Мировой рынок кондиционеров в 2007 году
Жара, прокатившаяся летом 2007 года практически по всему Северному полушарию, вызвала повышенный спрос на кондиционеры в Европе. В Китае продолжали активно развиваться компании-производители. Все это обусловило стабильный рост мирового рынка климатического оборудования.
Согласно оценкам JARN, объем мирового рынка кондиционеров составил в 2007 году более 74 миллионов единиц, что на 5,1% больше, чем в 2006 году (70 миллионов). По-прежнему лидирует Китай, объем продаж которого составил около 23,2 миллиона единиц. Существенно вырос рынок Европы. Всего в 2007 году в европейских странах было продано 8,4 миллиона кондиционеров, что на 13,5% больше, чем в 2006 году. Наибольший рост продаж среди европейских стран – 27,1% – наблюдался в России.
В азиатских странах (за исключением Китая и Японии) в 2007 году было продано около 9,1 миллиона кондиционеров, что на 12,1% превышает объем 2006 года. При этом в Корее рост составил 15,6%, в Индии – 18,6%. В то же время продажи в США и Японии упали на 10,4% и 6,6% соответственно.
Около трех четвертей мирового климатического рынка приходится на Китай, Северную Америку, Японию и европейские страны.
Китай
Промышленность по выпуску кондиционеров, как и вся экономика Китая, была в 2007 году на подъеме. На внутреннем рынке было продано 23,2 миллиона кондиционеров, рост по сравнению с 2006 годом составил 15%. Одним из основных факторов, повлиявших на рост продаж, была жаркая погода. Средняя температура за первые 7 месяцев 2007 года на 1,4°С превысила предыдущий рекорд. В городах Шанхай, Фуцзянь и Гуандун количество жарких дней с температурой выше 35°С было самым большим с 1880 года. Другим важным фактором стало расширение рынка недвижимости.
В 2007 году Китай экспортировал около 30 миллионов кондиционеров, в том числе произведенных в Китае иностранными компаниями. Рост по отношению к 2006 году составил 13,5%. Учитывая продажи на внутреннем рынке, количество кондиционеров, произведенных в Китае, составляет более 72% всего мирового рынка.
Экспорт в Россию и Индию вырос в 2007 году на 102% и 44% соответственно. Объем экспорта в Европу составил более 6 миллионов кондиционеров, увеличившись по сравнению с 2006 годом на 20%. При этом введенный турецким правительством антидемпинговый налог на китайские кондиционеры вызвал падение экспорта в Турцию на 70%.
Такие факторы, как повышение спроса на качественные и более совершенные изделия, политика, направленная на развитие внутреннего рынка, урбанизация стимулируют дальнейший прогресс китайской промышленности по выпуску кондиционеров. В центральных городах Китая наступает период активной замены установленного ранее оборудования. Покупательная способность населения растет, а значит, растет и спрос на бытовую технику.
На китайском рынке доминируют настенные бытовые кондиционеры, хотя популярностью пользуются и напольные модели. Годовой объем рынка кондиционеров с тепловым насосом составляет около 16 миллионов единиц, или около 70% от всего рынка. Почти все продаваемые в Китае кондиционеры местного производства.
На рынке доминируют три крупнейшие китайские компании – Gree, Midea и Haier, производящие более половины кондиционеров Китая. Среди других ведущих игроков Chigo, Hisense-Kelon, TCL, Galanz, Aux.
Некоторые китайские производители кондиционеров ускоренно развивают производственные мощности за пределами Китая. Gree, например, открыла фабрику в Бразилии и совместное предприятие в Пакистане, Midea начала производство техники во Вьетнаме.
Активную роль на китайском рынке кондиционирования играет иностранный капитал: Panasonic (Matsushita), LG, Samsung, Fujitsu General, Daikin, Mitsubishi Electric Corp. (Melco), Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Hitachi, Sanyo, Sharp и другие. Одни японские производители создают в Китае дочерние компании, другие – кооперируются с местными производителями. Например, Sanyo работает совместно с Dalian Bingshan (1997), MHI – c Haier (2002), Hitachi – c Hisense (2004). Имеют свои предприятия в Китае Daikin (2004) и Fujitsu General (2006).
В 2007 году много внимания уделялось внедрению энергосберегающих технологий. Другим важным направлением работы был переход на хладагент R410A. Японские компании уже начали продавать на внутреннем рынке КНР современные кондиционеры, использующие этот хладагент. Однако доля такого оборудования пока мала.
В 2007 году объем рынка систем с переменным потоком хладагента (VRF) составил 8500 комплектов (по наружным блокам), что на 10% больше, чем в 2006 году. Очевидный лидер в этом сегменте – Daikin. Значительная доля рынка – у MHI. Ведущие китайские компании Midea, Gree и Haier осуществляют инвестиции в разработку VRF техники и стараются выйти на этот стремительно развивающийся рынок. Midea, Gree, Aux и Shinco также занимаются разработкой техники с использованием спиральных компрессоров и цифровых технологий Copeland.
Быстро развивается в Китае рынок мульти-сплит-систем. По данным CRAA, в 2007 году было продано более 220 тысяч систем этого типа.
Китай – крупнейший в мире поставщик не только готовой продукции, но также компонентов и деталей для кондиционеров. Например, мощности Китая по производству роторных компрессоров сейчас превышают 60 миллионов изделий и увеличиваются из года в год. Китай также производит большое количество моторов, теплообменников, элементов систем управления, индикаторов и деталей из пластика.
Эксперты полагают, что Китай, несмотря на наличие некоторых негативных факторов, будет по-прежнему оставаться крупнейшим в мире производителем бытовой техники. Расширение мирового рынка кондиционеров будет и дальше способствовать развитию климатического производства в Китае.
США
Индекс рынка жилья (HMI), который рассчитывает Национальная ассоциация строителей жилья (NAHB), показывает, что расходы на жилищное строительство в США в 2007 году существенно сократились. Негативно сказался на экономике ипотечный кризис. Согласно мнению экспертов, в первом квартале 2007 года продажи агрегатированных кондиционеров сократились на 20%.
Рынок США серьезно отличается от других. Здесь доминируют оконные и агрегатированные (канальные и крышные) кондиционеры. В 2007 году в США было продано около 14,8 миллиона изделий, что на 10,4% меньше, чем в 2006. Анализ показывает, что объемы продаж оконных, агрегатированных кондиционеров и тепловых насосов составили примерно 9,6 миллиона, 3,6 миллиона и 1,6 миллиона единиц соответственно. Доля безвоздуховодных кондиционеров составила менее 200 тысяч изделий.
Производство оконных кондиционеров в США почти полностью остановилось. Сейчас они в основном изготавливаются в Китае и Корее и продаются в США под брендами американских производителей или собственными брендами: LG, Samsung, Electrolux, Whirlpool, Haier, Midea, Gree, Friedrich и GE. Несомненный лидер на рынке – LG. В последние годы очень быстро усиливает свое присутствие на американском рынке Samsung, наращивая производство оконных кондиционеров для экспорта в США.
Агрегатированные кондиционеры в основном производятся компаниями Carrier, Trane, York, Lennox, Nordyne, Rheem/Ruud и Goodman. До сих пор не было случаев успешного участия иностранных производителей в этом сегменте рынка. Сильная конкуренция заставляет многие компании открывать производство за пределами США.
Быстро развивается рынок мобильных кондиционеров. В 2007 году их было продано 650 тысяч. Основные бренды – Delonghi, Sharp, Whirlpool, Haier, Gree.
На рынке безвоздуховодных кондиционеров развернулась ожесточенная конкурентная борьба азиатских производителей. Основные игроки – Melco, Sharp, Samsung, Sanyo, Haier и некоторые другие. Но, похоже, этот тип оборудования еще не скоро станет популярным в США. Довольно высоки были в 2007 году продажи бытовых сплит-систем малой мощности от Melco, Fujitsu General и Sanyo.
В США объем рынка коммерческих кондиционеров в прошлом году продолжал расти. Melco стала первой японской компанией, попытавшейся продвинуть в США VRF-системы. Daikin создал в США специализированную компанию по продажам VRF-систем. Sanyo также несколько лет пытается активизировать в США продажи VRF-систем. Участвует в попытках развить этот сегмент рынка и Fujitsu General. Всего в 2007 году в США было продано около 4800 комплектов VRF-систем.
В январе 2006 года вступили в силу производственные стандарты Департамента энергетики США (DOE), направленные на повышение энергетической эффективности бытовых кондиционеров. Согласно им, все произведенные в США или импортируемые агрегатированные кондиционеры должны иметь сезонный показатель экономической эффективности (SEER) не ниже 13. Кроме того, начиная с 2010 года, в США в новом оборудовании (произведенном или импортированном) не должны использоваться гидрохлорфторуглероды.
Япония
Заметных перемен на японском рынке бытовых кондиционеров не произошло. Объем рынка составил в 2007 году 7,2-7,3 миллиона единиц. Прогноз на 2008 год – 7,4 миллиона единиц плюс/минус 100 тысяч.
Почти все продающиеся бытовые кондиционеры относятся к типу настенных сплит-систем. Объем продаж оконных кондиционеров составляет только 1,5-1,6% от общего объема рынка. 98% всех продаваемых сплитов оборудованы тепловыми насосами и имеют инверторный привод. В них используется исключительно хладагент R410A. Таким образом, продаваемые в Японии бытовые кондиционеры имеют высокую энергетическую эффективность, а японский климатический рынок можно назвать самым экологически чистым в мире.
Спрос на полупромышленные кондиционеры для замены установленных ранее превышает 60% общего спроса на кондиционеры этого типа и составляет около 790 тысяч единиц в год. В это число входит около 105 тысяч комплектов VRF-систем (по наружным блокам). Общее количество полупромышленных кондиционеров, установленных 9-15 лет назад, оценивается примерно в 9 миллионов единиц. В то же время существуют прогнозы, что в 2008 году спрос на полупромышленные кондиционеры может несколько сократиться из-за замедления роста японской экономики.
Количество продаваемых внутренних блоков VRF-систем составляет примерно 520 тысяч единиц. Общее количество продаваемых внутренних блоков полупромышленных кондиционеров – 1,2 миллиона штук. 70% этих блоков относится к кассетному типу, 15% – потолочные подвесные, оставшиеся – настенные и напольные. К канальному типу относится только около 5%.
Основные тенденции развития
Бытовые кондиционеры
На японском рынке ожесточенное соперничество развернулось среди компаний, выпускающих кондиционеры со множеством дополнительных функций. Производители также увеличивают мощность оборудования по нагреву, чтобы кондиционеры с тепловыми насосами могли быть в полной мере задействованы для обогрева помещений.
Растет популярность бытовых моделей кондиционеров Matsushita, оснащенных функцией Air Stream Robot, не допускающей прямого воздействия выходящего воздушного потока на тело человека. В моделях 2008 года система Air Stream Robot получила дальнейшее развитие. Она позволяет создать более комфортные условия, настраивая воздушный поток с помощью специального датчика, определяющего положение людей и зону их активности внутри помещения.
 |
| Система Ve-up III компании Daikin, способная одновременно работать на нагрев и охлаждение |
Корпорация Daikin выпустила новую серию бытовых кондиционеров, которые в режиме “тепло” обеспечивают комфортные ощущения при более низких значениях внешней температуры. Это позволяет увеличить энергосбережение при нагреве помещения до 50%.
Компания Mitsubishi Electric Corp. (Melco) оснастила бытовые кондиционеры новой версией опции Body-sensing Move-Eye, которая определяет температуру стен и пола, а также положение человека в комнате. Восемь датчиков фиксируют и запоминают передвижения человека по комнате при помощи “сети инфракрасных лучей”, более точной, чем в предыдущих моделях. Система покрывает сектор в 160 градусов и разбивает его на 94 сегмента.
Hitachi Appliances c начала декабря начала производство бытовых кондиционеров на основе теплового насоса серии S Misted Stainless Clean. Кондиционеры этой серии имеют те же размеры, что и выпущенные ранее, но их мощность по нагреву выше на 40%. У них увеличена площадь теплообменников и улучшены характеристики компрессоров. При этом их ширина по-прежнему составляет 79,8 см.
 |
| Toshiba Carrier, серия BDR 2008 года |
Модели 2008 года компании Toshiba Carrier нацелены на удовлетворение требований потребителей к качеству воздуха и энергосбережению. Это достигается за счет использования новой системы Eco & Clean System, использующей преимущества недавно разработанного сдвоенного роторного компрессора и интеллектуального инвертера для запуска кондиционера. Сезонное потребление энергии у таких моделей снижено примерно на 34% по сравнению с моделями того же класса.
Полупромышленные кондиционеры
В развитии полупромышленных кондиционеров прослеживаются те же тенденции, что и в сегменте бытовых кондиционеров. Прежде всего это энергоэффективность, экологическая чистота и использование инновационных технологий при производстве кондиционерного оборудования.
Все большее внимание в мире уделяется вопросам энергосбережения. В этой связи более востребованными становятся коммерческие кондиционеры с высокими показателями по энергосбережению, которые предлагают ведущие мировые производители, такие как Daikin, Melco, Hitachi Appliances, Toshiba-Carrier, Sanyo и Mitsubishi Heavy Industries (MHI).
Налицо тенденция к улучшению такого показателя как APF (годового фактора энергопотребления) в каждом мощностном классе. Полупромышленные кондиционеры мощностью в 3 л.с. практически всех производителей имеют показатель APF от 5,0 до 5,4. То же значение APF у кондиционеров мощностью 5 л.с. У кондиционеров мощностью 10 л.с. показатель APF имеет значения от 4,3 до 4,6. В то же время, недавно выпущенная серия кондиционеров Super Power Eco Cube от Toshiba-Carrier имеет очень высокий показатель по энергопотреблению – 6,0 для модели в 4 л.с.
Большое значение придается упрощению процесса замены старых моделей кондиционеров, смонтированных на объектах.
Разрабатываются более компактные и легкие кондиционеры. Увеличивается допустимая длина трубопроводов, максимально используются уже существующие трубопроводы и упрощается коммутация отдельных блоков, изменяется конструкция наружных блоков, когда выброс воздуха производится не вертикально вверх, а горизонтально.
Вслед за Hitachi, Daikin, Toshiba-Carrier и Sanyo, MHI выпускает в 2008 году на рынок новые модели в классах от 4 до 6 л.с., вес которых снижен почти на треть при одновременном уменьшении габаритов. Это достигается за счет установки одного вентилятора вместо двух при сохранении прежних характеристик.
Все разработанные после 2004 года бытовые и полупромышленные кондиционеры, а также VRF-системы используют хладагент R410A. Начиная с 2005 года, хладагент R410A применяется и в промышленных моделях кондиционеров мощностью от 40 до 120 л.с.
Ingersoll-Rand купил Trane за 10,1 миллиарда долларов.
В результате слияния родился новый климатический гигант
 |
| Штаб-квартира Trane в Ла-Кросс, Висконсин, США |
17 декабря 2007 года компания Trane Inc. сообщила о согласии слиться с Ingersoll-Rand Co. Ltd., которая в этот же день объявила о приобретении Trane Inc. примерно за 10,1 миллиарда долларов США. В эту сумму входит стоимость самой Trane Inc. и ее чистая задолженность в размере около 150 миллионов долларов. Сделка стала одним из самых крупных за последние годы приобретений контрольных пакетов акций в промышленном секторе. Слияние предполагается завершить в конце первого – начале второго квартала 2008 года. Сделка должна быть одобрена акционерами Trane и официальными органами. Кроме того, должны быть соблюдены обычные для проведения такого рода сделок формальные процедуры.
Компания Trane Inc. ранее называлась American Standard Companies Inc. и являлась одним из мировых лидеров в производстве систем управления климатом. Незадолго до слияния компания продала бизнес по производству кухонного и душевого оборудования, а также автомобильных тормозных систем. Это дало возможность укрепить бренд Trane, сосредоточившись на работе с системами обогрева, кондиционирования и вентиляции. Успех этой реструктуризации и привлек к компании внимание руководства Ingersoll-Rand. Сейчас в компании работают около 30 тысяч человек, она располагает 29 производственными центрами в различных странах мира. Ее доходы в 2007 году составили порядка 7,4 миллиарда долларов.
Ingersoll-Rand – глобальная диверсифицированная производственная фирма, предлагающая оборудование, услуги и технические решения для транспортировки и сохранения продуктов и скоропортящихся товаров, обеспечения безопасности помещений, повышения производительности и эффективности производства. Ее доход в 2007 году составил ориентировочно 8,7 миллиарда долларов. В компании работают 35 тысяч человек, у нее 80 производственных центров в различных странах. В результате слияния она получит мощности Trane по изготовлению стационарных и транспортных холодильных систем, а также ее долю в этом сегменте рынка. При этом образуется самая крупная компания в мире, производящая кондиционеры. До этого первое место занимала корпорация United Technologies Corp. – Carrier Corp. – с годовым оборотом в 14 миллиардов долларов.
“Объединение Trane и Ingersoll-Rand создает очень мощную структуру в области систем управления климатом, – говорит председатель правления и исполнительный директор Trane Фред Поузес. – Мы думаем, что создание крупной и сильной глобальной промышленной компании с операционной эффективностью в 17 миллиардов долларов отражает долгосрочные интересы наших заказчиков, работников и акционеров”.
“Слияние создаст глобальную диверсифицированную производственную компанию. Ее предполагаемый доход в 2008 году составит 17 миллиардов долларов, – говорит председатель правления, президент и исполнительный директор Ingersoll-Rand Герберт Хенкель. – Новый портфель заказов Ingersoll-Rand будет включать одиннадцати-миллиардный бизнес в области систем управления климатом. Это даст возможность предложить заказчикам во всем мире оборудование, системы и услуги, позволяющие им решать задачи во всех диапазонах температур искусственного холода, как для стационарных, так и для мобильных систем.
Слияние стало важным шагом в продолжающемся уже около десяти лет превращении Ingersoll-Rand в ведущую мировую диверсифицированную промышленную компанию. Присоединение Trane соответствует нашим долгосрочным целям. Оно должно, кроме прочего, усилить позиции наших собственных брендов – Hussmann и Thermo King”.
Герберт Хенкель также сообщил, что в 2008 году предполагаемый доход на одну акцию объединенной компания составит 4 доллара.
Эксперты полагают, что после слияния Ingersoll-Rand и Trane объединенная компания будет иметь хорошие возможности для роста. В частности, уже подписан контракт на поставку систем кондиционирования и промышленного холода такому гиганту розничной торговли, как Wall-Mart Stores Inc. Ожидается значительное увеличение продаж оборудования Trane за пределами США. Одним из основных направлений деятельности станет сервисное обслуживание холодильного и климатического оборудования.
Слияние Ingersoll-Rand и Trane происходит на фоне бурного роста новых рынков. Так, в 2007 году в Бразилии, России, Индии и Китае продажи выросли на 7,1%, 27,1%, 18,6% и 15,0% соответственно. Растет объем инвестиций в эти страны со стороны ведущих мировых производителей кондиционеров и холодильных машин. Компания Carrier, например, объявила, что в течение ближайших трех лет вложит 500 миллионов долларов в строительство нового центра в Индии.
В последние годы в климатической отрасли прошел целый ряд слияний и поглощений. В 2005 году Johnson Controls приобрела York International, организовав более 700 торговых и сервисных центров более чем в 125 странах Северной Америки, Европы, Азии, Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки.
В 2006 году Daikin объявила о приобретении OYL Industries Bhd. – международной компании, занимающейся климатическим бизнесом, в том числе связанным с фильтрацией воздуха. Тогда как в 1994 году OYL, в свою очередь, поглотила McQuay International – известного производителя климатического оборудования, широко представленного на рынке США. Приобретение OYL позволило Daikin получить полноценный выход на рынок Северной Америки и существенно расширить свое присутствие на мировом рынке, где до этого доминировали ее американские конкуренты.
В октябре 2007 года частная компания Hellman & Friedman LLC приобрела ведущего американского производителя бытового и легкого коммерческого климатического оборудования Goodman Global, Inc. С учетом принятых на себя долгов Goodman Global сделка обошлась Hellman & Friedman в 2,65 миллиарда долларов. Завершить ее планируется в первом квартале 2008 года.
Можно с уверенностью сказать, что слияния и поглощения, произошедшие в климатической промышленности за последние годы, значительно усилили конкуренцию на рынке, причем все в большей степени это касается ведущих игроков мирового рынка систем кондиционирования и промышленного холода.
Источник: Jarn №468-S
