Кондиционерный рынок. Что дальше?

2015 год сложился для участников российского климатического рынка весьма непросто. Продажи в условиях кризиса существенно сократились, но самое главное — резко упала маржинальность.

Существенно обедневшее население оказалось не в состоянии платить за оборудование прежнюю долларовую цену, а снизить ее участники рынка могли исключительно за счет уменьшения собственной прибыли. Крен рынка в сторону дешевой техники хорошо виден из графика 1.

Структура российского рынка по наличию оборудования

График 1. Структура российского рынка по наличию оборудования
(импорт + остатки на начало года). Источник: Литвинчук Маркетинг.

Из графика хорошо видно, что суммарная доля японской и корейской техники достигла исторического минимума — 22%, а если считать реальные продажи, то менее 18–19%. И это при том, что в японском сегменте около 15% продаж пришлось на специальные эконом-серии Daikin.

И если импортеры еще как-то свели концы с концами, то тем, кто находится в конце сбытовой цепочки, пришлось несладко.

В непростой ситуации оказались те, кто занимается региональным оптом, не являясь импортером и не обладая существенными оборотными средствами для скупки демпинговых «лотов» не в сезон. Розница так и вовсе по сути дела перешла в руки интернет-магазинов, торговых домов и «диких бригад». Крупные специализированные компании массово ушли с рынка бытовых кондиционеров в промышленный сегмент.

При этом объем рынка сплит-систем в 2015 году оказался немного выше, чем прогнозировалось. Причин этого две. Во-первых, в целом ряде регионов лето оказалось жарким. Во-вторых, на пике сезона в мае-июне курс рубля к доллару был наиболее высоким, что упростило приобретение кондиционера.

А вот общая модель рынка оказалась верной. Поэтому прогноз на 2016 год можно строить исходя из нее. Итак, на рынке существует четыре основных сегмента.

Первый — корпоративный. В данный момент новые офисы класса «С» практически не строятся, новых кафе, ресторанов и магазинов открывается мало. В этом сегменте рынка с 2015 года доминирует замена отслужившей свой срок техники. В 2015 году продажи техники в корпоративный сегмент серьезно упали и в 2016-м не должны существенно снизиться.

Три оставшихся сегмента относятся к жилищной сфере.

Новое строительство. У людей, покупающих жилье, если это не закредитованные по самое не могу ипотечники, деньги на кондиционер обычно есть. Другое дело, видят ли они необходимость в его покупке? А это очень сильно зависит от региона. На юге в течение трех лет после сдачи новостройки на каждые 100 квартир устанавливаются около 120 кондиционеров. В Москве и области эта цифра на уровне 30, в Поволжье и центральной России — 20, на Дальнем Востоке — 15, на Урале, в Сибири и на Северо-Западе — 7.

Если посчитать количество квартир, которые сданы по регионам за последние годы, получаем следующие объемы (табл. 1):

Таблица 1 Продажи кондиционеров в новые квартиры

Регион 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Москва 34 000 36 000 39 000 47 000 52 000
Волга, Центр 45 000 52 000 56 000 63 000 69 000
Юг, Крым 107 000 132 000 142 000 165 000 181 000
С-З, Урал, Сибирь 16 000 19 000 20 000 23 000 26 000
ДВ 3 000 4 000 4 000 5 000 3 000
Итого 205 000 243 000 261 000 303 000 331 000

Источник: Литвинчук Маркетинг.

То есть этот сегмент будет расти в 2016 году, несмотря на кризис, и только в 2017 году случится небольшой откат назад из-за прогнозируемого уменьшения объемов жилищного строительства в 2016–2017 годах.

Замена оборудования, отслужившего свой срок, в 2016–2018 годах будет расти. Просчитать этот рынок с хорошей точностью непросто. Причина в том, что оборудование различных лет выпуска имеет различный ресурс.

Большая часть техники, выпущенной до 1998–2000 годов с промышленным «угловатым» дизайном, в российских условиях имеет ресурс 20–25 лет. То есть большая часть этих кондиционеров работает до сих пор.

На смену первым аппаратам пришли «мыльницы», которые оказались в 1,5–2 раза легче и компактнее. И их ресурс сократился до 12–15 лет.

И наконец, в 2006–2008 годах на смену «мыльницам» пришли аппараты на R  410a. Давление в системе выросло почти в 2 раза, а технология вальцованных и паяных соединений не изменилась. В итоге количество утечек увеличилось, а ресурс уменьшился до 10–12 лет.

Единственный регион, где сроки службы кондиционеров серьезно отличаются — черноморское побережье Кавказа. На кромке моря кондиционеры порой умирают от электрохимической коррозии за 2–3 сезона, а их средний срок службы — 6 лет. В Сочи, где в 2015 году строительство было практически на нулевом уровне и львиная доля продаж — замена, уровень продаж оказался на уровне 2008 года.

Таким образом, волны замены техники с разным ресурсом накладываются друг на друга. В любом случае число замен техники, установленной в жилье, будет только расти.

Продажа кондиционеров во вторичное жилье. Этот сегмент сформирован теми, кто покупает кондиционер в давно построенное жилье. Если 15–20 лет назад это были весьма обеспеченные граждане, то в 2005–2011 годах — средний класс, а после 2011 года — в основном бюджетники. Причем год от года все менее обеспеченные. Потенциал этого сегмента в 2015 году был почти исчерпан, поэтому в 2016 году дальнейшее падение этого рынка не сможет катастрофически уронить продажи.

В итоге получаем результат, отображенный на графике 2.

Структура российского рынка по наличию оборудования

График 2. Количественный прогноз продаж на 2016 год.
Источник: Литвинчук Маркетинг.

Структура российского рынка по наличию оборудования

График 3. Прогноз продаж на 2016 год в денежном выражении.
Источник: Литвинчук Маркетинг.

То есть при отсутствии катастрофического развития событий в экономике резкого падения продаж не произойдет. Гораздо опаснее другое. В конце 2015 года китайские производители в связи с падением курса юаня к доллару снизили цены на 15–17%.

С одной стороны, это позволит установить более привлекательные цены для конечных клиентов и несколько увеличить продажи, с другой — приведет к дополнительному снижению оборота. При этом у многих крупных импортеров, не грешивших повальным демпингом, накопились значительные остатки. Учитывая, что рентабельность в дистрибьюции как раз на уровне 15%, продавать залежавшуюся технику придется практически «в ноль». Поэтому с финансовой точки зрения год обещает быть очень сложным.

Георгий Литвинчук, генеральный директор «Литвинчук Маркетинг»

Предыдущая статьяНовости производителей, №95
Следующая статьяВестник УКЦ АПИК: Управление бизнесом. Теория ограничений и оптимизация работы компании

Решение года