Последние пять лет европейский рынок климатической техники развивается весьма
стремительно. Еще в 1997 году емкость рынка оценивалась экспертами на уровне
1,700,000 кондиционеров. Сегодня ведущее европейское агентство, специализирующееся
на исследованиях в области климатической техники — BRSIA, приводит цифры на
уровне 3,5 миллионов единиц техники. Причем, как следует из статьи, опубликованной
в майском номере JARN, порядка 3,1 миллионов кондиционеров пришлось на шесть
западноевропейских стран Италию, Испанию, Грецию, Францию, Великобританию и
Германию. На оставшиеся государства по данным JARN пришлось 132,000 оконников,
75,000 мобильных кондиционеров и 250,000 сплит-систем.
Учитывая, что только Португалия в последние годы потребляет от 60 до 85 тысяч
сплитов, становится понятно, что объемы, проданные в России и других республиках
бывшего СССР, сильно недооценили. И, если по оконным кондиционерам данные расходятся
с реальностью в 1,5 раза, то по сплит-системам налицо ошибка как минимум вдвое.
Попытаемся восстановить реальную картину. Будем считать, что данные, приведенные
BSRIA, для ведущих европейских рынков верны, а вот продажи на бывшем постсоветском
пространстве приведем в соответствие с реальностью. Анализ показывает, что
с учетом бывших советских республик, европейский рынок чуть-чуть недотягивает
до отметки в 4,000,000 единиц техники. Если же добавить сюда объемы, продаж
VRF и руфтопов, то, как раз, выйдем на круглые цифры.
 |
| График 1 |
Итак, рассмотрим доли различных европейских стран в потреблении кондиционеров
различных типов. Наиболее весомыми выглядят позиции России на рынке оконных
моноблоков. На нашу страну приходится почти 2/3 европейского рынка оконников
(график 1). Интересно, что четвертую строчку в европейском табеле о рангах
занимает Украина, на которую приходится 6% европейского рынка оконных моноблоков.
Из этих цифр вытекает одно очень интересное обстоятельство, которое заявит
о себе уже в сезоне 2003 года. Поскольку львиная доля оконников продаваемых
в России уходит в южный федеральный округ и оседает в частных домах и квартирах,
то в случае холодного лета, отправить завезенное на европейские склады оборудование
будет просто некуда. При этом практика показывает, что в случае прохладного
лета продажи кондиционеров в частный сектор в одном отдельно взятом регионе
могут упасть на 30–40%.
 |
| График 2 |
В тоже время на рынке мобильных моноблоков Россия имеет практически виртуальные
2% (график 2). При этом, в отличие от Европы, где на рынке мобильных кондиционеров
лидируют европейские марки: DeLonghi, Airwell и Siemens-Bosch, в России основные
объемы продаж приходятся на азиатские O.E.M бренды: Scarlett, Ballu, Polaris,
Bork, Benetton. Сегодня российский рынок мобильных кондиционеров все более
переходит в руки торговых домов, и его развитие будет целиком зависеть от спроса
со стороны частных заказчиков.
Стоит отметить высокую долю России на рынке моносплит-систем класса RAC/PAC.
По продажам сплитов наша страна занимает 4 место на континенте, уступая только
Италии, Испании и Греции. Бурно развивается и украинский рынок сплит-систем,
который имеет все шансы уже в ближайшие годы обойти британский и французский.
 |
| График 3 |
Причем на рынке бытовых кондиционеров, как в Европе, так и на постсоветском
пространстве, уже несколько лет подряд наблюдаются одни и те же тенденции.
Вслед за экспансией корейских брендов последовал массовый приход достаточно
качественного, но при этом очень дешевого китайского оборудования. Это сильно
изменило существующий расклад сил и привело к общему снижению ценового уровня.
Но если в Западной Европе по-прежнему доминируют японские производители, то
в бывшем СССР преобладают бренды нижнего ценового ряда. Одновременно доля японского
оборудования плавно снижается от 70% в середине 90-ых годов до уровня 30–40%.
При этом, благодаря общему подъему рынка, количественные продажи японской техники
растут.
 |
| График 4 |
Об определяющем значении ценового фактора говорит и явное нежелание российских
компаний переходить на новые хладагенты. При возможности выбирать между R-410A
и R-22, региональные компании в 90% случаев будут работать с кондиционерами
на более привычном и более дешевом фреоне. Хотя бы потому, что не подготовились
к переходу на R-410А ни морально, ни технически. В то же время с 2004 года
вся Европа в принудительном порядке переходит на новые хладагенты. Когда на
европейских складах не окажется техники на R-22, это приведет к резкому росту
объемов серого импорта. Если же формировать специальный склад под Россию и
Украину, в случае прохладного лета отправить нераспроданное оборудование будет
просто некуда. Проблема встанет во весь рост уже к середине 2004 года, когда
с европейских складов будут распроданы последние остатки оборудования на старых
хладагентах.
 |
| График 5 |
Таким образом, между Европой и постсоветским пространством может образоваться
«фреоновый барьер». Это снизит возможность производителей маневрировать европейскими
стоками, так как выключит из игры государства, на которые приходится 12% сплитового
рынка.
А вот рынок мульти-сплит-систем (график 4) фреоновая революция практически
не затронет. На республики бывшего СССР приходится около 5% европейского рынка
«мультиков», причем, если в Италии этот рынок растет быстрее сплитового, то
в России и на Украине наблюдается противоположная тенденция. Возможно, это
связано с тем, что на постсоветских рынках мультисистема стоит дороже аналогичной
по мощности комбинации моносплитов. До 40% продаваемых в России мульти-сплит-систем
— это дорогие инверторы, в то время как на рынке моносплит-систем доля инверторов
не превышает 6–7%. Все это говорит о том, что на рынке «мультиков» некоторое
повышение цен связанное с переходом на R-410А будет встречено спокойно.
 |
| График 6 |
А вот в другом сегменте рынка положение дел намного интереснее. Речь идет
о Duct type или, в российской терминологии, кондиционерах канального типа.
В России и на Украине на них приходится около 50% всех cплит-систем класса
PAC, что существенно выше, чем в Европе. Этим и объясняется высокая доля бывших
советских республик на этом сегменте рынка (график 5). По продажам “канальников” Россия
уступает только Испании, а Украина занимает здесь пятую строчку.
Особенно бурно этот сегмент вырос в последние два года, причем основное увеличение
продаж происходит за счет таких брендов как: Acson, McQuay, LG, Gree.
И, наконец, рассмотрим рынок VRF-систем (график 6). Здесь наши успехи выглядят
пока не столь впечатляюще. Россия занимает 6–7 место, пропустив вперед все
ведущие кондиционерные державы, кроме Германии, рынок которой в последние годы
переживает стагнацию. Однако, в целом, европейский рынок VRF растет очень быстро.
Причем, если в России львиная доля объектов оснащенных этим оборудованием —
реконструируемые здания, то в Европе VRF-системы активно закладывают в проект
при строительстве новых объектов.
Георгий Литвинчук
