2018 год можно назвать одним из самых спокойных и предсказуемых для климатического рынка РФ за последнее время. Продажи бытового и полупромышленного оборудования для кондиционирования воздуха (RAC/PAC) конечному заказчику, по предварительным данным, увеличились на 13% и достигли уровня в 1,85 миллиона штук, причем основной вклад в рост рынка внесла плановая замена отработавшей свой срок техники, обеспечившая примерно 43% всех продаж (годом ранее этот показатель составлял 29%).
С 2003 по 2007 год российский рынок систем кондиционирования вырос в три с половиной раза, при этом срок службы кондиционеров на R22 в большинстве российских регионов — около 15 лет. Поэтому можно ожидать резкого увеличения числа замен оборудования в 2018–2022 годах, что и подтвердил минувший сезон. Оборудование на R410А в целом оказалось еще менее долговечным — средний срок его эксплуатации в России равен 11–12 годам. Учитывая, что кондиционеры на ГФУ в заметном количестве появились на рынке в 2005 году (график 2), процесс их замены уже начался. Именно наложение этих двух волн замены оборудования переломило тенденцию к спаду продаж, оно же будет тянуть российский рынок вверх в ближайшие 5–7 лет.
На большей части РФ сезон эксплуатации кондиционеров короток. В Москве среднегодовая наработка составляет всего 380 часов в год. То есть кондиционер не вырабатывает свой моторесурс, а выходит из строя из-за климатических воздействий: суточные колебания температуры в 8—14оС приводят к образованию микротрещин, особенно в местах вальцованных соединений, зимние морозы «убивают» пластик и резиновые уплотнители. При этом только 2% эксплуатируемых в РФ кондиционеров проходят сервисное обслуживание. В итоге главные причины критической поломки кондиционера — перегрев компрессора и его выход из строя в результате утечки хладагента. В кондиционерах на R410А давление хладагента в два раза выше, а технология вальцованных соединений остается прежней, поэтому вероятность утечек закономерно больше. Сроки эксплуатации сплит-систем на субтропическом Черноморском побережье РФ аналогичны странам Южной Европы, то есть около 8–9 лет вне зависимости от типа хладагента. В Японии оборудование служит в среднем по 10 лет. Видимо, сказывается отсутствие техники эконом-класса.
При этом общий парк сплит-систем в стране достиг отметки 23 миллиона единиц оборудования. Если чисто механически принять срок службы равным 11–12 годам, получим среднегодовой объем замены в районе 2 миллионов штук. Кроме того, в эксплуатации находятся примерно 1,5 миллиона оконных моноблоков. Большая часть из них в итоге будет заменена сплит-системами. Но на этом рынке процесс замены техники только начался, поскольку срок служ бы подобного оборудования достигает 20 лет и больше. Именно этот факт объясняет неожиданный рост спроса на оконные кондиционеры в 2017 и 2018 годах. В случае когда надо менять «оконник», проще приобрести такой же, чем купить сплит-систему и заделывать проем в окне или стене уличного павильона.
При этом ситуации на российском рынке RAC/PAC на юге страны и в средней полосе России принципиально отличаются (график 3). На юге можно наблюдать равномерное увеличение продаж с темпом 10–12% в год. Оно практически не зависит от погоды, поскольку спонтанных покупок кондиционеров очень немного, а замена вышедшего из строя оборудования обычно происходит в тот же год, что и его критическая поломка. Этот рост также поддерживается естественным приростом населения в республиках Северного Кавказа и миграционным приростом, особенно заметным в Краснодарском крае и Крыму. Так, в Краснодарском крае, который потребляет более 300 000 кондиционеров в год (больше, чем вся Украина), население за последние 10 лет выросло с 5,4 до 6,3 миллиона человек.
В средней полосе рост рынка в холодные годы приостанавливается, а в некоторых случаях наблюдается падение продаж (в 2017 году рынок в Москве упал на 30%). Это происходит по той причине, что в прохладный год в средней полосе использование кондиционера в жилье неактуально. В 2017 году в большинстве московских домохозяйств кондиционеры работали от 3 до 10 дней. При такой статистике пользователи не спешили заниматься вопросами ремонта и замены, многие просто не успели обнаружить поломки.
Этот отложенный спрос в значительной мере реализовался летом 2018 года, когда спрос в Москве вернулся к уровню 2016 года. Важно отметить, что в корпоративном сегменте замена техники редко откладывается на потом. Кафе или магазин без кондиционера даже в +25оС — это заведение без посетителей.
При этом отмеченный в 2017 году рост продаж техники полупромышленного класса (PAC) не был поддержан в 2018 году. Причина в том, что большинство небольших объектов к ЧМ-2018 по футболу были введены в строй или реконструированы в 2017 году. А сам чемпионат привел к заметному снижению деловой активности и снижению продаж практически всех товаров, кроме алкоголя, продуктов питания и туристических услуг.
По оборудованию класса PAC динамика рынка — минус 5% к уровню 2017 года. При этом прогноз — стабилизация продаж на достигнутом уровне 85–95 000 штук. Продажи в корпоративном сегменте в целом стабилизировались еще в 2007 году, а сейчас, когда замена составляет 70–80% от всех продаж в офисы, магазины, кафе и рестораны, ожидать серьезной динамики не стоит. То же самое касается настенных сплит-систем мощнее 5 киловатт.
При этом на рынке промышленной климатики ситуация сложилась хуже, чем в 2017 году, но лучше, чем 2016 году (график 4). В 2017 году динамика рынка была сильно искажена подготовкой к ЧМ-2018 и тремя мегаобъектами, поэтому сравнение с 2016 годом более показательно.
График демонстрирует весьма красноречивую динамику — провал с пиком в апреле и резкий уход в минус в конце года.
Яма в марте — мае, очевидно, связана с проведением ЧМ-2018 по футболу. Учитывая, что между завозом техники и ее монтажом проходит около месяца, мы получаем, что в апреле — июне объем монтажных работ резко упал. Причина — запрет на проведение строительных работ в центре городов чемпионата, вступивший в силу за 2 месяца до мероприятия. К июлю в большинстве городов игры закончились.
Снижение импорта в конце года имеет две причины: во-первых, высокая база конца 2016 года, когда началась подготовка к ЧМ-2018, во-вторых, негативные тенденции в экономике и строительстве, которые стали очевидны ближе к концу года. Нефть дешевела, рубль падал, реализация целого ряда проектов была отложена.
В итоге прогноз на 2019 год по промышленной климатике не самый утешительный, но и некатастрофичный. Вероятнее всего, продажи упадут на 7–8%.
Георгий Литвинчук, генеральный директор «Литвинчук Маркетинг»
