Европейский рынок HVAC в 2020 году — тенденции и состояние отрасли

Согласно прогнозам, объем глобального рынка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) к 2023 году превысит 250 млрд долларов США. Климатический рынок, как и все другие, готовится к внедрению инноваций. Какие же тенденции определяют текущее состояние отрасли и ее перспективы на ближайшее будущее?

Европейский рынок систем кондиционирования производительностью до 50 кВт в 2019 году продолжал расти. Всего в Европе было продано около 11,9 миллиона единиц подобного оборудования на сумму 13,7 млрд евро. Ожидается, что общемировое повышение среднегодовой температуры приведет к дальнейшему росту спроса на системы кондиционирования воздуха. При этом растущая озабоченность по поводу изменения климата подталкивает мировой рынок к переходу на хладагенты с пониженным потенциалом глобального потепления (ПГП), в том числе на природные хладагенты.

Лидером в этом направлении является Европа. В соответствии с Регламентом ЕС по фторсодержащим газам, количество гидрофторуглеродов (ГФУ), ежегодно размещаемое на рынке Европейского союза, ограниченно. План поэтапного вывода предусматривает постепенное уменьшение квоты на ГФУ. Критическая фаза процесса отказа от ГФУ приходится на период 2018–2021 годов.

Регламент по фторсодержащим газам требует сокращения использования ГФУ на 79% в период с 2015 по 2030 год для смягчения последствий изменения климата. Это уже привело к беспрецедентному росту цен на ГФУ-хладагенты.

Основным хладагентом, используемым в большинстве кондиционеров в Европе, остается R410A. Тем не менее R32 быстро набирает популярность. В 2019 году этот хладагент использовали примерно 37% всех сплит-систем. Ожидается, что их доля превысит 80% к 2023 году.

Прощай, R22!

Хотя R22 все еще присутствует в действующих установках, он признан одним из наиболее вредных для окружающей среды хладагентов.

В США 1 января 2020 года вступил в силу запрет на его использование. Запрет означает, что все системы на R22 признаются устаревшими, а импорт и производство хладагента прекращаются.

Цель новых правил, запрещающих использование этого и других хладагентов на основе гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), — ​способствовать переходу на более экологичные решения, такие как хладагент R32.

Новое поколение домовладельцев ищет устойчивые решения

Каждое последующее поколение по-своему определяет ценность товаров и услуг, в том числе на рынке жилья и климатического оборудования. Представители нового поколения придают большее значение устойчивым решениям, которые не только более эффективны, но и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду. Это означает, что за устойчивые решения новые домовладельцы готовы платить больше. Новые требования рынка приводят к появлению новых технологий, успешно внедряющихся в оборудование HVAC.

«Зеленое» электричество окупится

Поскольку количество потребителей электроэнергии в мире неуклонно растет, проблема сокращения парниковых выбросов становится все более острой. Один из путей решения — ​переход к альтернативным источникам энергии. Рыночный спрос, государственное регулирование и технологические инновации будут движущей силой этой трансформации.

Отраслевые решения HVAC становятся не только адаптированными к потребностям пользователей, но также и экологически чистыми. Интеллектуальные системы кондиционирования, экономичное отопление или использование возобновляемых источников энергии уже являются стандартом. Тем не менее процесс автоматизации и удаленного управления считается наиболее инновационным направлением.

Индустрия HVAC в Европе находится на подъеме. Все труднее представить современный офис без высокотехнологичных систем управления качеством воздуха, производственный цех — ​без надлежащего воздухообмена. Эксперты прогнозируют, что в этом сезоне точные системы управления, использование ароматов — ​ароматический маркетинг, прецизионное кондиционирование воздуха и экологичное строительство, несомненно, укрепят свои позиции.

С недавних пор ароматический маркетинг широко используется в торговле и сфере услуг, например в парикмахерских и салонах красоты. Аромамаркетинг позволяет не только устранить нежелательные запахи, но и выделить бренд — ​правильно подобранный аромат становится его визитной карточкой. Ароматизаторы могут быть подключены непосредственно к вентиляции или канальным кондиционерам. Таким образом, даже большой объем объекта не мешает равномерно распределить запах ванили, духов или натуральной кожи по всему зданию. Передовые технологии, используемые в ароматизаторах, позволяют обрабатывать помещения объемом до 6000 кубических метров, а функция холодной диффузии обеспечивает скрытое распространение аромата.

Компактные системы управления

Одним из самых быстроразвивающихся направлений в индустрии отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха является оснащение оборудования интеллектуальными функциями, повышающими удобство и точность управления микроклиматом в помещении. Интеллектуальные устройства не просто поддерживают соответствующие параметры воздуха, но также автоматически заботятся о его качестве, настраивают мощность в соответствии с текущими потребностями и предоставляют информацию об энергопотреблении. Кроме того, современные блоки дают возможность подключиться к интегрированной системе управления всеми установками, расположенными в здании, — ​BMS (Building Management System). Перспективы применения таких систем, позволяющих при помощи одной панели управления контролировать освещение, вентиляцию и кондиционирование, противопожарную защиту и охранную сигнализацию, находясь вдали от рабочего места, очень широки.

Прецизионное кондиционирование продолжит заботиться о данных в компании

Хранение данных становится обязательным элементом любого крупного предприятия. Безопасное хранение информации является основой эффективно функционирующей организации. Поэтому все больше внимания уделяется проектированию специализированных помещений для размещения центров обработки данных (ЦОД). Некоторые подрядные компании уже регистрируют увеличение спроса на прецизионное кондиционирование воздуха. Электронное оборудование, используемое в серверных и машинных залах ЦОД, требует обеспечения соответствующих условий работы, включая правильный температурный режим. Растущий интерес и технологическая осведомленность дают основание утверждать, что прецизионное кондиционирование воздуха является одной из самых «горячих» тенденций этого года, однако выполнение всех условий, предъявляемых к подготовке проекта, нередко становится проблемой для проектировщиков и установщиков.

Сочетание экологии и бизнеса — ​"зеленое" коммерческое строительство

Отвечая на запрос рынка, производители систем кондиционирования воздуха концентрируют усилия на решениях, способствующих повышению энергоэффективности зданий. Сегмент «зеленого» коммерческого строительства динамично развивается, возводятся все новые экологичные офисные здания и торговые центры. В ближайшей перспективе эта тенденция распространится и на общественные учреждения, такие как школы и больницы. В отраслевых отчетах прогнозируется, что в течение следующих нескольких лет до 60% всех проектов будут оснащены экологичными решениями не только для кондиционирования воздуха, эффективной вентиляции и интеллектуального управления, но и для обеспечения оптимальных условий работы — ​освещения и эргономичности офисного оборудования. Большой потенциал для устойчивого развития городов и промышленных центров имеет так называемая «зеленая» модернизация, то есть внедрение современных технологий в старых зданиях.

Технологии, связанные с сокращением энергопотребления и сбережением природных ресурсов, в 2020 году будут привлекать все больше внимания проектировщиков, монтажников и инвесторов, определяя тенденции строительства в будущем.

Получающие все большее распространение системы экологической сертификации зданий, такие как LEED и BREEAM, оценивают управление ресурсами, качество внутренней среды, рациональность землепользования, ландшафтный дизайн и другие факторы.

Охлаждение и обогрев благодаря возобновляемой энергии

Рост цен на электроэнергию заставит инвесторов искать более экономичные решения. Получение энергии из возобновляемых источников становится все более распространенным, особенно на современных предприятиях, которые пытаются оптимизировать расходы всеми возможными способами. Вот почему все больше и больше компаний предпочитают устанавливать энергоэффективные установки, использующие энергию солнечного излучения. Принимая во внимание потребности энергоемких зданий, клиенты все чаще выбирают неисчерпаемые источники возобновляемой энергии, которые могут питать, например, кондиционеры.

Стремление опередить конкурентов заставляет производителей и поставщиков услуг предлагать комплексные энергосберегающие решения, которые обеспечат комфорт независимо от погодных условий.

Каким был рынок HVAC в Европе в 2019 году и чего ожидать в сезоне 2020 года?

В 2019 году в Западной Европе общий спрос на системы кондиционирования воздуха в стоимостном выражении увеличился на 3% по сравнению с предыдущим годом, при этом ведущими рынками региона оказались Италия и Франция.

Исследование показало, что замедление выдачи разрешений на строительство не оказало негативного влияния на британский рынок сплит-систем и VRF-систем, несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию в стране.

Начало сезона в Великобритании оказалось благоприятным для продаж кондиционеров воздуха бытового класса (RAC) в рестораны и учебные заведения, спрос немного вырос по сравнению с прошлым годом. Продажи в жилом секторе также выросли благодаря аномальной жаре. Однако этого не хватило для позитивной динамики, и рынок в количественном выражении упал примерно на 0,3%, его объем составил примерно 103 тысячи единиц оборудования.

Из-за неопределенных перспектив развития экономики после брексита как потребление, так и инвестиции имели тенденцию к снижению. Тем не менее спрос на полупромышленные системы кондиционирования (PAC) остался почти на таком же уровне, как и в прошлом году, благодаря продажам в медицинские учреждения и рестораны и составил примерно 84 тысячи единиц оборудования (с учетом мульти-сплит-систем).

По мнению аналитиков Bank of America, неопределенность означает, что в следующем году валовой внутренний продукт вырастет всего на 1%. Однако ограничение инфляции может позволить Банку Англии снизить ставки, если экономическая ситуация начнет ухудшаться.

Испанский рынок бытовых кондиционеров воздуха показал существенный рост (примерно на 10%) в основном благодаря экстремально жаркой погоде и улучшению ситуации в жилищном строительстве. Объем рынка в количественном выражении составил 883 тысячи единиц оборудования.

В 2019 году на испанском рынке бытовых кондиционеров доминировала японская техника. Именно на японские бренды пришлось 80% всех проданных бытовых кондиционеров.

Небольшой прирост (3%) на рынке полупромышленных кондиционеров обеспечили продажи в учреждения образования, здравоохранения, промышленности и на объекты коммерческой недвижимости.

В Италии на рынке по-прежнему доминировали сплит- и мульти-сплит-системы, предназначенные для оснащения жилого фонда. Погодные условия и повышение требований к энергоэффективности оборудования являются основными движущими силами рынка в Италии.

Наибольшее распространение получили сплит-системы производительностью до 3,5 кВт, почти все системы кондиционирования на рынке имеют функцию теплового насоса. По нашим оценкам, рынок бытовых кондиционеров в Италии вырос примерно на 130 тысяч единиц оборудования, достигнув объема более чем в 1250 тысяч единиц, что делает его самым крупным рынком Западной Европы.

В 2019 году наблюдалась тенденция замены бытовых сплит-систем мульти-сплит-системами, сегмент которых вырос на 5,6%. Популярности данного вида оборудования способствует возможность наращивания сети внутренних блоков в будущем без замены наружного блока. При этом цены на бытовые и полупромышленные сплит-системы сравнимы со стоимостью мульти-сплит-систем.

Франция в 2019 году удивила одним из самых высоких темпов роста в еврозоне, но главной проблемой для экономики страны, как и в Германии, остается политический паралич. Крупные забастовки и демонстрации против пенсионной реформы Эммануэля Макрона могут сигнализировать об окончании политики реформ, проводимой президентом Франции.

Рост во Франции был обусловлен ростом жилищного строительства и внедрением систем, разработанных для умеренно горючего хладагента с низким ПГП R32. Потребность в замене старых сплит-систем также способствовала увеличению рынка на 15%.

В марте 2020 года во Франции пройдут муниципальные выборы, и Макрон уже думает о своей предвыборной кампании 2022 года. Между тем мало что было сделано для реформирования государственного аппарата и поиска миллиардов, необходимых для инвестирования в восстановление экономики.

В настоящее время спрос в жилом секторе стимулирует продажи мульти-сплит-систем, которые устанавливаются как более дешевая альтернатива мини-VRF. Объем рынка чиллеров медленно сокращается. Сообщается, что ситуация на рынке объектов коммерческой недвижимости не внушает оптимизма. Продажи в отели не так сильны, как раньше. По оценкам, в целом рост рынка сплит-систем в 2019 году составит примерно 4%.

Некогда могущественная экономика Германии избежала рецессии в 2018 году, однако в 2019 году замедление мировой торговли нанесло удар по этой экспортно-ориентированной экономике. Отсутствие уверенности, нехватка инвестиций и проблемы автомобильной промышленности сохранят актуальность и в 2020 году.

Тем не менее беспрецедентная жара способствовала резкому росту спроса на кондиционеры воздуха в Германии. В 2019 году, по сравнению с предыдущим годом, продажи выросли примерно на 13% в количественном и на 14% в денежном выражении.

Правительство Германии, похоже, не может решить, стоит ли делать дополнительные шаги для поддержки экономики посредством государственных инвестиций. Но, поскольку уровень безработицы в стране составляет чуть более 3%, то есть менее половины среднего показателя по ЕС, у Берлина остается не много стимулов для принятия решения об увеличении государственной поддержки.

Если не считать аномальных всплесков спроса из-за сильной жары, можно ожидать, что в ближайшие годы рынок бытовых кондиционеров в Германии будет умеренно расти. При этом некоторую неопределенность будут создавать возможные ограничения и налоги на хладагенты, а также новое законодательство в области энергетики. Возможен небольшой рост цен из-за улучшения дизайна, эффективности и систем управления кондиционеров воздуха.

Постепенно происходит переход на новые хладагенты, такие как R32.

В течение следующих пяти лет продажи сплит-систем, вероятно, покажут скромный рост как в количественном, так и в стоимостном выражении.

Все, что есть у европейских политиков на 2020 год, — ​это надежда. Надежда на то, что глобальные препятствия отступят и за этим последует бурный рост в строительстве.

Единственная надежда на глобальное потепление, и тем не менее Европа продолжает оставаться весьма привлекательным рынком для игроков из развивающихся стран.

Марк Курза, Eurasian Research Group


ВАКАНСИИ

при поддержке
АПИК
Emerson
Термокул
Россоюзхолодпром
Danfoss
Московский политехнический университет
НСК

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ЖУРНАЛ МИР КЛИМАТА
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Самое актуальное и интересное на ваш e-mail.