Общие положения
Согласно базе данных JARN, в 2024 году мировой рынок холодильного оборудования вырос на 5,2% по сравнению с предыдущим годом, достигнув объема 124,2 миллиарда долларов США. Более 60% рынка приходятся на коммерческий сектор, доля которого оценивается в 77,8 миллиарда долл. США. Промышленный сектор составляет около 32% рынка и оценивается в 39,5 миллиарда долларов. Оставшаяся часть приходится на рефрижераторный транспорт, доля которого достигает 6,0 миллиарда долларов. Примерно 67% от общего объема рынка приходятся на продажи оборудования, оставшуюся часть составляют сервисное обслуживание, монтаж и ремонт.
Здоровый рост рынка обеспечивается ускоряющейся урбанизацией и ростом спроса на доступную еду и медикаменты. Продолжающееся развитие пищевой, энергетической и химической промышленности обуславливает рост рынка промышленного холода. Мировая туристическая отрасль восстановилась до допандемийного уровня, что породило спрос на холодильное и морозильное оборудование для индустрии гостеприимства – гостиниц, ресторанов и кафе.
Развитие технологий движется в направлении автоматизации, цифровизации и повышения экологической устойчивости. Устойчивое развитие требует применения экологически безопасных хладагентов для холодильного оборудования, что является заметным вызовом для отрасли, но также способствует технологическому совершенствованию. Распространение онлайн-торговли продуктами питания и служб доставки подстегнуло потребность в эффективной логистике холодильной цепи.
Сектор рефрижераторного транспорта выигрывает от расширения инфраструктуры логистики холодильной цепи в развивающихся странах, технологических новаций и модернизации интеллектуальных систем, а также от повышенного внимания к устойчивому развитию и новых норм, регламентирующих охрану природы. В то же время, растущий спрос на электронную торговлю и внутригородские перевозки еще сильнее ускоряют рост сектора. Рынок морских контейнеров развивается быстрее, чем сухопутных.
Согласно базе данных JARN, мировые продажи коммерческого холодильного оборудования достигли 52,1 миллиарда долларов США, показав рост по сравнению с предыдущим годом на 6%. 48,7% продаж пришлись на холодильные шкафы-витрины, сегмент которых вырос на 6,2%. На генераторы льда приходится 8,4%, на торговые автоматы – 5,6%. Доля запасных частей составляет 8,1%. Доля прочего коммерческого оборудования в 2024 году составила более 16%.
Порча продуктов питания представляет собой значительную глобальную проблему не только из-за растраты впустую таких ресурсов, как вода и энергия, но и из-за содействия глобальному потеплению путем выбросов парниковых газов. В мире, где все еще сохраняется голод, холодильная индустрия играет жизненно важную роль в решении этой проблемы. Системы холодильной цепи – это ключ к сохранению качества продуктов питания на пути от фермы к столу.
Рыночные тенденции
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), около 13% потерь продуктов питания происходят в процессе транспортировки. Основная причина этих значительных потерь – отсутствие инфраструктуры холодильной цепи.
Холодильная отрасль в последние годы переживает стремительную трансформацию. Растущая степень урбанизации в сочетании с цифровизацией, а также растущей обеспокоенностью проблемами сохранения окружающей среды создают новые возможности для логистики на всем протяжении холодильной цепи.
Демография – движущая сила рынка
Темпы роста рынков холодильного оборудования в большой степени зависят от демографической ситуации в каждой стране и бытовых привычек населения, в том числе его пищевого поведения. Страны с большой долей молодежи среди населения привлекают представителей индустрии общественного питания, а также производителей холодильного оборудования.
Скорость урбанизации также является одним из важнейших факторов, учитываемых при анализе рынков. В процессе урбанизации растет занятость населения, у которого остается все меньше времени на походы по магазинам и приготовление пищи дома. Люди начинают отдавать предпочтение быстрому доступу к магазинам и готовым замороженным блюдам. На этом фоне наблюдается подъем электронной торговли и формата небольших магазинов у дома в Японии, США и странах Европы. Это заставляет производителей сосредотачивать внимание на холодильных решениях для небольших магазинов.
Природные хладагенты
Изменения в законодательстве и стремление к достижению экологических целей заставляют Европейскую холодильную индустрию активизировать усилия по декарбонизации. Важной вехой стало вступление в силу пересмотренного регламента по фторсодержащим газам в марте 2024 года, оказавшее значительное влияние на производителей холодильного оборудования. Однако скорость изменений варьируется от страны к стране и зависит, главным образом, от подхода к регулированию в каждом государстве.
Частью стратегии декарбонизации является переход индустрии на природные хладагенты, такие как CO₂, аммиак и R290 (пропан), каждый из которых отличается низким потенциалом глобального потепления (ПГП). Этим альтернативам все чаще отдается предпочтение из-за их экологичности и перспектив использования на протяжении долгого времени.
Тем не менее, некоторые страны продолжают делать выбор в пользу других хладагентов с низким ПГП, таких как гидрофторолефины (ГФО). Будущее ГФО в холодильном оборудовании, однако, остается неопределенным из-за продолжающегося обсуждения возможного запрета поли- и перфторалкильных соединений (ПФАС), что может сказаться на их доступности и возможности использования.
Компактные ККБ на CO₂
Технология охлаждения с использованием CO2 больше не ограничивается только крупными холодильными складами и все чаще применяется и в малых системах.
Это изменение открывает новые возможности для производителей компрессоров и других компонентов холодильных систем. В частности, японские компании добились значительного прогресса в миниатюризации систем CO2. Ожидается, что эти инновации сначала покажут себя на европейском рынке, а затем, наконец, распространятся в Японии.
С ростом урбанизации компактные холодильные системы на CO2 стали важным технологическим новшеством в Европе, Латинской Америке и США. Например, компактные ККБ на CO2, разработанные японскими производителями, успешно внедрены в промышленность и запущены в массовое производство. Эти системы упрощают монтаж за счет избавления от многих операций, производимых вручную, и представляют собой надежное решение, доступное в готовом виде. Сочетание компактных ККБ на CO2 с традиционными европейскими холодильными централями позволяет получить оптимальную продуктовую линейку.
И хотя начальные затраты могут быть высоки, конечные пользователи все чаще обращают внимание на низкие эксплуатационные расходы. Даже без государственных субсидий многие продуктовые магазины заказывают ККБ на CO2 из-за их долговременной эффективности и надежности.
В Европе, испытывающей дефицит монтажников, ККБ на CO2 особенно популярны. Их простая конструкция существенно облегчает монтаж, повышая их привлекательность для рынка.
Рост спроса на быстрозамороженные продукты
Ожидается, что в странах с развитой экономикой спрос на удобную в приготовлении и сохранившую питательную ценность быстрозамороженную пищу продолжит уверенно расти, способствуя органическому росту рынка холодильного оборудования.
США и Европа лидируют в производстве и потреблении быстрозамороженных продуктов. Япония – крупнейший потребительский рынок в Азии и третий – в мире. В ряде стран Юго-Восточной Азии молодое поколение меняет свои гастрономические привычки и отдает предпочтение быстрозамороженной еде.
В США и Европе японские компании стали пионерами на рынке азиатской еды. Многие японские пищевые компании открывают фабрики по заморозке продуктов в Азии, и там же открываются заводы по производству холодильного оборудования.
Умные/цифровые магазины
Несмотря на растущий спрос на «еду у дома», такие регионы и страны, как Европа, Япония и США испытывают нехватку работников для подобных заведений. Умные/цифровые магазины призваны решить эту проблему, используя искусственный интеллект (ИИ) и Интернет вещей (IoT).
Так как продовольственная безопасность становится все более насущной проблемой в индустрии продуктовой розницы, многие ведущие компании разрабатывают современные решения по управлению свежестью для холодильной цепи с использованием IoT, ИИ и облачных технологий. Несколько компаний создали умные магазины для оптимизации энергоэффективности, удобства и устойчивости розничных магазинов. Panasonic представила S-cubo, Hussmann создала TechX, Viessmann и Danfoss также разработали индивидуальные решения. В будущем система управления свежестью розничного магазина или бренда продуктов питания станет одним из факторов, определяющих выбор потребителя.
Энергосбережение
В отличии от кондиционирования воздуха, в холодильной индустрии уровень распространения инверторной технологии все еще невелик. Это создает великолепную возможность для производителей, особенно на фоне растущих цен на электроэнергию. Энергосберегающая инверторная технология для холодильной индустрии уже оказалась в центре внимания международных выставок наряду с природными хладагентами. Производители спиральных и полугерметичных поршневых компрессоров уже разработали модели с инверторным приводом, использующие природные хладагенты.
Многие правительства ужесточают законодательство, чтобы подстегнуть внедрение энергосберегающих технологий в холодильной индустрии. Европейский регламент по экодизайну устойчивой продукции (ESPR) предъявляет требования к энергоэффективности и создает определенные проблемы. В Индии Бюро по энергоэффективности (BEE) разрабатывает стандарты и руководства по энергетической эффективности. Китай недавно обновил национальный стандарт для объектов с регулируемой температурной средой.
Комплексные решения
Комплексные решения («единое окно») предполагают комплексное сопровождение на всех этапах, от проектирования до технического обслуживания. Производители активно предлагают комплексные решения, так как доход от одних только продаж оборудования ограничен. Они осуществляют подбор, проектирование и монтаж продуктов, отвечающих индивидуальным потребностям заказчика. Это комплексное сопровождение также включает обслуживание и ремонт с использованием новейших технологий, таких как IoT. Кроме того, производители дают консультации по повышению энергоэффективности систем и обеспечению их соответствия новым требованиям.
По материалам JARN
