В 2019 году под влиянием снижения спроса в Китае мировой рынок кондиционеров воздуха в целом продолжил сокращение, показав падение на 0,8% по сравнению с предыдущим годом. Объем продаж кондиционеров воздуха составил 130,67 млн штук. Китайский рынок сократился на 8,3% — до 54,59 млн единиц оборудования. При этом, если не брать Китай в расчёт, весь остальной мировой рынок кондиционеров воздуха вырос на 5,5%.
Во многих регионах, не показавших заметного роста в 2018 году, в 2019 году ситуация изменилась к лучшему — прежде всего, благодаря нормальному режиму продаж в летний сезон. Юго-Восточная Азия после двухлетнего периода падения продаж кондиционеров показала рост на 3,3%. Рынок этого региона продолжает развиваться, кроме того, многие производители климатического оборудования и компонентов переносят туда свое производство, что в конце концов приведет к дефициту квалифицированной рабочей силы.
Кратковременный период жары во Франции и других частях Европы оказал очень сильное стимулирующее воздействие на рынок. Спрос на кондиционеры воздуха в Европе достиг 6,7 млн единиц оборудования, что на 4,3% выше показателей предыдущего года. Особенно заметный рост показали рынки Северной и Западной Европы. Сегмент мульти-сплит-систем демонстрировал значительный рос на юге Европы в таких странах как Италия.
Индийский рынок кондиционеров воздуха имеет огромный потенциал. При этом темп его роста существенно ниже, чем наблюдался в Китае 20 лет назад, да и рыночные цены невысоки. Так как доля представителей «среднего класса» среди населения страны невелика, отсутствуют серьезные стимулы для роста внутреннего спроса на кондиционеры. Утверждается, что лишь немногим производителям климатической техники удается заработать в Индии.
После хаоса, вызванного повышением стандартов энергетической эффективности в 2018 году, ближневосточный рынок переживает период восстановления. В 2019 году он показал рост на 4,6%.
Хорошо показал себя в 2019 году африканский рынок, увеличившись в целом на 8,5% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее заметный рост показали Алжир и Южно-Африканская Республика.
Рынок Латинской Америки вырос на 9,6%. Бразильский рынок кондиционеров воздуха, не испытывавший подъемов на протяжении пяти лет, в 2019 году благодаря исключительной жаре показал рост на 18,8% и достиг объема в 3,42 миллиона единиц оборудования.
Рынок бытовых сплит-систем в США вырос на 15,3%. В стране, являющейся родиной воздушного кондиционирования, растет интерес к системам без воздуховодов (обычным сплит-системам). Разумеется, растут и продажи традиционных центральных систем кондиционирования — на 2,9%, а также оконных кондиционеров — на 5,6%.
Япония сохраняет статус третьего по величине рынка кондиционеров воздуха в мире. Продолжают расти продажи бытовых систем кондиционирования, объем этого сегмента достиг 10 миллионов единиц оборудования. Продажи в полупромышленном сегменте демонстрируют рекордный уровень. Из-за продолжительного периода летнего зноя правительство обязало школы устанавливать оборудование для кондиционирования, что значительно подстегнуло спрос на полупромышленные кондиционеры. В настоящее время в этом сегменте наблюдается редкая ситуация, когда спрос превышает предложение.
Роль кондиционирования воздуха
Кондиционирование воздуха стало одним из величайших достижений человеческой цивилизации. Воздушное кондиционирование не просто создает комфортные условия для жизни и работы, оно является технологией жизнеобеспечения и охраны здоровья в условиях глобального потепления. Неважно где — в Европе, Японии или Сингапуре, современную цифровую цивилизацию сложно представить без кондиционирования воздуха, ведь помимо создания комфортного и здорового микроклимата для людей, оно обеспечивает бесперебойную работу электронного вычислительного и коммуникационного оборудования.
Инвестиции в НИОКР для развития зарубежных рынков
Практически все производители кондиционеров воздуха в 2019 году продемонстрировали хорошие показатели продаж. Так как японский рынок уже насыщен, а население страны — уменьшается, японские компании не могут рассчитывать на рост продаж внутри страны. Таким образом, ключевым фактором в конкурентной борьбе для них является развитие зарубежных рынков. В результате практически все производители стараются увеличить долю продукции, поставляемой на экспорт.
Японские производители кондиционеров воздуха открывают исследовательские и технологические центры для увеличения технических мощностей, расширения бизнеса и создания дополнительной ценности. Компания Daikin основала Центр инновации и технологий (TIC) на своем заводе в Йодогаве (префектура Осака) в 2015 году. TIC создает дополнительную ценность путем разработки перспективной продукции. В 2019 году Mitsubishi Electric расширила кондиционерный бизнес, запустив технологический центр на заводе в городе Сидзуока. Fujitsu General открыла Центр инноваций и коммуникаций (ICC) при своей штаб-квартире в Кавасаки. ICC создает дополнительную стоимость путем развития инновационных подходов к производству. В 2019 году Johnson Controls — Hitachi Air Conditioning открыла Глобальный центр развития в г. Кади, штат Гуджарат, Индия. Центр способствует инновационному развитию компании в сегменте бытового и полупромышленного кондиционирования воздуха для Индии, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Европы. Toshiba Carrier недавно построила здание нового технологического центра на территории завода в городе Фудзи, префектура Сидзуока, для усиления своих возможностей по проведению НИОКР.
Инверторные технологии
Единственный путь решения актуальных экологических проблем — использование энергосберегающей продукции. Глобальное потребление электроэнергии бытовыми и полупромышленными кондиционерами воздуха в 2018 году составило 1,932 ТВт*ч. 34% потребления пришлось на Китай, 20% — на США. Следом идут Саудовская Аравия (8%), Индия (7%) и Япония (6%). Таким образом, на эти пять стран в сумме приходится две трети мирового потребления электроэнергии кондиционерами.
Дефицит электроэнергии способствует развитию рынка энергосберегающих кондиционеров, которое можно видеть на примере распространения инверторных сплит-систем начального уровня в странах Юго-Восточной Азии и в Индии.
В качестве энергосберегающего продукта инверторные кондиционеры воздуха набирают популярность не только в Австралии, Европе и Японии, но и в Китае, Сингапуре, на Тайване и во Вьетнаме, внося огромный вклад в экономию электроэнергии. Правительства разных стран принимают стандарты, призванные поощрить использование инверторных кондиционеров воздуха.
С 2018 года, последовав примеру южнокорейских и китайских коллег, японские производители занялись продвижением инверторных кондиционеров начального уровня в Юго-Восточной Азии и Индии, способствуя их распространению на рынке. Три года назад доля инверторных моделей в Таиланде составляла всего 30% сегмента бытовых кондиционеров. В 2018 году она выросла до 50%, в 2019 году — до 65% и по прогнозам достигнет 80% в 2020 году. В Индии доля инверторных кондиционеров на рынке бытовых сплит-систем составляла около 15% в 2017 году и достигла 35% в 2019 году.
Доля инверторных систем кондиционирования на рынке США остается крайне невысокой. Эксперты считают, что из-за повышения сезонного показателя энергоэффективности (SEER) инверторные кондиционеры будут становиться все популярнее, однако их распространение на рынке займет много времени.
Стратегическое положение Юго-Восточной Азии
Торговый конфликт между США и Китаем заставил тревожиться климатическую индустрию. Колебания курсов валют создают помехи для инвестиций.
Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии приобретают огромное значение, как перспективные площадки для реэкспорта кондиционеров воздуха. Таможенная политика США затрудняет прямой экспорт кондиционеров воздуха в Соединенные Штаты, и ряд японских производителей, чье производство расположено в Китае, вынуждено перемещаться в Юго-Восточную Азию. Таким образом, концентрация производственных мощностей в Китае снижается.
Таиланд и Малайзия служили производственной базой для японских компаний на протяжении долгого времени. Кроме того, возрастает роль Вьетнама, выполняющего роль ворот в регион. В ожидании увеличения производства в стране создается инфраструктура поставок. Следует отметить, что развивающиеся страны Юго-Восточной Азии находятся в авангарде таких тенденций, как использование инверторных технологий и внедрение новых хладагентов.
Миллион сплит-систем для рынка США
Объем рынка центральных и крышных систем, представляющих основу традиционной североамериканской культуры кондиционирования воздуха, в США в денежном выражении примерно равен объему рынка чиллеров и воздушного оборудования. Их распространение велико, и потребность в замене отслужившей свой срок техники является главной движущей силой продаж в этом сегменте.
Для японских, южнокорейских и китайских производителей кондиционеров и компонентов для них, расширяющих свой бизнес с опорой на сегмент сплит-систем, рынок центральных кондиционеров остается неосвоенным. Эти азиатские компании продвигают сплит-системы, разъясняя их преимущества, такие как энергоэффективность, потребителям, привыкшим совсем к другому оборудованию. Агрессивная рекламная кампания реализуется, в том числе, путем участия в выставках и проведения обучающих семинаров.
Установка 1 миллиона сплит-систем в США стала важной вехой в истории воздушного кондиционирования в этой стране. Несмотря на все страхи и сомнения, родина кондиционеров воздуха и один из крупнейших их потребителей приняла экзотическую для себя технологию.
Для дальнейшего распространения сплит-систем недостаточно убеждать в их преимуществах только конечных пользователей. Нужно вести агитацию по всей цепочке их поставок, включая инженерные компании и местных производителей, специализирующихся на центральных и крышных системах кондиционирования.
Производители активно инвестируют в строительство новых заводов по выпуску сплит-систем, а также организуют сотрудничество местных и азиатских компаний. Производители компонентов сплит-систем также открывают заводы на территории США. Дальнейшее развитие тенденций на североамериканском рынке заслуживает пристального внимания и изучения.
Тенденции на рынке хладагентов
Степень влияния механизма квотирования хладагентов в Европе и политики их замены в Китае на рынок до сих пор не ясна, однако с уверенностью можно констатировать рост продаж систем на R32.
После введения в действие механизма квотирования хладагентов, производители, не подпадающие под квоты, не могут продавать кондиционеры воздуха на территории Европейского Союза (ЕС). С началом действия квот цены на хладагенты стали расти. Кроме того, квоты способствовали ускорению перехода с R410А на R32, чей потенциал глобального потепления (ПГП) составляет лишь одну треть от ПГП R410А. Европейские квоты направлены на стимулирование использования хладагентов с меньшим ПГП. Японские производители сделали R32 основным хладагентом для бытовых кондиционеров, и Юго-Восточная Азия, Австралия и Индия также ускорили переход на R32. В Китае один производитель начал полномасштабное производство и продажи кондиционеров на R32 в 2016 году, другие производители стали использовать R32 в продукции, отправляемой на экспорт.
Ряд китайских компаний объявил о разработке сплит-систем на R290 (пропане) для европейского рынка, однако продажи подобного оборудования пока не начинались. Тем не менее, доля мобильных кондиционеров на R290 в Европе увеличилась значительно, и эта продукция, как правило, импортирована из Китая.
В США переход на новые хладагенты идет с отставанием от остального мира, там только-только завершилась замена R22 на R410А. Какой хладагент больше всего подходит для новой эры? Гиганты индустрии в Японии и США изучают этот вопрос. Carrier начинает внедрять R454B и умеренно горючие (A2L) хладагенты в системах центрального кондиционирования. Daikin недавно объявила о разработке центральных кондиционеров на R32.
«Умные» кондиционеры воздуха и домашняя система управления энергопотреблением
Развитие технологий наделило бытовые приборы возможностями, которые раньше казались невероятными. Появление «умных» кондиционеров изменило наши представления о кондиционировании воздуха.
На японском рынке все модели кондиционеров премиум-класса оснащаются датчиками, способными отслеживать все параметры, необходимые для обеспечения энергоэффективной работы и поддержания максимального комфорта. Использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) и «Интернета вещей» (IoT) делает эти устройства необычайно функциональными и удобными.
Традиционный подход к кондиционированию заключается в создании комфортной обстановки путем регулирования температуры, влажности и скорости движения воздуха в помещении. Объем задач, решаемых современными кондиционерами, гораздо шире — они обеспечивают сохранность нашего здоровья, безопасность жизни и деятельности. В западных странах, население которых неуклонно стареет, привлекают внимание кондиционеры, помогающие осуществлять уход за пожилыми людьми и повышающие качество их жизни.
Япония объединяет в сеть бытовые приборы и домашнюю электронику, контролируя расход электроэнергии и газа посредством визуализации. Японское правительство поставило цель оснастить домашними системами управления энергопотреблением (HEMS) все жилища к 2030 году.
Многие производители разрабатывают открытые системы управления для «умных домов», надеясь расширить свое присутствие на рынке.
Магазины или онлайн-торговля, что предпочесть?
В Китае, Индии и странах Юго-Восточной Азии наблюдаются бурный рост электронной торговли и увеличение объемов онлайн-продаж бытовых кондиционеров воздуха. Каналы онлайн-продаж совершенствуются путем улучшения качества обслуживания. В регионах, где велика доля молодежи в популяции, объемы онлайн-продаж особенно высоки. Для сравнения, японский рынок довольно консервативен, и основной объем торговли идет через обычные магазины, количество онлайн-продаж в стране незначительно.
Японские производители начали сотрудничать с несколькими крупными онлайн-ритейлерами в Китае, чтобы протестировать механизм онлайн-продаж. Вместе с тем, они развивают сети своих шоурумов и фирменных магазинов. Японские компании делают основной упор на фирменные магазины, обеспечивающие им
На сегодняшний день электронная торговля является третьим по величине каналом продаж после крупных розничных магазинов и специализированных торговых точек. В Китае, где электронная торговля развита достаточно хорошо, покупка кондиционера онлайн обходится на 20% дешевле, чем в традиционном магазине. Такая разница в цене способствует популяризации онлайн-продаж.
Легкие в установке оконные кондиционеры и не требующие монтажа мобильные кондиционеры лучше других подходят для покупки онлайн. В США и странах Европы электронные продажи этих устройств демонстрируют заметный рост.
Сплит-системы также продаются по электронным каналам. Производители решают проблему их монтажа путем организации сетей сертифицированных специалистов-монтажников.
Отзывы покупателей, опубликованные на платформах электронной торговли, оказывают серьезное влияние на продажи, вытесняя менее качественную продукцию с рынка. Применение подобной системы для оценки услуг специалистов-монтажников позволит повысить качество монтажа, повышая шансы на успех онлайн-продаж кондиционеров воздуха.
Прогноз на 2020 год
Ведущие производители кондиционеров воздуха собираются в Индии. С развитием индийского рынка систем кондиционирования и совершенствованием цепочки поставок есть все шансы, что Индия станет новой мировой производственной базой, способной охватить Ближний Восток и Африку. Некоторые производители уже начали формировать стратегию экспорта из Индии в страны Африки и другие регионы. Кроме того, в Индии имеется огромное количество англоговорящих профессионалов, чем не могут похвастаться многие другие рынки.
В то же время, Юго-Восточная Азия, Европа, Африка и США остаются в центре внимания индустрии. При этом в Юго-Восточной Азии самым многообещающим рынком показывает себя Вьетнам. Детальные исследования вьетнамского рынка представляют огромный интерес для специалистов климатической отрасли.
По материалам JARN
