Климатические и экономические особенности региона, влияющие на развитие климатического бизнеса
Краснодарский край является крупнейшим регионом на Юге России, который расположен между Черным и Азовским морями с одной стороны и республиками Северного Кавказа, с другой. Население Краснодарского края составляет более 5 миллионов человек, из которых около 700 тысяч проживает в столице края – Краснодаре.
Климат Краснодарского края умеренно-континентальный (на Черноморском побережье южнее Туапсе – субтропический). Средняя температура января составляет -5°С, июля +25°С. Осадков выпадает 400-600 мм в год.
Климат имеет решающее значение при формировании структуры рынка по типам оборудования. Чем севернее, тем выше доля сложной техники: полупромышленных сплит-систем, центральных систем кондиционирования, вентиляции. Чем южнее, тем больше доля сплит-систем малой мощности и оконных кондиционеров. Такая особенность южных районов объясняется тем, что структуру продаж определяют здесь частные заказчики.
Через Краснодар проходят транспортные магистрали, связывающие центр страны с восемью южными портами. Его территорию пересекают четыре направления железных дорог, две автодороги федерального значения, имеются аэропорт и речной грузовой порт.
В Краснодаре сосредоточена третья часть промышленного потенциала края. Здесь есть предприятия пищевой, машиностроительной, металлообрабатывающей, лесной и деревообрабатывающей отраслей, предприятия легкой промышленности, а также объекты электроэнергетики, строительных материалов, химии и нефтехимии, микробиологии и другие.
Город – общепризнанный научный, образовательный и культурный центр. Краснодар насчитывает 24 высших учебных заведения, в их числе 4 государственных университета и 3 академии. На кафедре холодильно-компрессорных машин и установок Технологического университета готовят инженеров-механиков по эксплуатации, монтажу и ремонту холодильно-компрессорного оборудования (для предприятий торговли и пищевых перерабатывающих предприятий), компрессорных станций, магистральных газопроводов, а также специалистов по обслуживанию бытовой холодильной техники и современных систем кондиционирования и отопления.
Краснодар также – ведущая торговая площадка Юга России.
Благодаря последовательной политике администрации по созданию благоприятного инвестиционного климата, по объему привлеченных инвестиций Краснодарский край занимает 6-е место в России. На начало минувшего года в Краснодаре было зарегистрировано 342 предприятия с иностранными инвестициями. При участии иностранных инвесторов созданы наиболее крупные предприятия края. В их числе: филиал ЗАО “Московский пиво-безалкогольный комбинат “Очаково”, ОАО “Кубанский Гипс-Кнауф”, ОАО “Филипп Моррис-Кубань”, ООО “Нестле-Кубань”, ООО “Бондюэль-Кубань”, ООО “Каргил-Юг”, ООО “Клаас”, ЗАО “Тетра-Пак-Кубань”.
По оценкам “Рейтинга инвестиционной привлекательности регионов 2005/2006”, в его основной номинации “За наименьшие интегральные инвестиционные риски” Краснодарский край замыкает десятку лидеров.
Темпы строительства
Общий рост экономики Краснодарского края и его инвестиционная привлекательность дали толчок быстрому росту рынка недвижимости на всей территории региона. В январе-сентябре 2006 года организациями всех форм собственности в Краснодаре введено 1,5 миллиона м2 жилья. Краснодар входит в пятерку российских городов, имеющих генеральный план развития города на период до 2025 года. Кроме массового строительства жилых комплексов в черте Краснодара, будет застроена часть пригородных поселков по проектам усадебной застройки. Для этих районов актуальными станут вопросы водоснабжения, отопления и кондиционирования.
Администрация города ведет активную работу по привлечению инвесторов к строительству и реконструкции муниципальных объектов центральной части Краснодара. Более 40 инвесторов уже отобраны, и половина из них приступила к работе. Произведена реконструкция Краснодарской краевой филармонии и музыкального театра. В настоящее время ведутся работы по реконструкции Краснодарского краевого театра Драмы, историко-археологического музея, выставочного зала изобразительных искусств.
Ежегодно показатель ввода в эксплуатацию нового жилья в городе составляет 120-123 %. Почти во всех городских районах ведется строительство комплексов, жилье в которых позиционируется как бизнес-класс и элитное, что предполагает рост спроса на климатические системы элитного класса. Покупатели жилья на вторичном рынке – потребители недорогих сплит-систем и оконных кондиционеров. В целом, краснодарский климатический рынок оценивается его участниками как гиперконкурентный.
В городе активно ведется строительство объектов коммерческой недвижимости – торговых комплексов, торгово-развлекательных и бизнес-центров, гипермаркетов, техцентров, автосалонов. За последние годы были открыты гипермаркеты и МТРЦ: “Метро”, “СБС”, “Сити-Центр”, “Красная площадь”, “Горбушка”, “Меридиан”, “Бауцентр”, “О’Кей”. С октября 2006 года в центре города на территории 9700 м2 ведется строительство МТРЦ “Сити-Парк”, открытие которого запланировано на 2008 год. Кроме того, в Краснодаре готовятся к открытию гипермаркеты “Ашан”, “Леруа Мерлен”, третья очередь МТРЦ “Красная Площадь”, МТРЦ “Мега-Икеа”. По различным данным, в 2007-2008 годах в городе будет открыто как минимум 8 гипермаркетов.
Туристический бизнес
Рост курортно-туристической отрасли в Краснодарском крае в 2006 году составил около 150 %. Большим туристическим потенциалом в этом плане обладают: Ейск, Анапа, Сочи, Геленджик, Туапсе, Адлер и их окрестности.
С 2007 года начинается освоение особых экономических зон туристско-рекреационного характера. Это значит, будут действовать существенные налоговые льготы для предприятий, инвестирующих в строительство объектов туристической инфраструктуры. По различным оценкам ожидается, что поток инвестиций в рамках этого проекта составит 200 миллиардов рублей. Дополнительным стимулом развития курортно-туристической зоны края стало участие Сочи в борьбе за право проведения “Олимпиады – 2014”.
Комфортабельные отели, объекты культурно-развлекательного и спортивного назначения вдоль всего побережья строятся с применением новейших технологий в области кондиционирования, вентиляции и отопления, так как рассчитаны на всесезонный характер работы. Строительство частных сезонных мини-отелей подразумевает использование недорогих сплит-систем.
В целом емкость рынка систем вентиляции и кондиционирования Краснодарского края остается большой при относительно невысоком уровне притязательности основной массы покупателей. С этим связан успех недорогих брендов и торговых домов.
По данным исследований, проведенных сетью магазинов “Климат Контроль”, большая доля продаж кондиционеров конечным потребителям перемещается из Краснодара в ближайшие станицы, в города с населением до 100 тысяч жителей и на черноморское побережье Краснодарского края. Это составляет более 20 % от общего числа покупок и определяет высокий спрос на оконные кондиционеры. По данным компании, 30 % покупателей кондиционеров готовы платить не более 10-11 тысяч рублей за единицу техники. Опрос позволил спрогнозировать (с учетом мартовского повышения цен на системы кондиционирования, дефицит оконных кондиционеров и антидемпинговую политику дистрибьюторов) рост продаж климатической техники в 2007 году на 30 %.
Участники климатического рынка
Рынок Краснодара привлекателен для многих дистрибьюторов климатической техники в России. В отличие от московского, на краснодарском рынке фактически отсутствуют местные импортеры, нет производителей климатического оборудования.
По оценке участников рынка, количество компаний, занимающихся климатическим оборудованием, уверенно переваливает за 200. Это сбытовые сети, неспециализированные магазины, а также сезонные компании. Специализированных фирм насчитывается не более 100, в том числе крупных компаний с солидным опытом работы на климатическом рынке города – около 20. Среди них: “Арктика-К”, “Атек”, “Вертекс-Сервис”, “Волтри”, “Промвентиляция”, “Империя Климата”, “Климат-Строй”, “Комфорт-Плюс”, “Кубань-Климат”, “Росспецмонтаж”, “НСТ”, “Синтез-Климат”, “Центр Климата”, “Энсол”, “Юника”, “Фрэш Эйр Раш”.
Все они имеют сильные позиции и наработанные связи на корпоративном рынке (в числе партнеров – “Даичи”, United Elements, “Арктика”, “Евроклимат”, “Климат-Проф”, “Нимал”, “Русклимат” и другие), ориентируются на использование надежного оборудования и занимают вполне определенную нишу в климатическом бизнесе.
Одна из старейших фирм – “Атек” – позиционируется как фирма, работающая с промышленным оборудованием и предоставлением услуг от проектирования до сдачи в эксплуатацию. Среди выполненных объектов компании – крупные промышленные предприятия, объекты коммерческой недвижимости.
Компания “Вертекс-Сервис” специализируется на оптовых продажах систем кондиционирования через развитую дилерскую сеть на территории Краснодарского края. Среди покупателей – не только крупные корпоративные заказчики, но и многие местные климатические фирмы.
Фирма “Кубань-Климат” работает с брендами высшей и средней ценовой категории. Среди клиентов фирмы – крупные строительные организации, строящие жилые комплексы элитного и бизнес-класса.
Компания “Эко-Рост” действует на рынке систем кондиционирования, вентиляции и отопления как крупнейшая по объему торговая сеть специализированных магазинов “Климат Контроль”. В составе сети работают четыре собственных магазина в Краснодаре и пять франчайзинговых в городах края (Анапа, Новороссийск, Сочи, Приморск-Ахтарск, Тимашевск).
В последние два года наметилась следующая тенденция – компании, которые специализировались только на системах отопления, стали активно внедряться в смежный рынок по продажам систем кондиционирования. Таких компаний, включая сети магазинов систем отопления, не менее 40 только в одном Краснодаре. Доля продаж таких магазинов от общих продаж на рынке незначительна и составляет не более 7-8 %. Но в двух-трехлетней перспективе “сильные отопленцы”, при наличии грамотного комплексного инжиниринга, смогут занять активные позиции и, возможно, вытеснить некоторые компании, специализирующиеся исключительно на системах кондиционирования.
В Краснодаре активно работает представительство компании “Даичи” – “Даичи-Юг”, открыты представительства и региональные склады компаний “Климат-Проф”, United Elements, AUX, “Лиссант”, “Элита”, Ventrade, Rosenberg, VTS-Сlima, “Евроклимат”, “Термотрейд”, “Вертекс”, “АЯК”.
Климатическая техника широко представлена в сетевых магазинах “Эльдорадо”, “Поиск”, “Техносила”, “М-видео”, “Атлас”, в краснодарской розничной сети магазинов “Домострой”. Работают фирменные магазины LG, Samsung, Panasonic.
Оценивая работу некоторых сетевых магазинов, участники рынка отмечают, что мешают они, в основном, мелким климатическим компаниям. Но при этом значительно вредят реализации брендов средней и дешевой категорий, так как продают климатическое оборудование в том числе неизвестного происхождения по бросовым ценам.
По собственным прогнозам компаний, в перспективе климатический рынок станет более профессиональным, ожидается расширение сервисных услуг и рост дилерской сети в регионе. Предполагается, что рынок начнет расширяться за счет новых представительств московских и петербургских компаний. Ассортимент климатического оборудования будет прирастать за счет китайского оборудования разных сегментов и ценовых групп.
Основные климатические бренды
По данным участников краснодарского климатического рынка, им приходилось работать со следующими климатическими брендами: бытовые кондиционеры – Akira, Ballu, DAIKIN, De`Longhi, Fujitsu General, GREE, Hitachi, Jax, LG, Midea, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Panasonic, Polaris, Samsung; полупромышленные кондиционеры – Airwell, Carrier, DAIKIN, Fujitsu General, GREE, Jax, McQuay, Midea, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Panasonic; мультизональные системы – GREE, DAIKIN, Fujitsu General, Jax, Midea, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Sanyo; чиллеры и фэнкойлы – Airwell, Carrier, Clivet, DAIKIN, McQuay, Rover, Trane, Wesper, York; вентиляционное оборудование – Rosenberg, Rover, Systemair, Ostberg, VTS-Clima, Wesper, “Арктос”, “Beза”, “Лиссант”; тепловые завесы – Frico, Pyrox, Thermoscreen, “Вектра”, “Тепломаш”, “Тропик”; увлажнители – AIR-O-Swiss, Ballu, Boneco, Scarlet, “Вектра”; осушители – Calorex; воздухоочистители – AIR-O-Swiss, Boneco, DAIKIN, Jax; теплые полы – Ceilhit, Devi, Heat-com, Nelson & EasyHeat, REHAU, Thermo, “Теплолюкс”. По оценкам специалистов, на рынке Краснодарского края представлено около 30 брендов климатического оборудования.
Рекламные мероприятия и маркетинг
Ежегодно в марте в Краснодаре проходит крупнейшая на Юге России специализированная строительная выставка “Южный Архитектурно-Строительный Форум”. Организаторами выставки выступают Выставочный центр “КраснодарЭКСПО”, Leipziger Messe International GmbH и ADG International Trade Fairs (Турция). В рамках выставки представлены разделы “Строймаркет”, “Акватерра”, “Электротерра”, “Окна. Двери. Фасады. Кровля”, а также Международный архитектурный фестиваль “Дни архитектуры”. В работе Форума принимают участие 400-450 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Воронежа, Краснодара и Краснодарского края.
Многие краснодарские компании принимают участие в выставках, проходящих в Сочи, это дает возможность получить заказ от крупных корпоративных клиентов.
На строительном рынке Краснодара действуют профессиональные ассоциации “Союз строителей Кубани”, Краснодарская региональная организация “Союз архитекторов России”, Краснодарская Торгово-промышленная палата.
Производители и поставщики климатического оборудования регулярно проводят семинары для дилеров, посвященные преимуществам новой техники. В числе недавних мероприятий – “GREE GMV-II” (“Евроклимат-регион”), “Мультизональные системы кондиционирования DVM (Samsung)”, “Проектирование систем кондиционирования и вентиляции с использованием оборудования фирмы “Веза” (компания “Венткомплект”), “Новейшее в оборудовании Lessar” (“Климат-Проф”), “Кондиционирование и вентиляция – современные методы” (климатические компании из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара).
Гораздо реже проводятся семинары, ориентированные на заказчиков и проектировщиков. Одна из немногих компаний, которая организует обучение монтажников и специалистов сервисных служб и активно работает с проектными организациями края – “Даичи-Юг”.
Ряд крупных компаний в рамках всероссийских программ проводят тренинги менеджеров климатических компаний-партнеров, направленные на усовершенствование навыков продаж (“Школа Менеджеров “Даичи” – от компании “Даичи” и “Конкурс продавцов GREE” – от компании “Евроклимат”).
Трудности, с которыми сталкивается климатический бизнес в регионе
Основная проблема, с которой сталкиваются участники климатического рынка Краснодара, присуща отрасли в целом – дефицит профессионалов в области вентиляции и кондиционирования при постоянном росте количества климатических компаний. Новые компании создают менеджеры среднего и высшего звена, получившие опыт работы в климатической фирме. Из-за постоянного дробления рынка преобладает демпинг как со стороны вновь созданных компаний, так и просто непрофессиональных фирм-однодневок. Демпинг, по мнению участников рынка, является здесь не стратегией по продвижению нового оборудования или услуги, а “стилем жизни”. Такой подход можно наблюдать как в продаже сплит-систем, так и в продвижении “тяжелой” техники.
Ситуацию усугубляет ценовая политика торговых домов, называемая “сезонным сливом”, и отсутствие единой ценовой политики поставщиков некоторых торговых марок, периодически осуществляющих прямые продажи в регион.
Серьезные региональные компании идут по пути улучшения сервиса, пропаганды грамотного приобретения сложной бытовой техники в профессиональных фирмах, решают проблемы цивилизованного ценообразования. Это дает свои результаты: в последние годы наметилась переориентация заказчиков в сторону более дорогого и качественного производителя и надежного профессионального инсталлятора.
Редакция журнала “МИР КЛИМАТА” выражает искреннюю благодарность руководителям краснодарских климатических компаний за помощь в подготовке этой статьи:
Мадине Урусовой, директору ООО “Даичи-Юг”:
— Особенность Краснодара – обширный частный сектор центра города и резко выраженная сезонность продаж техники. Доля дешевой техники на рынке климатического оборудования Краснодара составляет около 50 %.
Специфика деятельности нашей компании состоит в работе с широкой дилерской сетью специализированных климатических компаний. Поэтому основными достижениями последнего года можно считать расширение каналов сбыта, увеличение доли компании на рынке центрального кондиционирования. Перспективы краснодарского рынка связываем с развитием рынка центрального и сложного кондиционирования, улучшением сервиса.
Для решения основной проблемы – дефицита профессионалов – наша компания проводит обучение персонала фирм-дилеров с последующей проверкой знаний и выдачей сертификатов о прохождении обучения и повышения квалификации.
Анне Соловьевой, директору Группы компаний “Вертекс-Сервис”:
— С 1997 года компания прошла путь от небольшой торговой организации до серьезного предприятия, которое пользуется доверием у своих заказчиков и имеет репутацию надежного делового партнера.
В 2006 году компания занялась внешнеэкономической деятельностью. Близость морского порта в Новороссийске позволила сократить путь от производителя к конечному потребителю и выйти на прямые поставки оборудования от одного из крупнейших предприятий по производству кондиционеров в Китае – завода AUX.
По итогам работы в 2006 году предприятия группы компаний “Вертекс-Сервис” и “Аэробус” получили эксклюзивное право на продажу кондиционеров AUX на территории России.
В планах компании – дальнейшее расширение дилерской сети, в перспективе – открытие магазинов-салонов AUX.
Владимиру Мильману, директору краснодарского представительства ЗАО “Фирма Атек”:
Владимиру Мильману, директору краснодарского представительства ЗАО “Фирма Атек”:— Специфика компании – выполнение комплекса работ от проектирования, поставки, монтажа до сдачи в эксплуатацию. Именно так были реализованы крупные климатические проекты на заводах “Нестле Кубань” (Тимашевск), “Империал табак” (Волгоград), “Сатурн” (Краснодар).
Федору Кулагину, генеральному директору ООО “Арктика-К”:
— Краснодарский край становится одним из самых развитых регионов России. В последнее время большой поток инвестиций сделал из края единую строительную площадку. Множество объектов различного направления растут, как грибы. Климатические компании растут вместе с объектами. Только в Краснодаре их более двухсот. Наша компания является ведущим дилером GREE в регионе и занимает достойное положение на рынке, так как девятилетний опыт не может не сказываться. Спектр услуг, предлагаемый нами, и их качество устраивает клиентов.
Виталию Ковтуну, директору по маркетингу компании “ЭкоРост”:
— Стратегическое направление нашей работы – работа с дилерами и франчайзинг. Своим партнерам по франчайзингу мы предлагаем эксклюзивные условия сотрудничества, фирменный стиль торговых залов и дизайн фасадов, широкий и постоянно обновляемый ассортимент. Мы против демпинга, но за поддержание рекомендованных производителем цен и высокую рентабельность.
На предприятии последовательно и системно осуществлялись организационно-экономические преобразования во всех функциональных областях (торговля, маркетинг, финансы, внешнеэкономическая деятельность), что позволило создать и успешно позиционировать на рынке конкурентоспособный корпоративный бренд.
Вадиму Павлюку, генеральному директору “Группы компаний НСТ”:
— Краснодар – красивый город со своим неповторимым колоритом. Сегодня идет его интенсивная реконструкция, в том числе и старого центра. Особенность Краснодарского края – в его явно выраженной децентрализованности. Расстояние от Краснодара до многих наших объектов составляет десятки и сотни километров.
В минувшем году нашей компанией сданы и запущены в эксплуатацию несколько крупных объектов: два бассейна, три банковских офиса, отель-гостиница, множество относительно небольших, но не менее важных объектов жилого и коммерческого назначения.
При проектировании, монтаже, обслуживании важно максимально учитывать факторы и особенности объекта, соблюдать технологию, творчески подходить к решению инженерных задач и самое главное – учитывать интересы заказчика.
Валерию Лебедеву, генеральному директору компании “Дорогая звезда”:
— За последний год наша компания закрепила достигнутые ранее позиции в области центрального кондиционирования. Продолжается интенсивное развитие направления промышленной вентиляции, закуплено новое оборудование для производства воздуховодов и фасонных изделий. Развивается и увеличивается штат сервисцентра, позволяющего нам расширять возможности компании в оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту климатического оборудования.
Альберту Карякину, техническому директору ООО “Кубань-Климат”:
— В настоящее время в Краснодаре очень развито строительство как жилых домов, так и различных торговых и развлекательных комплексов. Естественно, каждый объект нуждается в здоровом комфортном климате. “Кубань-Климат” занимается всем спектром работ по кондиционированию и вентиляции, включая промышленное и бытовое оборудование: поставкой, проектированием, монтажными работами и обслуживанием предлагаемой техники. В составе компании работают инженеры, проектировщики и монтажники, прошедшие подготовку в специализированных центрах обучения и имеющие соответствующие сертификаты.
Алексею Подшибякину, директору ООО “Технологии комфорта”:
— Особенностью климатического рынка нашего региона является отсутствие явной сезонности, ведь благодаря уникальным природным условиям строительство ведется круглый год.
За короткий срок фирма ООО “Технологии комфорта” показала профессиональный подход в области строительства и проявила себя как надежный партнер. За последний год значительно увеличились объемы работ и продаж оборудования по крупным контрактам в курортных городах края.
С ростом благосостояния населения связана тенденция увеличения продаж более дорогостоящего и более качественного климатического оборудования. Частные заказчики приобретают сплит-системы, крупные корпоративные заказчики склоняются к центральному оборудованию (мультизональные системы, системы чиллер-фэнкойл и прочее).
Сергею Присивко, генеральному директору ООО “Климат-Строй”:
— Наша компания основана в начале 2003 года и специализируется на создании комплексных, эффективно работающих инженерных систем зданий промышленного, общественного, коммерческого, бытового и специального назначения.
Среди крупных объектов предыдущего года – сданы в эксплуатацию системы вентиляции и кондиционирования административно-торгового комплекса, цеха кузовного ремонта автомобилей, детской инфекционной больницы, оздоровительного треста и ряда других. Ведется монтаж систем вентиляции и кондиционирования 15-ти этажного административного здания, принадлежащего структуре “Транснефть”, дома-музея купцов Богасурковых, нескольких пансионатов в курортной зоне края.
Основными проблемами бизнеса в нашем городе считаем недостаток квалифицированных кадров и отсутствие единого уровня розничных цен.
Сергею Драндрову, генеральному директору РГ “Идеал-Медиа”:
— Безусловно, Юг России – это наиболее емкий регион для бытовых кондиционеров. Достигнутая емкость Краснодара на июль прошлого года составляла 36,3 % (из расчета 100 % – это весь жилой сектор города), потенциальная емкость рынка была на уровне 27,4 %. Для жителей города специфична покупка второго или третьего кондиционера в свое жилье помимо ранее установленного. Эта группа составляет порядка 9,1 % – что совсем не характерно для северных регионов. Для сравнения, в Москве в тот же период эта группа составляла менее 1,5 %. Несмотря на повышенный интерес жителей Краснодарского края к климатическому оборудованию, общая для России ситуация, когда потребитель слабо разбирается в представленных климатических брендах, свойственна и для краснодарцев.
Абсолютное большинство краснодарцев считает приемлемой ценой за бытовой кондиционер 400-600 долларов США, для сравнения Москва, Сибирь и Северо-Запад – 800-1000 долларов.
Вышеуказанные особенности потребительских запросов определили успех малоизвестных OEM-брендов в данном регионе прежде всего в частном секторе.
А также информационный проект HVACNEWS. RU, который принимал участие в сборе и подготовке информации.
Более подробная информация, а также блиц-интервью с руководителями климатических компаний Краснодара размещены на сайте www.apic.ru
Обзор подготовила Татьяна Мишина
