По оценкам специалистов,
Китай еще два года тому назад вышел на первое место в мире по производству кондиционеров.
На сегодняшний день в Поднебесной сконцентрировано более 40% мирового кондиционерного
производства и есть основания полагать, что в самое ближайшее время этот показатель
вырастет до 60%.
Близость к основным рынкам сбыта, источникам сырья и мировым транспортным
коммуникациям, благоприятные климатические условия, либеральное налогообложение
и, пожалуй,
главное — низкая себестоимость рабочей силы — именно эти факторы предопределили
бурный рост климатической промышленности в КНР.
Примечательно, что полуторамиллиардный Китай сам является крупнейшим в мире
потребителем бытовых кондиционеров. Из 32,7 млн. сплит-систем класса RAC,
оконных и мобильных
моноблоков, проданных в мире в 2002 году, на КНР пришлось 9,2 млн. или, другими
словами, 28,1%. Причем, помимо собственно китайских фирм, в стране размещены
заводы практически всех ведущих мировых производителей: National (Panasonic),
Fujitsu General, Daikin, Hitachi, Sanyo, MHI, ME, LG, Samsung, Sharp, Toshiba.
График 1. По данным China Quality News. Помимо перечисленных фирм, более 2% рынка имеют MHI, Hitachi, Huabao, Hualin, ME, Sharp, Hisense и Changhong |
На внутреннем рынке, тем не менее, преобладает продукция местных фирм (график
1), а доля зарубежных производителей с каждым годом становится все меньше.
И дело здесь отнюдь не в цене — бытовые кондиционеры Gree и Haier мощностью
12,000 BTU/h, например, по розничным ценам вполне сравнимы с аналогичными
ОЕМ моделями
Fujitsu и ME. Причина роста объемов продаж местных брэндов — в улучшении
качества китайской продукции, в государственной политике поддержки отечественных
производителей,
в определенном «бытовом патриотизме» потребителей и изначальной ориентации
местных компаний на весьма специфический внутренний рынок.
График 2. |
Вообще, если рассматривать китайский рынок, то всех местных производителей
условно можно разделить на три большие группы. В первой группе — производители
«большой
тройки» — Gree, Midea и Haier, каждый из которых производит более 3
млн. кондиционеров в год и входит в первую десятку ведущих мировых производителей.
Во вторую группу
входят фирмы, производящие более 1 млн. кондиционеров в год, к которым
можно отнести Kelon, Chunlan и Toyo.
И, наконец, третья группа — это компании, ориентированные исключительно
на внутренний рынок при сравнительно небольших объемах производства
— YUETU, Galanz, Hinbao,
Chigo, Rowa, Timetron. При этом, расчетный срок эксплуатации кондиционеров
этой категории, в среднем, 2 года. В Китае такое оборудование считается
«одноразовым»
— при поломке кондиционер не ремонтируют, а выбрасывают. Дешевле
купить новый.
Важно отметить, что ведущие китайские компании освоили полный спектр
выпускаемой продукции, начиная от бытовых сплитов и оконных кондиционеров,
заканчивая
полупромышленной гаммой и VRF-системами. А Greeуже приступил к
производству чиллеров.
Что касается присутствия «китайцев» на российском рынке, то термин
«агрессивная экспортная политика», применительно к китайским
производителям, вполне
уместен. Если в 1998 г. экспорт китайских кондиционеров составлял
1 млн. блоков, что
само по себе уже немало, то сейчас только GREE заявляет такую
же цифру, говоря об
экспорте своей продукции. Близкие цифры и у других крупных китайских
производителей из первой группы. Впрочем, если следовать хронологии
событий, то впервые
Китай вошел на российский рынок в 1997 г., когда первый российский
производитель кондиционеров — компания Элемаш, отказавшись от
корейских комплектующих,
стала
использовать
агрегаты Chunlan. В 2000 году на рынке появился еще один отечественный
производитель — Rolsen, активно сотрудничавший с компанией Changhong.
График 3. |
Интересно сравнить динамику роста количества китайских кондиционеров
на отечественном рынке с показателями других производителей.
Если в 2001 г.
доля китайского
оборудования в России составляла всего лишь около 4%, то в
следующем году этот показатель
увеличился вдвое. В 2003 г. динамика сохранилась — количество
поставляемой техники увеличилось практически в два раза. Интересно
отметить,
что «китайцы» начинают
активно теснить «корейцев». Корейцы пока прочно удерживают
сектор оконных кондиционеров, но, по мнению экспертов, это явление временное
и обусловлено
тем, что данный
сегмент рынка в значительной степени контролируют торговые
дома.
Интерес к технике китайского производства со стороны российских
климатических компаний вполне объясним. Политика южнокорейских
компаний, сделавших
ставку на торговые дома, привела к снижению рентабельности
этой продукции. Ведущие
китайские
производители в большей мере ориентируются на профессиональные
российские компании, не первый год работающие в сфере климатического
бизнеса.
По статистике, в 2003 году в Россию было ввезено порядка
75,000 сплит-систем китайского производства (включая сборочные
комплекты),
что составило
порядка 15% от общего объема ввезенной в страну техники.
В реальных продажах доля
«китайцев» примерно такая же. При этом, собственно китайская
техника занимает порядка
13,3% рынка, еще 1,7% — российская сборка. В 2002 году
доля китайской техники была
на уровне 8,8%, а российской сборки из китайских комплектующих
на уровне 1,6%. Налицо серьезный рост доли китайских производителей.
Как видно из графика 3, ситуация сложившаяся в России во
многом напоминает картину, характерную для Китая. В пятерке
лидеров
Gree и Midea (если
сложить MB и JAX),
заметную долю играет Haier. В большом количестве представлены
производители «второй»и «третьей» группы. За кем будущее
— покажет время.
Материал подготовлен
отделом маркетинга
компании «ЕВРОКЛИМАТ»