Обзор рынка

Рынок холодильного оборудования тесно связан с индустрией распределения продовольствия, продолжающей непрерывно развиваться во всем мире.

По оценке JARN, в 2019 году мировой рынок холодильного оборудования (с учетом таких сегментов, как монтаж и сервисное обслуживание) достиг объема в 104,8 миллиарда долларов США, что на 4,2% больше показателя 2018 года. При этом на коммерческий сегмент пришлось 68,2 миллиарда долларов, на промышленный — 30,9 миллиарда, доля рефрижераторного транспорта составила 5,8 миллиарда долларов.

С точки зрения распределения спроса по регионам, крупнейшим потребителем холодильного оборудования остается Северная Америка с объемом 14,7 миллиарда долларов США. На второе место, опередив Европу, вышла Азия с 12,2 миллиарда долларов. Объем европейского рынка составил 10,5 миллиарда. На долю прочих регионов приходится 8,2 миллиарда долларов.

Европа

Европейский рынок идет в авангарде новейших тенденций холодильной индустрии.

Принятие нормативных документов, предписывающих ускорить отказ от фторсодержащих хладагентов, способствует развитию холодильной индустрии.

Распространение природных хладагентов, таких как СО2, создает подходящие условия для обновления всего парка холодильного оборудования.

Рост популярности магазинов шаговой доступности и супермаркетов ведет к значительным изменениям структуры розничных продаж продовольствия и увеличению спроса на современное холодильное оборудование. В Европе преобладают небольшие и средние супермаркеты. Для разных стран региона наиболее распространенные размеры магазинов различны. В последнее время в Европе набирают популярность продуктовые магазины шаговой доступности, сравнимые по масштабу с аналогичными торговыми точками в Японии.

При возведении новых крупных супермаркетов выбор все чаще делается в пользу систем на CO2. Решения на R290 популярны в небольших супермаркетах и магазинах шаговой доступности. Положительный эффект на индустрию оказало недавнее увеличение лимита заправки R290 до 500 граммов, принятое Международной электротехнической комиссией (МЭК).

Европейский рынок холодильного оборудования располагает сравнительно развитой производственной базой. На местах выпускаются компрессоры, теплообменники и другие ключевые компоненты систем, а также конденсаторные блоки. Многие местные производители холодильных витрин широко известны далеко за пределами Европы.

Европейский рынок оборудования для холодильной логистики («холодильных цепочек») переживает стремительный подъем, во многом благодаря растущей популярности замороженных продуктов – прежде всего в Германии, а также во Франции, Великобритании, Италии и Испании. Кроме того, ужесточение требований к продовольственной и фармацевтической безопасности будет способствовать как развитию технологий, так и дальнейшему росту рынка оборудования для «холодильных цепочек».

Индия и Китай

Азия – это большой и привлекательный рынок. Огромное количество жителей и быстрый рост экономики в Индии и Китае создают идеальные условия для развития индустрии «холодильных цепочек», темп роста которой в этих странах составляет 14,3% и 15,1%, соответственно.

В 2019 году благодаря увеличению числа магазинов шаговой доступности и мини-супермаркетов темп роста спроса на холодильные витрины в Китае составил от 3 до 5%. Новыми драйверами роста индустрии становятся электронная торговля и небольшие холодильные склады, возводящиеся в сельской местности.

Индия демонстрирует показатели, близкие к китайским. Распространение кофеен, таких как Starbucks, обеспечивает существенный спрос на генераторы льда. Кроме того, Индия может стать крупным экспортером морепродуктов, однако строительство инфраструктуры «холодильных цепочек» в стране запаздывает.

Быстрое экономическое развитие и рост городов в Индии и Китае ведут к серьезным переменам в структуре розничной торговли продовольственными товарами и ускорению создания инфраструктуры «холодильных цепочек». Глобализация производства создает новые возможности для мировой холодильной индустрии. В то же время рост рынка ожидаемо создаст проблемы, связанные с энергосбережением и охраной окружающей среды.

США

США отличаются от многих развитых стран относительно молодым населением.

Согласно опубликованному в 2019 году отчету, подготовленному агентством недвижимости Jones Lang LaSalle (JLL), в 2018 году в стране было открыто на 29,4% больше продовольственных магазинов, чем годом ранее.

В отличие от Японии, в США продовольственные магазины обычно располагаются на заправочных станциях. Открытие сети магазинов безналичной оплаты Amazon Go ускорило цифровизацию розничной торговли в США.

Японские и европейские компании активизировали деятельность по слиянию и поглощению на рынке супермаркетов США.

Япония

Пересмотр стандартов пищевой гигиены оказывает существенное влияние на холодильную индустрии Японии. Переход на новые хладагенты порождает существенный спрос на оборудование для холодильных хранилищ, устанавливаемое взамен использующегося сейчас. В то же время, в 2019 году в стране не наблюдалось сколь-нибудь значительного увеличения количества магазинов шаговой доступности и роста сегмента «холодильных цепочек». При этом японская розничная торговля продуктами питания агрессивно осваивает рынки Китая и Юго-Восточной Азии. Кроме того, Япония приступила к экспорту элитных видов овощей, фруктов и морепродуктов.

Японское правительство реализует масштабную программу инвестиций в строительство инфраструктуры «холодильных цепочек» в Юго-Восточной Азии.

Азиатско-Тихоокеанский регион

В регионе наблюдается отток молодежи из сельских регионов в крупные города. Этот процесс способствует открытию в городах круглосуточных продовольственных магазинов. В последние годы японские сети продовольственных магазинов стали развивать бизнес в Юго-Восточной Азии, что вызвало рост спроса на охлаждение и заморозку продуктов питания. Ежегодный прирост в сегменте кухонного холодильного оборудования во Вьетнаме и в Малайзии составляет более 10%. В японских торговых галереях, магазинах «люксовых» категорий товаров и ресторанах быстрого питания вступили в силу более жесткие гигиенические требования, и в регион хлынул поток коммерческих холодильников и генераторов льда из Японии.

В Юго-Восточной Азии собирают большой урожай сельскохозяйственных растений, выращивают и добывают много пресноводной и морской рыбы и морепродуктов. Ранее из-за нехватки холодильного оборудования значительная часть продовольствия портилась, образуя горы отходов, загрязняющих окружающую среду. Потребность в скорейшем строительстве инфраструктуры «холодильных цепочек» в регионе стала очевидна. В настоящее время многие производители компрессоров открыли филиалы в Юго-Восточной Азии, чтобы обеспечить ведущееся строительство запасными частями.

В Австралии с ее относительно небольшим населением рост рынка продовольственной розницы незначителен. В ближайшее время рынок вряд ли испытает резкий скачок. Рынок оборудования для «холодильных цепочек» переживает небольшое снижение. В то же время растет спрос на компактные «узкие» морозильники и холодильные витрины для замены устаревшего оборудования. Популярность на рынке завоевывают системы на базе компрессорных стоек, использующие CO2 в качестве хладагента.

Ближний Восток

На ближневосточном рынке холодильного оборудования доминируют производители из Европы. К особенностям региона следует отнести высокую температуру наружного воздуха. В сегменте морозильных установок для холодильных витрин преобладает продукция Emerson и Bitzer. В сегменте коммерческого холодильного оборудования заметны такие производители как Arneg, Carrier и Epta. Мощную дистрибьюторскую сеть в ОАЭ, Омане и Катаре имеет компания Panasonic, представляющая холодильные витрины коммерческие холодильники под маркой Hussmann.

Ситуация после пандемии

Электронная коммерция расцветает в сложившихся условиях, изменяя всю индустрию розничной торговли. Следует ожидать увеличения доли электронной торговли в пост-вирусный период. Будущее розничной торговли, очевидно, заключается в сочетании оффлайновых и онлайн-продаж. Розница, выступающая связующей нитью между потребителями, становится все более сложной и интеллектуальной. Многие производители оборудования изучают перспективные бизнес-модели, новейшие методы заморозки и холодного хранения, управления свежестью, отслеживания местоположения и мониторинга состояния грузов. Другими словами, наступившая эра информационных технологий кардинально изменит индустрию продовольственной розницы.

Рыночные тенденции

От супермаркетов к продуктовым магазинам шаговой доступности

Темп увеличения количества мини-супермаркетов и магазинов шаговой доступности, продающих продукты питания, а также распространения новых бизнес-моделей, таких как электронная торговля продовольственными товарами, очень высок. Во всем мире наблюдается тенденция к переходу от огромных супермаркетов к небольшим магазинам. Соответственно, растет спрос на специализированное холодильное оборудование, например, холодильные витрины, рассчитанные на монтаж и эксплуатацию в ограниченном пространстве.

Любопытно, как различия в культуре потребления пищи, величине населения, стандартах поведения и социальной зрелости отражаются в том, какие типы магазинов получают распространение в той или иной стране. В США продовольственные магазины шаговой доступности несколько больше по размеру, чем в Европе и Японии.

Растущий спрос на быстрозамороженные продукты

Быстрая заморозка позволяет защитить продукты от порчи, что помимо решения проблем доступности продовольствия косвенно способствует сохранению окружающей среды.

Быстрозамороженными называют свежие продукты, подвергнутые мгновенной заморозке до очень низких температур. Такие продукты хранятся, перевозятся и продаются при температуре ‑18°С и ниже.

Спрос на быструю заморозку растет во всем мире. Развитие холодильных технологий позволяет сохранить вкус и пищевую ценность продуктов, обеспечивая при этом доступность и удобство их хранения и потребления. Быстрозамороженные продукты востребованы как в развивающихся, так и в развитых странах (таких как США). Гастрономические традиции ряда стран Юго-Восточной Азии меняются благодаря молодому поколению жителей. Во Франции, известной своей высокой ресторанной кухней, также растут продажи быстрозамороженной еды.

Крупнейшим производителем и потребителем быстрозамороженных продуктов в мире являются США. На втором месте по объему потребления – страны Европы. Япония занимает третье место, являясь крупнейшим потребителем быстрозамороженной еды в Азии.

Рост спроса в развитых странах объясняется ускорением темпа жизни и усугублением разделения труда. В таких условиях не требующие длительной готовки продукты, сохранившие свой вкус и пищевую ценность за счет мгновенной заморозки, представляются очень удобным решением.

Многие пищевые компании из Японии размещают морозильные заводы по всей Азии, что ведет к открытию фабрик по производству холодильного оборудования в каждой азиатской стране. Это позволяет рассчитывать на увеличение продаж оборудования для «холодильных цепочек».

Рост потребности в небольших холодильных хранилищах

Если не позаботится о сохранении урожая непосредственно сразу после его сбора, применение даже самого современного холодильного оборудования на стадии распределения и переработки не будет иметь никакого смысла. Понимание этого обстоятельства заставляет компании пищевой индустрии больше инвестировать в холодильное оборудование для оснащения мест непосредственного производства продовольствия. Предварительное охлаждение овощей на месте их сбора приобретает все более важное значение, что вызывает рост спроса на небольшие недорогие холодильные склады для сельских районов. Многие крупные производители оборудования приступили к выпуску холодильных установок контейнерного типа, которые позволяют фермерам организовать небольшие холодильные хранилища для предварительного охлаждения свежесобранного урожая.

Теплоснабжение небольших магазинов

В Японии в каждом магазине используется до 10 различных типов холодильных витрин. Холодильные витрины и морозильники работают круглые сутки, потребляя огромное количество энергии. Дли поддержания комфортного микроклимата в магазинах устанавливают полупромышленные кондиционеры, работающие по тому же принципу, что и холодильные системы. Десять лет назад в Японии велись исследования технологий оптимизации управления тепло- и холодоснабжением магазинов. Эти работы увенчались определенным успехом. Многие производители кондиционеров научились минимизировать общее энергопотребление оборудования за счет рекуперации тепловой энергии.

Кроме того, продажей и обслуживанием холодильного оборудования и кондиционеров занимаются, как правило, одни и те же компании. Для производителей идеальной бизнес-моделью может стать переход от изготовления только кондиционеров воздуха к поставкам комплексных решений для тепло- и холодоснабжения, что повысит их конкурентоспособность и защитит рынок от новых игроков.

Компании Daikin и Carrier представили интегрированные системы для холодоснабжения, кондиционирования и отопления магазинов, использующие СО2 в качестве хладагента, на выставке EuroShop в 2020 году. Daikin уже выпускает такие системы на своих европейских заводах.

Работающая на CO2 установка Conveni-Pack от Daikin представляет собой комплексное решение, обеспечивающее охлаждение и нагрев воздуха, а также работу холодильного оборудования магазинов. Инверторные компрессоры с качающимся ротором (типа swing) собственной разработки Daikin показали себя одними из наиболее эффективных решений в сегменте герметичных компрессоров на CO2. Кроме того, используя бросовое тепло, Conveni-Pack способна почти полностью удовлетворить потребности магазинов в отоплении в период межсезонья, что делает такие системы привлекательными для Европы с ее продолжительным отопительным сезоном.

Система от Carrier получила название QuietCO2OL. Она обеспечивает тихую работу холодильных шкафов, а также двух кассетных блоков, осуществляющих отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха в помещениях.

«Умные» магазины

В США в данный момент проходят испытания схемы торговли, отпочковавшейся от электронной коммерции. Эта концепция предполагает использование средств электронной коммерции для покупки замороженных и скоропортящихся продуктов, хранящихся на холодильных складах. С распространением данной схемы можно ожидать смещения структуры спроса на технологии для рефрижераторного транспорта, холодильного хранения и холодильных витрин в сторону решений, рассчитанных на применение в электронной коммерции.

Несколько гигантов индустрии приняли стратегические планы по развитию «интеллектуальных складов», «умных» магазинов шаговой доступности, а также по созданию собственных брендов в секторе «холодильных цепочек». Комплексное управление свежестью в рамках «холодильной цепочки» должно осуществляться с использованием искусственного интеллекта, «Интернета вещей» и облачных технологий. Ожидается, что в будущем при покупке продуктов потребитель будет обращать внимание не только на бренд самого товара, но и на бренд используемой системы управления свежестью. Уже сейчас многие потребители в развитых странах уделяют серьезное внимание продовольственной безопасности, и появление брендов, гарантирующих качество и свежесть продуктов, имеет большой рыночный потенциал.

Комплексные решения

Прибыль, которую можно получить непосредственно от продажи оборудования, ограниченна. Чтобы увеличить доходы, производители активно предлагают универсальные решения, позволяющие справиться сразу с несколькими задачами.

Пример такого решения — комплексное сопровождение продукции на протяжении всего жизненного цикла — от проектирования до эксплуатации. Стараясь максимально удовлетворить запросы клиента, производитель берет на себя разработку проекта, установку оборудования, а также техническое обслуживание и текущий ремонт с использованием новейших технологий, таких как «Интернет вещей». Кроме того, заказчики получаю консультации по вопросам повышения энергоэффективности холодильных систем и уменьшения количества вредных выбросов.

Другой вариант — предоставление заказчику оборудования, которое может удовлетворить сразу все его потребности в холодильной технике, обогревателях, вентиляционных системах, кондиционерах, кухонном оснащении, освещении и сигнализации.

Подобные комплексные решения позволяют производителям установить с потребителем долговременные отношения, приносящие стабильный доход.

Новые хладагенты

В Европе, Китае и США действуют различные условия перехода на новые хладагенты, и сам переход в различных странах идет с разной скоростью.

В Европе в качестве хладагентов для крупных супермаркетов и холодильных хранилищ активно продвигаются диоксид углерода (CO2) и аммиак (NH3). CO2 наряду с R290 (пропаном) также рекомендуется для малых коммерческих систем, таких как холодильное оборудование продуктовых магазинов шаговой доступности. Кроме того, в качестве хладагентов для коммерческого холодильного оборудования испытываются гидрофторолефиновые (ГФО) смеси с низким потенциалом глобального потепления (ПГП).

Степень распространения СО2 как хладагента для коммерческого холодильного оборудования на севере и юге Европы значительно различается. В странах Северной Европы — Германии, Дании, Норвегии и Швеции — он используется почти в каждом новом магазине шаговой доступности, во всех вновь открытых сетевых супермаркетах и в большинстве торговых точек на автомобильных заправках. В Италии, Испании и Франции, отличающихся более теплым климатом, CO2 в качестве хладагента для торгового оборудования применяется не так часто.

В Китае стремятся поощрять использование систем на СО2 в супермаркетах и продуктовых магазинах. Однако капитальные затраты на установку таких систем слишком велики, и степень их распространенности мала.

В Японии системы на СО2 используются для замены действующего оборудования. Кроме того, получают распространение и системы на ГФО.

Сеть магазинов 7‑eleven продвигает ГФО‑смесь R448A в Японии, США и Канаде.

В США хладагент R290 (пропан) находит применение в легком коммерческом оборудовании.

Энергосбережение

Энергоэффективность становится одной из важнейших характеристик холодильного оборудования. Такое оборудование, как правило, работает круглые сутки, потребляя огромное количество электроэнергии. Исследования показывают, что на долю холодильной техники приходится до 40% общего энергопотребления супермаркетов и до 25% — небольших продуктовых магазинов. Очевидно, что владельцам складов и магазинов выгоднее устанавливать оборудование с более низким уровнем энергопотребления.

Холодильное оборудование

Процессы доставки, хранения, переработки, продажи и приготовления пищи требуют использования холодильного оборудования, такого как холодильные витрины, профессиональные кухонные холодильники, машины для приготовления льда, холодильные камеры и автономные холодильники для перевозки (CRB). Также к холодильному оборудованию относят торговые автоматы и диспенсеры для напитков.

Коммерческий холод

На рынке коммерческого холода доля холодильных витрин достигает 22,8 млрд долл. США, сегмент холодильников для напитков оценивается в 6,1 млрд долл. США, 3,7 млрд долл. США приходятся на генераторы льда и еще 7 млрд долл. США – на прочее холодильное оборудование. Сегмент специализированных компонентов для коммерческого холода оценивается в 3,5 млрд долл. США, 2,5 млрд долл. – доля торговых автоматов.

Холодильные витрины

Холодильные витрины представляют собой наиболее крупный сегмент рынка коммерческого холода. Ведущим потребителем холодильных витрин являются США. Европа и Китай занимают второе и третье места, соответственно, при этом Китай имеет наиболее высокий потенциал для дальнейшего роста.

Основное предназначение холодильных витрин — демонстрация продовольственных продуктов. Витрины делятся на два типа: моноблочные модели и устройства с выносным холодом — наружным компрессорно‑­конденсаторным блоком, присоединенным посредством магистрали хладагента. Модели с выносным наружным блоком, как правило, способны вместить больший объем продуктов, поэтому основная область применения такой техники— крупные супермаркеты. Размещение относительно небольших моноблочных устройств сопряжено с меньшим количеством ограничений, что делает этот тип оборудования идеально подходящим для использования в продуктовых магазинах и торговли в неспециализированных помещениях.

Кроме того, существуют холодильные витрины, предназначенные исключительно для хранения напитков. Как правило, они изначально разрабатываются с учетом специфических требований, предъявляемых производителями данного вида продукции.

Рост количества магазинов шаговой доступности стимулирует развитие производства холодильного оборудования, и холодильные витрины – не исключение. Так как магазины шаговой доступности, как правило, располагаются в зонах плотной застройки, наружные блоки их холодильных систем должны быть компактными. Тенденция к миниатюризации супермаркетов в Европе, США, Австралии, Японии и Китае заставляет производителей делать холодильные витрины меньше и уже.

Популярность встраиваемых холодильных витрин объясняется тем, что для их работы не требуются наружные блоки. Подобные модели востребованы не только при оснащении новых магазинов шаговой доступности, но и при модернизации оборудования действующих супермаркетов.

Системы с водяным контуром занимают промежуточное положение между устройствами со встроенным и выносным холодом. Каждый шкаф или витрина в такой системе оснащаются индивидуальным холодильным агрегатом, при этом тепло отводит не традиционный конденсатор воздушного охлаждения, а водяной контур. В индустрии наблюдается растущий интерес к подобным решениям.

Холодильные витрины, наряду с яркой упаковкой, играют важнейшую роль в повышении привлекательности замороженных продуктов. Открывая новые заведения, владельцы используют холодильные витрины как инструмент для привлечения новых посетителей. Расширение ассортимента продовольственных товаров заставляет владельцев постоянно обновлять и модернизировать свои магазины. Кроме того, растет число новых торговых точек. Все это порождает постоянный спрос на холодильные витрины.

Помимо демонстрации замороженных продуктов в наиболее выгодном свете холодильные витрины способствуют экономии электроэнергии. В качестве мер, снижающих энергопотребление холодильных витрин, можно назвать использование специальных завес, препятствующих утечке холодного воздуха в ночное время.

На рынке холодильных витрин существует очень немного производителей глобального масштаба. Как правило, производством витрин занимаются предприятия на местах, так как требования к этому виду продукции разнятся от региона к региону. Кроме того, местное производство позволяет существенно сократить транспортные расходы. Многие небольшие и средние компании помимо собственно витрин предлагают услуги по их монтажу и послепродажному обслуживанию. Еще одной особенностью рынка можно назвать крайне небольшое количество производителей, предлагающих полную линейку конденсаторных блоков и холодильных витрин.

В числе ведущих мировых производителей следует назвать Carrier и Panasonic. На рынке США доминируют Hillphoenix, Hussmann (принадлежит Panasonic) и Kysor Warren (дочерняя компания Lennox). На европейском рынке номером один является компания Linde.

На сегодняшний день основными хладагентами для использования в холодильных витринах являются гидрофторуглероды (ГФУ). Запрет ГФУ в странах Евросоюза оказывает существенное влияние на мировой рынок. Новые законодательные ограничения способствуют распространению природных хладагентов.

Холодильное хранение

Холодильные склады служат, главным образом, для хранения скоропортящейся продукции, такой как фрукты и овощи. Склады разной вместимости и различного температурного режима используются на сельскохозяйственных предприятиях, продовольственных рынках, в супермаркетах. В аэропортах и морских терминалах, принимающих и отправляющих значительные объемы грузов, требуются холодильные склады большой вместимости. Масштаб хранилищ зависит прежде всего от способов транспортировки продукции и расстояний, на которые она перевозится.

В странах, где структура «холодильных цепочек» пока только налаживается, крупные производители продовольственных товаров, супермаркеты и небольшие магазины создают свои холодильные склады и обзаводятся собственным рефрижераторным транспортом, создавая тем самым инфраструктуру хранения и поставки безопасных и высококачественных продуктов.

С точки зрения логистики холодильные склады должны помещаться в местах с хорошей транспортной доступностью и возможностью обеспечить погрузку и выгрузку товаров. В последнее время все большее число производителей внедряют системы комплексного управления качеством замороженных и охлажденных продуктов, контролируя их температуру и влажность с помощью облачных технологий.

Генераторы льда

По производительности генераторы льда делятся на устройства бытового, коммерческого и промышленного назначения.

Генераторы коммерческого назначения применяются в процессе приготовления пищи и для организации выездной торговли. Так же, как и в случае с другими типами холодильного оборудования, спрос на машины для производства льда растет благодаря появлению новых ресторанов, заведений быстрого питания, магазинов шаговой доступности.

Крупнейшим рынком генераторов льда коммерческого назначения остаются США. Высокое потребление льда в США объясняется, в частности, традицией подавать напитки в больших стаканах и бокалах, заполненных льдом более чем наполовину.

Ведущими производителями в этом сегменте рынка в США являются компании Hoshizaki, Manitowoc и Scotsman. Hoshizaki, которая вошла на американский рынок в 1981 году, владеет заводом в пригороде Атланты и сетью торговых и сервисных центров, охватывающей всю территорию США.

Компании Snowman принадлежит значительная доля рынка генераторов льда средней и большой производительности коммерческого и промышленного назначения в Китае.

Морозильные аппараты

Мировые лидеры пищевой индустрии предлагают потребителю широкий ассортимент замороженных продуктов. Росту потребительского спроса на замороженные продукты способствует распространение бытовых холодильников и микроволновых печей.

Морозильные аппараты — оборудование, необходимое для обеспечения сохранности и безопасности продуктов на всем протяжении продовольственной холодильной цепочки: от производства до продажи и доставки потребителю. Существуют разнообразные типы морозильников, разработанные для различных вариантов использования. Такой тип, как скороморозильные аппараты или аппараты шоковой заморозки, появился благодаря совершенствованию холодильных технологий для удовлетворения растущего спроса на замороженные продукты. Эти аппараты способны быстро замораживать продукты без ущерба их вкусу и питательной ценности.

Компактные автономные холодильники (CRB)

В Японии и других странах растет спрос на CRB — компактные автономные холодильники для доставки охлажденных и замороженных пищевых продуктов, отличающиеся высокой скоростью выхода на заданный температурный режим, быстротой зарядки аккумуляторов и точностью контроля температуры.

CRB используют информационные технологии для управления температурным режимом без участия человека и находят находящие применение на всех этапах пути продукта от фермы к столу потребителя, быстро завоевывая популярность в Японии, Европе и США.

В различных регионах CRB используют по‑разному. В США и Европе их основными операторами являются супермаркеты, на Тайване и на материковом Китае — логистические компании. В Японии CRB используются и круглосуточными магазинами, и супермаркетами, и логистическими компаниями.

В электронной коммерции потребителям важно получать информацию об изменениях температуры заказа и времени его доставки. Аппаратная часть CRB должна отличаться высокой надежностью, а программное обеспечение — гарантировать выполнение определенного набора функций.

Платформы электронной коммерции часто располагают собственными оффлайновыми магазинами. При доставке заказа из таких магазинов CRB обеспечивают соблюдение надлежащего температурного режима на финальном этапе.

Конденсаторные блоки

Конденсаторные блоки используются для холодоснабжения холодильных шкафов, витрин, аппаратов быстрой заморозки, медицинского оборудования, машин для производства льда, рефрижераторного транспорта, а также в технологических процессах нефтехимического производства. Развитие сегмента «холодильных цепочек» заставляет производителей разрабатывать конденсаторные блоки, отличающиеся высокой производительностью, экологичностью, малым энергопотреблением, возможностью параллельного подключения. Все чаще в таких блоках применяются инверторные технологии.

Блоки производятся многими компаниями. Помимо специализированных предприятий этим занимаются и производители компрессоров, стремящиеся предлагать конечным потребителям комплексные решения.

При создании конденсаторных блоков для холодильного оборудования все чаще используется модульный подход. Для холодоснабжения больших супермаркетов и холодильных складов применяют системы с компрессорными стойками – как правило, на базе полугерметичных поршневых компрессоров. В последнее время получили также распространение компрессоры спирального типа. В ассортименте многих производителей появились ротационные компрессоры горизонтальной компоновки. Азиатские компании используют опыт, полученный при создании кондиционеров воздуха, для уменьшения габаритов конденсаторных блоков.

Европейские производители безраздельно доминируют в сегменте больших систем коммерческого назначения. В сегменте конденсаторных блоков для небольших коммерческих систем все активнее заявляют о себе компании из Азии.

Среди наиболее известных компаний на рынке — Bitzer, Carrier и Emerson. Компания Snowman в результате серии слияний и поглощений добавила в свой ассортимент наружные блоки на базе винтовых компрессоров. На японском рынке лидируют Mitsubishi Electric и Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning, при этом наибольшим разнообразием отличается ассортимент компании Panasonic.

Промышленный холод

Холодильные хранилища, генераторы льда и конденсаторные блоки находят применение не только в коммерческом, но и в промышленном сегменте холодильной отрасли.

На фабриках по производству замороженных полуфабрикатов, в рыболовецких портах используется промышленное холодильное оборудование, такое как лиофилизаторы (вакуум-сублимационные сушилки), туннельные морозильные аппараты, мощные конденсаторные блоки. Лиофилизаторы также находят широкое применение в медицине. В нефтехимической промышленности холодильные установки служат для сжижения газов.

Промышленные генераторы льда производят лед различного вида: хлопья для быстрого охлаждения, плиты для обеспечения низкой температуры на протяжении долгого времени, а также для применения в судостроении и в химическом производстве. Кроме того, существуют машины, в промышленных объемах производящие снег.

Для низкотемпературного охлаждения (около ‑50°C) чаще всего используются каскадные установки на аммиаке и CO2. Для получения температур около ‑30°C применяются установки на CO2 с вторичным рассольным контуром. Одним из ведущих поставщиков холодильного оборудования обоих типов является компания Mayekawa.

Рынок промышленного холода уделяет особое внимание надежности оборудования и способности производителя обеспечить обслуживание продукции на протяжении всего срока ее использования. Из-за этого в каждом регионе доминируют местные компании с долгой историей и хорошей репутацией. Новым компаниям выйти на этот рынок очень трудно.

Среди основных задач, стоящих перед производителями промышленного холодильного оборудования, — снижение озоноразрушающего и парникового воздействия продукции и повышение ее энергоэффективности.

Компрессоры и другие компоненты

В малом коммерческом холодильном оборудовании чаще всего используются герметичные компрессоры поршневого типа. Применение экологически безопасных природных хладагентов, таких как R290, открывает новые перспективы для таких компрессоров.

Ведущим производителем спиральных компрессоров для холодильного оборудования остается компания Emerson.

Хорошо зарекомендовали себя в коммерческом холоде полугерметичные поршневые компрессоры, а также устройства винтового и центробежного типов.

Тандемная конфигурация позволяет компрессорам спирального типа активно осваивать области применения, традиционные для винтовых компрессоров. В Японии уже довольно давно выпускаются тепловые насосы EcoCute, использующие в качестве хладагента диоксид углерода (CO2), и местные компании имеют богатый опыт производства компрессоров для этого хладагента. В холодильной индустрии находят применение двухступенчатые ротационные компрессоры от Panasonic, винтовые компрессоры от Mitsubishi Heavy Industries, спиральные компрессоры других производителей, рассчитанные на использование CO2.

Производители промышленного холодильного оборудования, как правило, используют компрессоры сторонних специализированных компаний, лидерами среди которых являются европейские производители Bitzer, Cubigel, Danfoss, GEA и Frascold, компании из США Emerson, Johnson Controls и Tecumseh Products Company, японская Mayekawa, а также ряд производителей из Южной Кореи и Тайваня.

Среди производителей других компонентов для холодильного оборудования следует выделить Fujikoki, Saginomiya, Sanhua, Carel, ebm-papst и Ziehl-Abegg.

По материалам JARN