Альтернатива миничиллеру

Компрессорно–конденсаторные агрегаты (ККА) можно разделить на два типа. Первый
— это специализированные аппараты, изготовленные на основе чиллеров — назовем
их “chiller style”. Второй — обыкновенные внешние блоки мощных “сплитов” —
“split style”. В последние несколько лет эти устройства стали серьезной альтернативой
миничиллерам в качестве источника холода для центральных кондиционеров малой
и средней производительности. Так, в 2004 году в России было продано порядка
1170 компрессорно–конденсаторных агрегатов, что в денежном отношении составило
6,9 миллионов евро. Для сравнения, чиллеров малой мощности было продано 973
единиц (на 13,7 миллионов евро). Причем, порядка 180 миничиллеров были использованы
в качестве источника холода для прецизионных кондиционеров с водяным охлаждением
испарителя, а потому их можно исключить из списка. Если взглянуть на процесс
в динамике (графики 1, 2), популярность ККА на рынке очевидна. В чем же причина?

Во–первых, более низкая цена. Сравним три варианта источников холода для центральных
кондиционеров небольшой производительности. Для чистоты эксперимента возьмем
оборудование одной марки, в данном случае Carrier, и сопоставим розничные цены.
(см. Таблицу 1).

Вряд ли приведенные данные нуждаются в каких–либо комментариях. Зачастую наружные
блоки мощных сплит–систем в 4–5 раз дешевле чиллеров аналогичной мощности.
Даже необходимость приобретения и подбора необходимой автоматики не может хотя
бы частично компенсировать эту гигантскую разницу.

Таблица 1. Сравнительная стоимость чиллеров и ККА различной мощности,
?

*Для более корректного сравнения к стоимости ККА “split style” необходимо
добавить цену необходимой в таких случаях автоматики.

При сравнении чиллеров с ККА, выполненными на их базе, разница в цене не столь
огромна и обычно достигает 30–35%. Компрессорно­конденсаторные агрегаты оказываются
существенно дешевле за счет отсутствия дополнительного водяного контура охлаждения,
снабженного теплообменником, насосом, расширительным баком и автоматикой.

Единственным фактором, существенно сдерживающим применение ККА, является ограничение
их модельного ряда по мощности. У большинства производителей наибольшая мощность
внешних блоков “сплитов” ограничена 25 кВт, в ряде случаев 60 кВт, максимум
– 130 кВт. Среди ККА, выполненных на основе чиллеров, самая мощная модель рассчитана
на 80 кВт, реже — 150 кВт. И лишь в исключительных случаях встречаются ККА
мощностью 300 кВт и более.

Во–вторых, многие региональные фирмы принципиально не хотят связываться с
водяными системами, так как не имеют в своем штате соответствующих специалистов.
Но стоит признать, что первая причина является более весомой. Целый ряд компаний,
имеющие квалифицированные кадры, сделали ставку именно на ККА и переделывает
под них проекты, выполненные проектными институтами. Тем самым, заказчик получает
более дешевое решение, что зачастую оказывается определяющим при выборе подрядчика.

При сравнении стоимости чиллеров, ККА, выполненных на основе чиллеров, и ККА,
представляющих собой внешние блоки сплит–систем, становится легко объяснимой
динамика этих сегментов, наглядно отображенная на графиках. Хорошо видно, что
спрос на ККА “split style” быстро растет, в то время как ККА “chiller style”
пользуются устойчивым, но очень консервативным спросом. Причем по большинству
марок (кроме CLIVET, CARRIER и BLUE BOX) продажи ККА “chiller style” сократились.
Не исключены замедление роста и медленная стагнация данного сегмента.

Таблица 2. Структура рынка ККА по мощностям в сравнении с чиллерами (2004
г.)

*Все оборудование Clivet и York классифицировано как “chiller style”, поскольку
имеет соответствующую автоматику.

В то же время, доля более дешевых ККА “split style” может резко возрасти.
Причин здесь как минимум три:

• явно низкая цена по сравнению с конкурирующими вариантами;
• расширение модельного ряда ККА “split style” в область более высоких
  мощностей;
• подбор автоматики для работы этих устройств совместно с AHU перестает
  быть проблемой. Необходимый опыт уже накоплен, к тому же ряд поставщиков,
  например “Даичи”, предлагает специальный комплект автоматики к ККА DAIKIN
  в готовом, полностью укомплектованном виде.

Интересна структура рынка чиллеров и ККА в зависимости от мощности. (см. Таблицу
2)

Очевидно, что доля чиллеров в общем объеме продаж источников холода для центральных
кондиционеров плавно растет с повышением мощности. В диапазоне до 25 кВт она
составляет всего 32%, в диапазоне 25–55 кВт уже 61%, в диапазоне более 55 кВт
чиллера уже доминируют. Их доля растет от 86% в диапазоне от 55 до 100 кВт
— до 97% в диапазоне от 101 до 200 кВт. И, наконец, свыше 200 кВт чиллерам
фактически нет альтернативы.

Доля ККА, напротив, с ростом мощности падает. Причем, наружные блоки “сплитов”
доминируют в диапазоне до 25 кВт, где на них приходится 55% рынка. В диапазоне
от 25 до 55 кВт их доля падает до 18%. Использование более мощных блоков —
редкость. В настоящий момент таким оборудованием на российском рынке располагает
только один производитель — McQuay.

Доля ККА “chiller style” максимальна в диапазоне 25–55 кВт, где она составляет
21% и превышает долю наружных блоков от “сплитов”. При увеличении мощности
доля ККА “chiller style” плавно падает. Правда, в последние годы доля мощных
аппаратов в этой категории постепенно увеличивается.

Обзор подготовлен на основе исследования “Российский рынок центральных систем
кондиционирования 2003–2004”

Георгием Литвинчуком (“Литвинчук Маркетинг”)