За последние 12 месяцев, подразделение воздушных теплообменников Альфа Лаваль получило доход в размере 97,8 млн евро; благодаря этому приобретению LU-VE войдет в тройку крупнейших мировых производителей в данном сегменте.
LU-VE S. p.A. («LU-VE“) объявляет о подписании соглашения о приобретении коммерческого/промышленного предприятия Группы Альфа Лаваль по производству воздушных теплообменников (”AL Air»). LU-VE, чьи акции были допущены к торгам на Итальянской фондовой бирже в июне 2017 года, является одним из ведущих европейских производителей воздушных теплообменников и вентилируемых продуктов для рынков холодильного оборудования, кондиционирования воздуха и охлаждения промышленных процессов, с производственными мощностями в Европе, России, Китае, США и Индии.
Группа Альфа Лаваль является мировым лидером в области теплообмена, центробежного разделения потоков и управления гидравлическими системами, активно участвует в производстве и реализации воздушных теплообменников через AL Air.
За последние 12 месяцев, выручка AL Air составила 97,8 млн. евро, EBITDA-7,5 млн. евро, EBIT-6,4 млн. евро. AL Air будет приобретаться за наличные и без привлечения заемных средств.
AL Air, со штаб-квартирой в Алонте (Виченца) владеет хорошо признанными историческими брендами, такими как Fincoil и Helpman, и имеет производственные мощности в Италии, Финляндии и Индии с коммерческой организацией во всем мире. Приобретение должно быть завершено на основе подписанного соглашения, и будет включать перевод около 400 сотрудников, главным образом, базирующихся на производственных площадках.
Предполагается, что сотрудники продолжат работу в группе LU-VE на дату закрытия сделки.
Для группы LU-VE бизнес AL Air станет ценным дополнением к уже существующему портфелю компании. Это создаст новые возможности для роста в ближайшем и долгосрочном будущем.
Процесс сделки приобретения AL Air рассчитывается на основе показателя EBITDA 2018 года, и выплачиваются 65% на момент закрытия, 15% через один год после даты закрытия и оставшиеся 20% в течение двух лет после даты закрытия, с поправкой на базе среднего показатель EBITDA 2019-2020 передаваемого бизнеса; кроме того, LU-VE должна произвести последние выплаты, исходя из среднего показателя EBITDA 2018-2019. Исходя из имеющихся в настоящее время данных и прогнозов сторон, вся предполагаемая цена сделки должна составлять от 66,0 млн. евро до 67,0 млн. евро, которые должны быть оплачены LU-VE свободными денежными средствами. Сделка подлежит обычным условиям закрытия, и ожидается, что закрытие, с подписанием окончательного соглашения, произойдет в первой половине 2019 года.
Президент LU-VE Iginio Liberali говорит: «Это приобретение идеально вписывается в стратегический план роста LU-VE Group. Благодаря этому, группа в настоящее время входит в тройку крупнейших глобальных производителей в этом секторе. Это приобретение укрепляет нашу способность предлагать услуги и компоненты высокого качества и надежности (продукция сертифицирована Eurovent).
Мы укрепляем наши передовые позиции в продвижении нашего оборудования, с точки зрения синергии исследований и разработок, охвата международных рынков, использования передовых продуктов и производственных технологий в секторах коммерческого охлаждения, промышленности, кондиционирования воздуха и производства электроэнергии.
Это приобретение также имеет смысл поддержания в нашей стране исследований и производства самых передовых продуктов, с точки зрения применения «зеленых» хладагентов, экономии энергии и бережного отношения к окружающей среде.
«За последние два года этот бизнес значительно улучшился, как с точки зрения роста, так и прибыли, — говорит Том Эриксон, президент и генеральный директор группы Альфа Лаваль. “Однако мы пришли к выводу, что у него будет еще больше возможностей для дальнейшего развития под руководством LU-VE Group. LU-VE — это солидный игрок, который управляет передовыми технологиями в области теплообмена и холода. Теплообменные аппараты воздуха будут ценным комплектом к их существующему портфолио».
