и малошумных решений с низкой стоимостью жизненного цикла для многих регионов и разнообразных областей применения. Компрессоры с такими характеристиками появились в ответ на имевшийся спрос. Сегодня безмасляные компрессоры с магнитной подвеской успешно работают в комфортном кондиционировании, охлаждении производственных процессов, тепловых насосах и промышленных установках с конденсаторами как водяного, так и воздушного охлаждения. С 2014 по 2022 годы мировой рынок чиллеров на базе безмасляных центробежных компрессоров с магнитной подвеской ежегодно демонстрирует двузначный рост.

На сегодняшний день основными рынками для таких чиллеров являются: Китай, Сингапур и Таиланд в Азии, Франция, Германия и Великобритания в Европе, Бразилия, Канада и США в Северной и Южной Америке, и Австралия в Океании.

В 2022 году рост китайского рынка по сравнению с предыдущим годом оценивается в 17,2%, рост Азиатско-Тихоокеанского рынка — в 7,7%. Рынки США и Европы давно устоялись, их годовой рост оценивается в 29,7% и 8,9%, соответственно. Основной двигатель роста – внедрение компрессоров данного типа в чиллерах с воздушным охлаждением, а также переход на хладагенты с низким ПГП.

За последние 10 лет небольшие чиллеры на базе центробежных компрессоров, использующих магнитную подвеску, получили признание рынка как энергоэффективные решения для кондиционирования воздуха. Этот сегмент демонстрирует здоровый рост. Доля таких устройств среди всех чиллеров на базе компрессоров центробежного типа в Австралии составляет 83%, в Европе – 63%, В США – 63%, в Китае – 38%.

По материалам JARN